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　　上市(shì )公司中，崇(chóng )达技术在AI服(fú )务PCB领(lǐng )域的主要客户包括新华(huá )三(H3C)、云尖、宝德、浪潮(cháo )、国鑫、同(tóng )泰怡(yí )等。这(zhè )些客户的PCB产品主(zhǔ )要应用于超(chāo )级计算机、服务器主板(bǎn )、存储设备(bèi )、GPU等产品。鹏鼎(dǐng )控股为(wéi )全球(qiú )范围内少数(shù )同时具备各(gè )类PCB产品研发(fā )、设计、制造、销售与(yǔ )服务(wù )的专业大型(xíng )厂商，拥有(yǒu )优质多样的(de )PCB产品线，主(zhǔ )要产品范围(wéi )涵盖(gài )FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多类产(chǎn )品，并广泛(fàn )应用于通讯(xùn )电子产品、消费(fèi )电子及(jí )计算机类产品以(yǐ )及汽车和AI服(fú )务器、光模(mó )块、高速计(jì )算机等产品(pǐn )。铜冠铜箔产品(pǐn )按应用(yòng )领域(yù )分类包括 PCB 铜(tóng )箔和锂电池(chí )铜箔，公司(sī )开发的高频高速铜箔具(jù )有极(jí )低的表面轮(lún )廓度，传送(sòng )信号损失低(dī )，阻抗小等(děng )优良介电特(tè )性，能应用于5G通讯设备、高(gāo )算力AI服务器(qì )、数据中心(xīn )、交换机等(děng )网络设备和(hé )网络连接器。

　　这一调整(zhěng )将有效遏制(zhì )恶性价格竞(jìng )争，推动行(háng )业从“价格战”转向“价值(zhí )战”。光大(dà )证券王明瑞(ruì )认为，集采(cǎi )“反内卷”将价格战升(shēng )级为(wéi )价值战，具备稳定生产(chǎn )能力、质量(liàng )控制体系完(wán )善、成本控(kòng )制能(néng )力强的头部企业将持续(xù )受益，尤其(qí )在此前集采(cǎi )发生价格乱(luàn )象的领域，看好头部优质企(qǐ )业的市场份(fèn )额有望进一(yī )步集中。

　　目前，持(chí )续三个季度的下游客户(hù )消化(huà )库存进程基(jī )本结束，下(xià )游需求出现(xiàn )实质性增长。结合相关(guān )独立(lì )第三方的市场信息来看(kàn )，半导体存(cún )储市场自2025年(nián )3月底开始逐(zhú )步回(huí )暖。天风证券半导体团(tuán )队认为，今(jīn )年第三、第(dì )四季度存储(chǔ )大板块涨价(jià )态势或持续，并(bìng )且AI服务器、PC、手机等带(dài )动存储容量(liàng )快速升级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产(chǎn )品渗(shèn )透率持续提(tí )升，有望进(jìn )一步拉高板(bǎn )块收入体量。

　　上市(shì )公司(sī )中，埃斯顿参股的埃斯(sī )顿医疗公司(sī )正在开发养(yǎng )老机器人产(chǎn )品。埃斯顿医疗康复机器人(rén )有多款产品(pǐn )上市，用在(zài )国内多家社(shè )区和养老机(jī )构。伟思医疗已(yǐ )构建了覆盖(gài )人体上下肢(zhī )、全周期康(kāng )复评估与训(xùn )练的运动康复机器人产(chǎn )品矩(jǔ )阵。公司康(kāng )复机器人产(chǎn )品与磁刺激(jī )、电刺激、冲击波等其(qí )他康(kāng )复理疗类产品深度融合(hé )，形成了涵(hán )盖神经康复(fù )、运动康复(fù )、重(chóng )症康复、老年慢性病康(kāng )复等多种康(kāng )复亚专科的(de )精品解决方(fāng )案，精准满(mǎn )足康复改善型市(shì )场需求。长(zhǎng )盛轴承在机(jī )器人领域研(yán )究方向主要(yào )是应用于关节处的自润(rùn )滑轴(zhóu )承、部分直(zhí )线执行器中(zhōng )的产品，以(yǐ )及灵巧手的相关部件，产品(pǐn )应用场景广阔。

　　机(jī )构指出，英(yīng )伟达GB200/300积极拉(lā )货，2025、2026年ASIC迎(yíng )来爆(bào )发式增长，目前多家AI-PCB公(gōng )司订单强劲(jìn )，满产满销(xiāo )，正在大力(lì )扩产，二、三季度业绩高增(zēng )长有望持续(xù )，

　　自去(qù )年以来，包(bāo )括摩尔线程(chéng )在内的国产GPU“四小龙”(摩尔(ěr )线程、壁仞(rèn )科技、燧原(yuán )科技、沐曦(xī ))先后开启了IPO之路。头豹(bào )研究(jiū )院赵歆禹指出，AI大模型(xíng )、智能汽车(chē )是目前GPU的新(xīn )兴应用领域(yù )。AI大(dà )模型的迭代升级需要大(dà )量GPU芯片进行(háng )推理训练。智能汽车对(duì )图像处理要(yào )求很高，对高端(duān )GPU的需求也在(zài )不断增加。其预计2024-28年中(zhōng )央处理器GPU行(háng )业市场规模由6451.15亿元增长(zhǎng )至31556.67亿(yì )元，期间年(nián )复合增长率(lǜ )48.72%。

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