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　　上市公司中，新恒汇主营智能卡业务、蚀刻引线框架等，智(zhì )能(néng )卡(kǎ )业(yè )务(wù )核心封装材料柔性引线框架全球市占率前二，负责eSIM芯片封测。澄天伟业是(shì )国(guó )际(jì )领(lǐng )先(xiān )的(de )智能卡和专用芯(xīn )片(piàn )厂(chǎng )商(shāng )，包括电信SIM卡，具备eSIM生产能力。

　　海洋经济市场规(guī )模(mó )庞(páng )大(dà )，发展空间广阔。2023年(nián )，全(quán )球(qiú )海(hǎi )洋贸易额达2.2万亿美元，占全球贸易总额的约7%，其中服务贸易额达到1.3万亿美(měi )元(yuán )，商(shāng )品(pǐn )贸(mào )易额达到9000亿美元。经济合作与发展组织(OECD)预测，到2030年，海洋的经济价值将超(chāo )过(guò )3万(wàn )亿(yì )美(měi )元(yuán )，体量相当于全(quán )球(qiú )第(dì )五(wǔ )大经济体。从国内来看，根据自然资源部发布的数据(jù )，2024年(nián )，我(wǒ )国海洋经济总量(liàng )首(shǒu )次(cì )突(tū )破(pò )10万(wàn )亿元。东北证券指出，2025年政府工作报告中提到“开展新技术新产品新场景(jǐng )大(dà )规(guī )模(mó )应(yīng )用(yòng )示范行动，推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展(zhǎn )。”这(zhè )是(shì )深(shēn )海科技首次纳入(rù )政(zhèng )府(fǔ )工(gōng )作报告。深海技术推动深海领域探测能力，发展深海(hǎi )科(kē )技(jì )具(jù )备(bèi )经济以及战略双(shuāng )重(chóng )意(yì )义(yì )，顶(dǐng )层规划支持下深海科技等新兴领域有望加速发展。

　　上市公司中，东方(fāng )中(zhōng )科(kē )已(yǐ )与(yǔ )北(běi )京玄戒技术有限公司签署服务协议，为其SoC芯片提供性能评估与可靠性测试(shì )。这(zhè )是(shì )目(mù )前(qián )唯一经工商信息(xī )明(míng )确(què )披(pī )露的与玄戒芯片直接相关的供应合作。好上好年报显(xiǎn )示(shì )北(běi )京(jīng )玄(xuán )戒、上海玄戒均(jun1 )是(shì )其(qí )主(zhǔ )要(yào )客(kè )户。

　　公司方面，兆丰股份控股子公司兆丰(杭州)智能装备有限公司主要(yào )布(bù )局(jú )开(kāi )展(zhǎn )滚(gǔn )珠丝杠、滚柱丝杠等业务，相关产品研发试制已在进行。浙江荣泰子公司(sī )上(shàng )海(hǎi )狄(dí )兹(zī )精(jīng )密机械有限公司(sī )专(zhuān )注(zhù )于(yú )滚珠丝杠、行星滚柱丝杠、车用丝杠、电缸、直线模(mó )组(zǔ )、精(jīng )密(mì )对位平台等研发(fā )、生(shēng )产(chǎn )和(hé )销(xiāo )售。公司高度重视人形机器人的战略布局和业务拓展，相关业务推进顺利(lì )，目(mù )前(qián )公(gōng )司(sī )已有部分产品向多家机器人公司销售，业务已初具规模。

　　国金证券指(zhǐ )出(chū )，随(suí )着(zhe )我(wǒ )国老龄化进程持(chí )续(xù )深(shēn )化(huà )，养老机器人市场展现出广阔的发展前景，保守预计(jì )短(duǎn )期(qī )内(nèi )市(shì )场规模将突破150亿(yì )元(yuán )。养(yǎng )老(lǎo )机(jī )器人产业链与人形机器人具有高度协同性，其快速发展将持续催化相关产(chǎn )业(yè )链(liàn )升(shēng )级(jí )，养老机器人主要由感知(数据采集)、决策(智能分析与方案生成)、执行(具体操(cāo )作(zuò ))和(hé )交(jiāo )互(hù )(人机沟通)四大部分(fèn )构(gòu )成(chéng )。建议关注高精度传感器及减速器、丝杠等核心精密传(chuán )动(dòng )部(bù )件(jiàn )。

　　上市公司中(zhōng )，东(dōng )方(fāng )中(zhōng )科已与北京玄戒技术有限公司签署服务协议，为其SoC芯片提供性能评估与可靠(kào )性(xìng )测(cè )试(shì )。这是目前唯一经工商信息明确披露的与玄戒芯片直接相关的供应合作。好上(shàng )好(hǎo )年(nián )报(bào )显(xiǎn )示北京玄戒、上海(hǎi )玄(xuán )戒(jiè )均(jun1 )是其主要客户。

　　上市公司中，新宙邦在固态电解(jiě )质(zhì )领(lǐng )域(yù )的研究投入多年，截(jié )至(zhì )目(mù )前(qián )，新宙邦(含子公司)固态电解质/半固态电解质相关专利申请累计超过30件。公司(sī )的(de )参(cān )股(gǔ )公(gōng )司深圳新源邦科技有限公司已建立全体系固态电解质材料研发、测试及生产(chǎn )平(píng )台(tái )，并(bìng )已实现吨级量产和(hé )销(xiāo )售(shòu )。德尔股份开发的固态电池样品能量密度达到260Wh/kg，同时公(gōng )司(sī )正(zhèng )在(zài )研发下一代产品，能(néng )量(liàng )密(mì )度(dù )目标设定为400Wh/kg。总体上，公司固态电池能量密度、循环寿命和倍率等性能可以(yǐ )根(gēn )据(jù )不(bú )同(tóng )应用场景的客户需求，以及不同的技术要求为客户量身定制相应的方案。联(lián )泓(hóng )新(xīn )科(kē )建(jiàn )立了新型电池材料(liào )研(yán )发(fā )平(píng )台，并与固态电池龙头企业北京卫蓝合资成立了联泓(hóng )卫(wèi )蓝(lán )(江(jiāng )苏)新能源技术有限(xiàn )公(gōng )司(sī )，开(kāi )展固态电池、半固态电池等新型电池关键功能材料的开发，目前已成功开发(fā )出(chū )固(gù )态(tài )电(diàn )解质分散剂、硅碳负极粘结剂等新型电池关键功能材料，部分产品通过了下(xià )游(yóu )客(kè )户(hù )试(shì )用验证。

　　华龙(lóng )证(zhèng )券(quàn )认(rèn )为，人形机器人板块近期催化因素较多，指数有所修(xiū )复(fù )。行(háng )业趋势未变，已进(jìn )入(rù )“技(jì )术(shù )突破→量产降本→场景渗透”的黄金周期，有望成为2025年核心投资主线。建议(yì )围(wéi )绕(rào )①高(gāo )价值量的零部件，包括丝杠、传感器、电机及减速器等，尤其关注与特斯拉(lā )、华(huá )为(wéi )等(děng )巨头有供应链合作(zuò )的(de )公(gōng )司(sī )；②有望场景落地的方向，包括家庭服务、极限作业(yè )(电(diàn )力(lì )巡(xún )检、矿山等)、医疗(liáo )康(kāng )复(fù )、智(zhì )慧物流等；③政策催化下的并购重组标的。

　　上市公司中，新宙邦在固态(tài )电(diàn )解(jiě )质(zhì )领(lǐng )域的研究投入多年，截至目前，新宙邦(含子公司)固态电解质/半固态电解质相(xiàng )关(guān )专(zhuān )利(lì )申(shēn )请累计超过30件。公(gōng )司(sī )的(de )参(cān )股公司深圳新源邦科技有限公司已建立全体系固态电(diàn )解(jiě )质(zhì )材(cái )料研发、测试及生(shēng )产(chǎn )平(píng )台(tái )，并已实现吨级量产和销售。德尔股份开发的固态电池样品能量密度达到260Wh/kg，同(tóng )时(shí )公(gōng )司(sī )正(zhèng )在研发下一代产品，能量密度目标设定为400Wh/kg。总体上，公司固态电池能量密度(dù )、循(xún )环(huán )寿(shòu )命和倍率等性能可(kě )以(yǐ )根(gēn )据不同应用场景的客户需求，以及不同的技术要求为客(kè )户(hù )量(liàng )身(shēn )定制相应的方案。联(lián )泓(hóng )新(xīn )科(kē )建立了新型电池材料研发平台，并与固态电池龙头企业北京卫蓝合资成立了(le )联(lián )泓(hóng )卫(wèi )蓝(lán )(江苏)新能源技术有限公司，开展固态电池、半固态电池等新型电池关键功能(néng )材(cái )料(liào )的(de )开(kāi )发，目前已成功开(kāi )发(fā )出(chū )固态电解质分散剂、硅碳负极粘结剂等新型电池关键(jiàn )功(gōng )能(néng )材(cái )料(liào )，部分产品通过了(le )下(xià )游(yóu )客(kè )户(hù )试用验证。

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