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　　国(guó )金证券指出，AI仍然(rán )是当前PCB确定性最强的需(xū )求(qiú )。从海外资本开(kāi )支预期(qī )可看到云计算厂(chǎng )商(shāng )正在争相在AI基础(chǔ )设施布(bù )局，根据预期，2025年(nián )META、谷歌(gē )、微软、亚马逊(xùn )资(zī )本开支分别同比(bǐ )增加60%、43%、45%、20%，AI服务(wù )器从(cóng )以(yǐ )往的14~24层提升至20~30层，交换(huàn )机(jī )提升至38~46层，部分(fèn )产品还(hái )会引入HDI工艺，行(háng )业(yè )附加值有望增长(zhǎng )。虽然(rán )当前海外关税或对(duì )出口产业链有影响，但(dàn )考(kǎo )虑到各大厂商仍(réng )在加快(kuài )布局、AI硬件产品(pǐn )仍(réng )在升级，AI相关需(xū )求在当(dāng )前的确定性仍然最(zuì )高。

　　UQD具备无泄漏、高(gāo )流量、低流阻、热插拔(bá )等特点是数(shù )据中(zhōng )心(xīn )高效运行和维护的关键(jiàn )。有业内人士指出(chū )，在服(fú )务器液冷系统所(suǒ )需(xū )零组件中，快换(huàn )接头最(zuì )为紧缺，因为液冷(lěng )服务器最忌讳漏水，而(ér )最(zuì )容易漏水处，恰(qià )恰是在(zài )快接头。也(yě )因此(cǐ )，该零组件的置换需求较(jiào )大。天风证券指出(chū )，在主(zhǔ )要参与者方面，目(mù )前快速接头主要(yào )参与者(zhě )集中在欧美(Parker、Eaton、Staubli、Festo等)，国内企业已经突破(pò )海(hǎi )外垄断。在当下(xià )缺货阶(jiē )段，国产UQD供应商(shāng )有(yǒu )望导入海外供应(yīng )链，实(shí )现超预期进展。

　　AI大模型技术与应用发(fā )展(zhǎn )峰会将于12月27日13:00-18:00在(zài )上海模(mó )速空间举办(bàn )。

　　字节Seed智能体模型UI-TARS-1.5开源，机构称算力基础设(shè )施将持(chí )续受益

　　光大(dà )证(zhèng )券认为，截至2025年(nián )5月，固(gù )态电池板块平均PE高(gāo )于沪深300均值，反映市场(chǎng )的(de )高成长预期。在(zài )政策红(hóng )利与技术突破双(shuāng )轮(lún )驱动下，固态电(diàn )池行业(yè )进入“预期兑现”阶段，拥有“技术领先(xiān )+客(kè )户绑定”双重护(hù )城河企(qǐ )业或明显受(shòu )益。短(duǎn )期可关注“技术验证期(qī )估值弹性大”的中(zhōng )试线落(luò )地企业，长期可(kě )跟(gēn )踪材料体系(电解(jiě )质/正负(fù )极)厂商。

　　民生(shēng )证券认为，从微信等头(tóu )部(bù )APP接入DeepSeek后可以看到(dào )，国民(mín )级应用模型使用(yòng )持(chí )续放大算力需求(qiú )，进而(ér )带来推理等算力需(xū )求的大量增长，算力行(háng )业(yè )迎来重要发展机(jī )遇。建(jiàn )议重点关注(zhù )国产(chǎn )AI算(suàn )力产业链。

　　全固态(tài )电池新标准出台，机构称(chēng )固态电池行业进(jìn )入(rù )“预期兑现”阶(jiē )段

　　上市公司中，汉威(wēi )科技参股子公司苏州能(néng )斯(sī )达为人形机器人(rén )领域的(de )应用提供完整的(de )智(zhì )能感知解决方案(àn )。五洲(zhōu )新春将具身智能机(jī )器人行星滚柱丝杆列为(wéi )重(chóng )点研发产品，已(yǐ )陆续开(kāi )发出灵巧手(shǒu )微型(xíng )丝(sī )杠、线性执行器行星滚(gǔn )柱丝杠等新产品。

　　OpenAI将(jiāng )推o3 mini推理AI模型，AI拉(lā )动(dòng )光模块迭代速度(dù )

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