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　　上(shàng )市(shì )公司中，信(xìn )宇人已经针对(duì )半(bàn )固态和全固(gù )态(tài )电池设备的研(yán )发进行了前瞻(zhān )性的布局，与(yǔ )客户在固态电(diàn )池领域持续深(shēn )化(huà )合作。华盛(shèng )锂(lǐ )电近年持续关(guān )注固态电池材(cái )料的研发，目(mù )前已完成了多(duō )种固态/半固态(tài )电(diàn )池适配材料(liào )的(de )实验室试制，比如半固态电(diàn )解质添加剂双(shuāng )三氟甲磺酰亚(yà )胺锂、高纯硫(liú )化(huà )锂、新型硅(guī )碳负极、单壁(bì )纳(nà )米管导电剂(jì )等(děng )。道氏技术的(de )单壁碳纳米管(guǎn )、硅碳负极已(yǐ )向下游固态电(diàn )池厂商供货。公(gōng )司与安瓦新(xīn )能(néng )源的合作正按(àn )计划正常推进(jìn )。公司在互动(dòng )平台表示，富(fù )锂锰基前驱体(tǐ )作(zuò )为固态电池(chí )正(zhèng )极材料的关键(jiàn )基础，凭借其(qí )高容量、低成(chéng )本及适配高压(yā )体系的特性，正(zhèng )成为下一代(dài )高能量密度电(diàn )池(chí )的核心方向(xiàng )；公司富锂锰基(jī )前驱体已批量(liàng )出货。

　　据(jù )中国招标投标(biāo )公共服务平台(tái )7月(yuè )18日发布的《机(jī )器人设备采购(gòu )项目中标公示(shì )》显示，优必(bì )选科技中标觅(mì )亿(上海)汽车科(kē )技(jì )有限公司9051.15万(wàn )元(yuán )机器人设备采(cǎi )购项目，这是(shì )目前全球人形(xíng )机器人企业中(zhōng )标金额最大的(de )采(cǎi )购订单。此(cǐ )外，7月18日，中(zhōng )国(guó )证监会官网(wǎng )显(xiǎn )示，宇树科技(jì )已开启上市辅(fǔ )导，由中信证(zhèng )券担任辅导机(jī )构。

　　相较(jiào )于(yú )GPU，ASIC芯片可以(yǐ )在(zài )特定场景中实(shí )现低成本、高(gāo )性能、低功耗(hào )，具备高专用(yòng )性和高性价比(bǐ )特(tè )征。机构指(zhǐ )出(chū )，AI推理需求质(zhì )变，ASIC芯片成为(wéi )AI算力增长新动(dòng )力。

　　伴随(suí )着AIAgent技术的发展(zhǎn )，2025年以来AI推理(lǐ )景气度持续提(tí )升(shēng )。如：谷歌(gē )AIToken推(tuī )理量于2025年4月增(zēng )长至480万亿，同(tóng )比增长50倍。随(suí )着训练和推理(lǐ )的需求增加和(hé )分(fèn )化，传统通(tōng )用(yòng )芯片已逐渐无(wú )法满足云端训(xùn )练与推理的高(gāo )能效比需求，为降低成本、提(tí )高算力芯片(piàn )对(duì )特定需求的匹(pǐ )配度，各家云(yún )厂商都在加速(sù )推进ASIC(专用集成(chéng )电路)芯片项目(mù )，力图在英伟达解决方案之(zhī )外(wài )实现多元化发(fā )展。中信证券(quàn )指出，ASIC是AI市场(chǎng )的第二增长动(dòng )力。考虑到ASIC行(háng )业的产品研发(fā )速(sù )度正在加快(如(rú )：由早期的两(liǎng )年迭代一代产(chǎn )品，转换成现(xiàn )在的一年迭代(dài )一代产品)，ASIC有(yǒu )望(wàng )帮助云厂商(CSP)企(qǐ )业持续降低AI成(chéng )本、缩短研发(fā )时间，进而拉(lā )动行业规模的(de )增长。迈威尔(ěr )(Marvell)在(zài )2025年AI投资者交流会上透露：2023年(nián )ASIC市场规模约为(wéi )66亿美元，预计(jì )2028年达到554亿美元(yuán )，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　兴业证券(quàn )指出，近年来(lái )中(zhōng )央预算资金、专项债资金等(děng )均向水利水电(diàn )倾斜，水利水(shuǐ )电基建投资增(zēng )速保持高增长(zhǎng )，建筑企业水利(lì )水电、水生态(tài )保护等江河相(xiàng )关的建筑工程(chéng )订单同样保持(chí )高增长的态势(shì )，水利水电工程(chéng )高景气度预(yù )期(qī )延续，关注水(shuǐ )利水电带来的(de )投资机会。

　　上市公司中(zhōng )，铂科新材芯(xīn )片电感可以应(yīng )用(yòng )于ASIC芯片，起到(dào )为其前端供电(diàn )的作用，并具(jù )有小型化、耐(nài )大电流的特性(xìng )。兴森科技IC封(fēng )装(zhuāng )基板为芯片封(fēng )装的原材料，主要配套CPU、GPU、FPGA、ASIC、存储芯片(piàn )等领域，技术(shù )能力可以满足(zú )先(xiān )进封装需求。国科微具备(bèi )提(tí )供ASIC相关服务的(de )能力。公司AI边(biān )缘计算芯片的(de )研发是基于大(dà )模型底层架构(gòu )设计的算力芯(xīn )片(piàn )，同时可兼容(róng )传统CNN架构，因(yīn )此其能效较高(gāo )，是公司在大(dà )算力NPU领域取得(dé )的阶段性突破(pò )。

　　近期海外(wài )大模型密集更(gèng )新，包括xAI、谷(gǔ )歌、Anthropic等在内的(de )海外知名大模(mó )型厂商纷纷更(gèng )新(xīn )自家的大模型(xíng )，并在性能(néng )上(shàng )持续提升。海(hǎi )外大模型的持(chí )续演进，正逐(zhú )步带动海外AI应(yīng )用进入落地阶(jiē )段，其外在体(tǐ )现(xiàn )便是海外大模(mó )型调用量的大(dà )幅提升。而大(dà )模型调用量的(de )提升，进一步(bù )催生了对于算(suàn )力(lì )基础设施的需(xū )求。在训练+推(tuī )理算力需求同(tóng )步爆发的情况(kuàng )下，大厂Capex将有(yǒu )望持续保持高(gāo )增(zēng )，进而带动算(suàn )力基础设施(shī )产(chǎn )业进入高景气(qì )周期。中信证(zhèng )券研报称，政(zhèng )策端支持有望(wàng )加大，促进AI产(chǎn )业链持续繁荣(róng )。多重力量共振(zhèn )下，AI产业链有(yǒu )望持续加速，迎来新一轮投(tóu )资机遇。

　　这是继4月签订(dìng )大(dà )型采购合同、7月上调“天工(gōng )行者”交付预(yù )期后，优必选(xuǎn )再度获取的大(dà )批量订单。长(zhǎng )江(jiāng )证券机械团队(duì )指出，这清(qīng )晰(xī )地表明其人形(xíng )机器人业务已(yǐ )从研发阶段迈(mài )入商业化收获(huò )期，市场拓展(zhǎn )极为顺利。考(kǎo )虑(lǜ )到优必选作为(wéi )国内少数具备(bèi )大小脑-本体-核(hé )心零部件-应用(yòng )的全栈技术人(rén )形机器人企业(yè )，竞争优势及市(shì )场卡位非常明(míng )确，其供应链(liàn )(U链)与国内供应(yīng )链建立深度合(hé )作，有望受益(yì )。

　　据媒体报(bào )道，工业和信(xìn )息化部总工程(chéng )师谢少锋18日在(zài )国新办新闻发(fā )布会上表示，下一步，持续(xù )培育发展动能(néng )。组织实施国家(jiā )科技重大专项(xiàng )和国家重点研(yán )发计划，开展(zhǎn )专项行动，培(péi )育新产业、打(dǎ )造(zào )新动能，加快(kuài )发展生物制造(zào )、低空产业。推动人形机器(qì )人、元宇宙、脑机接口等未(wèi )来(lái )产业创新发展(zhǎn )，超前布局新(xīn )领域新赛道。

　　稀土永磁(cí )材料的核心价(jià )值在于其卓越(yuè )的磁性能和稳(wěn )定性，这使其(qí )在(zài )多个高技术行(háng )业中扮演着关(guān )键角色。下游(yóu )是消费类电子(zǐ )产品和基础工(gōng )业等传统应用(yòng )领(lǐng )域，以及新能(néng )源和节能环保(bǎo )等新兴应用领(lǐng )域，包括新能(néng )源汽车及汽车(chē )零部件、节能(néng )变(biàn )频空调、风力(lì )发电、节能电(diàn )梯、机器人及(jí )智能制造等。随着全球对新(xīn )能源和节能环(huán )保需求的增加(jiā )，钕铁硼永磁(cí )材(cái )料在这些新兴(xìng )应用领域中的(de )需求也呈现出(chū )快速增长的趋(qū )势，进一步推(tuī )动了其产业链(liàn )的(de )拓展和升级。招商证券指出(chū )，人形机器人(rén )市场尤为亮眼(yǎn )，迎来量产元(yuán )年，新增需求(qiú )快(kuài )速攀升，正迅(xùn )速成为高性能(néng )钕铁硼永磁材(cái )料的重要应用(yòng )领域。

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