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　　这(zhè )是继4月签订大型采购合同、7月上调“天工行者”交付预期后，优必(bì )选再度获(huò )取的大批(pī )量订单。长江证券机械团队指出，这清晰地表明其人形机器人业务已从研发阶段迈入(rù )商业化收(shōu )获期，市(shì )场拓展极为顺利。考虑到优必选作为国内少数具备大小脑-本体-核心零部件-应(yīng )用的全栈(zhàn )技术人形(xíng )机器人企业，竞争优势及市场卡位非常明确，其供应链(U链)与国内供(gòng )应链建立(lì )深度合作(zuò )，有望受(shòu )益。

　　伴随着AIAgent技术的发展，2025年以来AI推理景气度持续提升。如：谷歌AIToken推理量(liàng )于2025年4月增(zēng )长至480万亿(yì )，同比增长50倍。随着训练和推理的需求增加和分化，传统通用芯片已逐渐无(wú )法满足云(yún )端训练与(yǔ )推理的高能效比需求，为降低成本、提高算力芯片对特定需求的匹(pǐ )配度，各(gè )家云厂商(shāng )都在加速(sù )推进ASIC(专用集成电路)芯片项目，力图在英伟达解决方案之外实现多元化发展。中信证券(quàn )指出，ASIC是(shì )AI市场的第二增长动力。考虑到ASIC行业的产品研发速度正在加快(如：由早期的两(liǎng )年迭代一(yī )代产品，转换成现在的一年迭代一代产品)，ASIC有望帮助云厂商(CSP)企业持续降低AI成(chéng )本、缩短(duǎn )研发时间(jiān )，进而拉(lā )动行业规模的增长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资者交流会上透露：2023年ASIC市场规模约为66亿美(měi )元，预计(jì )2028年达到554亿(yì )美元，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　上市公司中，铂科新材芯片电感可以应用于ASIC芯片，起(qǐ )到为其前(qián )端供电的(de )作用，并具有小型化、耐大电流的特性。兴森科技IC封装基板为芯片封装的原(yuán )材料，主(zhǔ )要配套CPU、GPU、FPGA、ASIC、存储芯片等领域，技术能力可以满足先进封装需求。国科微具备提供(gòng )ASIC相关服务(wù )的能力。公司AI边缘计算芯片的研发是基于大模型底层架构设计的算力芯片，同时可兼(jiān )容传统CNN架(jià )构，因此(cǐ )其能效较高，是公司在大算力NPU领域取得的阶段性突破。

　　中国互联网络信(xìn )息中心发(fā )布的《中(zhōng )国互联网络发展状况统计报告》显示，2025年上半年，生成式人工智能产品实现(xiàn )了从技术(shù )到应用的(de )全方位进步。一方面，我国在人工智能领域影响力显著提升，截至3月，共有(yǒu )346款生成式(shì )人工智能(néng )服务在国家互联网信息办公室完成备案；另一方面，生成式人工智能技术不(bú )断向具体(tǐ )应用场景(jǐng )纵深渗透，截至6月，用户利用生成式人工智能产品回答问题的比例最高，达(dá )80.9%。

　　据(jù )中国招标(biāo )投标公共服务平台7月18日发布的《机器人设备采购项目中标公示》显(xiǎn )示，优必(bì )选科技中(zhōng )标觅亿(上(shàng )海)汽车科技有限公司9051.15万元机器人设备采购项目，这是目前全球人形机器人企(qǐ )业中标金(jīn )额最大的(de )采购订单。此外，7月18日，中国证监会官网显示，宇树科技已开启上市辅导，由中信证(zhèng )券担任辅(fǔ )导机构。

　　兴业证券指出，近年来中央预算资金、专项债资金等(děng )均向水利(lì )水电倾斜(xié )，水利水(shuǐ )电基建投资增速保持高增长，建筑企业水利水电、水生态保护等江河相关的(de )建筑工程(chéng )订单同样(yàng )保持高增长的态势，水利水电工程高景气度预期延续，关注水利水电带来的(de )投资机会(huì )。

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