国盛证券认为,对(duì )25Q1及2025全(quán )年(nián )AI服务器的乐观展望可能来源于高(gāo )端(duān )服(fú )务(wù )器(qì )机柜逐步放量,英伟达GTC大会召开(kāi )在即(jí ),硬件升级可期,目前英伟达供应链(liàn )大(dà )部(bù )分(fèn )下行(háng )风险已经充分释放,PCB、电源(yuán )、连(lián )接(jiē )、散热等升级不断,看好产业链充(chōng )分受(shòu )益(yì )于AI浪(làng )潮。
全力支持央企控股(gǔ )上市(shì )公(gōng )司不断加大增持回购力度
国金(jīn )证券(quàn )认(rèn )为,国内大模型正迅速由千亿参(cān )数规(guī )模(mó )向(xiàng )万亿、十万亿规模挺进,800G交换机(jī )将成(chéng )为(wéi )带动行业高速增长的重要推手。Dell'Oro Group预(yù )计(jì )到(dào )2025年(nián )800G交换(huàn )端口采用率有望超过400G数据中(zhōng )心交(jiāo )换(huàn )端口,将占数据中心交换机端口的(de )25%以上(shàng )。AI行业(yè )发展为交换机行业带来巨大(dà )变化(huà ),伴随国内AI行业发展,训练侧应用的(de )国产(chǎn )高(gāo )速率(lǜ )交换机及推理侧应用的国产(chǎn )中速(sù )率(lǜ )交换机起量在即。CPO、OCS、白牌等有望(wàng )成为(wéi )国(guó )内交换机行业的战略高地,具有相(xiàng )关(guān )布(bù )局(jú )企业值得重点关注。
公司方(fāng )面,鸿(hóng )远电子专注并深耕于电子元器件领(lǐng )域,是(shì )国内(nèi )高可靠领域多层瓷介电容器(qì )行业(yè )核(hé )心生产厂家之一,公司有参与千帆(fān )星座(zuò )配(pèi )套供(gòng )货。振华科技是国内高新电(diàn )子元(yuán )器(qì )件领域产品体系最全、产业链最完(wán )整的(de )企(qǐ )业,公司的基础电子元器件已应用(yòng )于(yú )低(dī )轨(guǐ )卫星。
业内认为,相关举措(cuò )有利(lì )于(yú )保障产业链供应链稳定,促进产业(yè )链上(shàng )下(xià )游企(qǐ )业协同发展。民生汽车崔琰(yǎn )团队(duì )认(rèn )为,缩短账期可将供应商“账面利(lì )润”转(zhuǎn )化为(wéi )“现金流”、同时增强供应(yīng )链的(de )稳(wěn )定性,有望转化为技术升级投入,供应(yīng )链(liàn )稳定性增强也有望提升中国车企全(quán )球(qiú )化(huà )布(bù )局的竞争力,看好账期缩短对零(líng )部件(jiàn )资(zī )金压力的释放。
机构指出,作(zuò )为电(diàn )子(zǐ )系统(tǒng )的“心脏”,模拟芯片在电(diàn )子电(diàn )路(lù )中应用广泛,AI可穿戴设备逐步渗透(tòu )、汽(qì )车(chē )电动(dòng )化与智能化浪潮有望驱动行(háng )业实(shí )现(xiàn )量价齐升。
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