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　　AI催化下(xià )迎来(lái )新一轮创新(xīn )周期(qī )，机构指出(chū )有望看到这类产品出(chū )货爆发式增长

　　公司方面，拉(lā )卡拉(lā )是首批与中(zhōng )国人(rén )民银行数字(zì )货币研究所战略(luè )合作(zuò )的支付机构，数(shù )字人民币受(shòu )理能(néng )力行业领先(xiān )，已(yǐ )实现从小微商户(hù )到KA商户全产品线(xiàn )支持数币受理。公司(sī )2025年一季度公(gōng )司跨(kuà )境支付交易(yì )金额(é )同比增长85%，商户(hù )规模增长76%，覆盖(gài )全球超100个国(guó )家。四方精创在区块(kuài )链和分布式账本(běn )技术方面有着深(shēn )厚的(de )技术积淀，在虚(xū )拟资产的发(fā )行、通证化、交(jiāo )易和(hé )支付，以及托管(guǎn )等方面积累(lèi )丰富(fù )的产品研发(fā )和项(xiàng )目实施经验。公(gōng )司FINNOSafe合规Web3平台可支(zhī )持稳定币发行人及市(shì )场参与者相(xiàng )关业(yè )务的发展。

　　这一牌照升(shēng )级具(jù )有重要意义(yì )，客(kè )户将能够在(zài )平台上直接交易加密(mì )货币和稳定币等(děng )虚拟资产，这标(biāo )志着(zhe )传统金融机(jī )构在(zài )虚拟资产领(lǐng )域的业务拓展迈(mài )出实(shí )质性步伐。除此(cǐ )之外，近期(qī )国内(nèi )外稳定币市(shì )场频(pín )繁迎来催化。华(huá )龙证券认为，海(hǎi )内外推动稳定币监管(guǎn )框架完善，多方(fāng )开启稳定币(bì )布局(jú )，当前稳定(dìng )币主(zhǔ )要应用场景(jǐng )具备(bèi )确定性，建(jiàn )议关注布局跨境支付(fù )业务、数字货币(bì )业务及有区块链(liàn )技术(shù )储备的相关(guān )公司(sī )。

　　上市(shì )公司中，全信股(gǔ )份表(biǎo )示，2023年公司绕包(bāo )线产品已在(zài )国产(chǎn )大飞机C919及支(zhī )线客(kè )机ARJ21形成批量配套(tào )。盛帮股份航空(kōng )类产品主要应用于飞(fēi )机及飞机发(fā )动机(jī )。公司已与(yǔ )南方(fāng )宇航公司在(zài )CJ1000A、CJ2000AX附(fù )件传动、转(zhuǎn )接齿(chǐ )轮箱系列密(mì )封件的开发与供货建(jiàn )立了合作关系，共同为大飞机事(shì )业作(zuò )贡献。

　　近年(nián )，用户对微(wēi )短剧需求高涨。QuestMobile数据(jù )显示，红果免费(fèi )短剧月活跃(yuè )用户(hù )在2025年3月达到(dào )1.73亿人(rén )，同比增长220.3%。东(dōng )方证券研报指出(chū )，以广告为商业化核(hé )心的红果DAU月(yuè )广告(gào )ARPU或已达29元，超越(yuè )爱奇艺、芒(máng )果等(děng )长视频平台(tái )的会(huì )员ARPU。对于短(duǎn )剧平台来看，国内市(shì )场在字节流量高(gāo )压之下新兴独立(lì )短剧(jù )APP崛起的可能(néng )性较(jiào )低，但长视(shì )频平台如能稳住(zhù )存量(liàng )用户叠加短剧业(yè )务拓张依然(rán )有望(wàng )逆风翻盘。AI动漫(màn )短剧、AI转绘短剧(jù )以及AI真人短剧在(zài )2025年下半年将迎来高增(zēng )长，尤其在(zài )动漫(màn )类短剧领域(yù )，AI技(jì )术的进步和(hé )产能(néng )扩张将降低(dī )成本(běn )，提高海外(wài )用户转化率和品类拓(tuò )张。海外第一梯(tī )队平台更具备未(wèi )来成(chéng )为寡头的潜(qián )力。

　　摩根士(shì )丹利分析师预测(cè )，中(zhōng )国的人形机器人(rén )市场预计以(yǐ )每年(nián )63%的速度扩张(zhāng )，从(cóng )今年的3亿美元增(zēng )长到2030年的34亿美元(yuán )。到2030年中国预计拥有(yǒu )25.2万台人形机(jī )器人(rén )，到2050年将增(zēng )至3.02亿(yì )台，占全球(qiú )人形(xíng )机器人总量(liàng )的30%。中航证券表(biǎo )示，人形机器人，产(chǎn )业趋势明确，至(zhì )2030年全球累计需求(qiú )量有(yǒu )望达约200万台(tái )，目(mù )前进入从O到(dào )1的重要突破阶段(duàn )，看(kàn )好Tierl及核心零部件(jiàn )供应商。

　　算(suàn )力成本大幅(fú )降低(dī )，在云侧端侧的(de )赋能显现。年初(chū )Deepseek发布(bù )R1，性能媲美OpenAI o1，并(bìng )通过诸多优(yōu )化手(shǒu )段实现了算(suàn )力成(chéng )本的大幅降(jiàng )低，成本降低为(wéi )推理(lǐ )应用突破提(tí )供了基础。在云侧，随着大模型能力(lì )持续突破，AI在头(tóu )部CSP的(de )实际收入、用户(hù )行为和产品(pǐn )力提升方面也在(zài )深度(dù )介入。在端侧，移动设备的(de )硬件(jiàn )升级、大模(mó )型的(de )压缩技术等正在(zài )推动端侧模型落(luò )地。中信建投证券指(zhǐ )出，端侧AI开(kāi )始加(jiā )速，终端出(chū )货爆(bào )发可期。端侧AI带(dài )来成本、能(néng )耗、可靠性、隐(yǐn )私、安全和个性化优(yōu )势，已经具备实(shí )践基础，终端设备有(yǒu )望在AI的催化(huà )下迎(yíng )来新一轮创(chuàng )新周期。从终端(duān )看，先落地、成规模(mó )的终端是手(shǒu )机和PC，硬件上其2024年AI渗(shèn )透率分别为18%、32%，预计手机AI化比率(lǜ )持续(xù )提升，持续推动(dòng )硬件升级。此外，智能车、机器(qì )人、可穿戴(XR、AI眼(yǎn )镜、耳机)、智能(néng )家居等也正(zhèng )在融入AI，2025-2026年有望看到(dào )终端出货的爆发(fā )式增长。

　　中银证(zhèng )券表示，白(bái )银是(shì )低估的贵金(jīn )属，金银比亟待(dài )修复(fù )。白银具备金融(róng )属性和工业(yè )属性，从历史数据来(lái )看，黄金和白银(yín )的价格走势总体(tǐ )呈现(xiàn )出正相关关系。平安证券表(biǎo )示，白银全年供(gòng )需预(yù )计仍维持缺口，基本面有望(wàng )逐步(bù )形成上涨催(cuī )化，同时宽松周期内(nèi )金银比预计将逐(zhú )步向下收敛，白银有(yǒu )望进入补涨(zhǎng )阶段(duàn )。

　　截至(zhì )2025年5月28日，C919航线网(wǎng )络已(yǐ )覆盖全国16个城市(shì )。目前，国(guó )航、东航、南航共18架(jià )C919飞机投入商业运(yùn )营，执飞20余条商(shāng )业航(háng )线，安全飞行超(chāo )3.6万小时，累(lèi )计运输旅客超过(guò )205万人(rén )次。浙商证券指(zhǐ )出，据航空(kōng )动力(lì )未来公众号(hào )披露，中国商飞2024年度(dù )采购额接近200亿，2025年采购额预计较2024年提(tí )高70%。采购额(é )的大(dà )幅增长，标(biāo )志着C919有望全面批(pī )产提(tí )速，同时有望大(dà )力拉动大飞(fēi )机产业链发展。

　　上市公司中，恩(ēn )捷股份的硫化物(wù )固态(tài )电解质目前正在(zài )小批量生产(chǎn )，良率处于业内(nèi )领先(xiān )水平。天华新能(néng )以集团研究(jiū )院为(wéi )载体，通过(guò )与高校及研究院所开(kāi )展技术合作，进(jìn )行硫化物固态电解质(zhì )及低成本超(chāo )纯硫(liú )化锂、富锂(lǐ )锰基与尖晶石镍(niè )锰酸(suān )锂等材料体系的(de )研发工作。目前，已经形成工艺(yì )包及核心专利申(shēn )请，部分样品已(yǐ )送客(kè )户测试并获得合(hé )格的评价结(jié )果。光华科技有(yǒu )高纯(chún )氧化物、硫化物(wù )和氯化物等(děng )产品(pǐn )，公司的固(gù )态电池材料产品与下(xià )游客户仍处于产(chǎn )品送样检测及优化阶(jiē )段，可根据(jù )市场(chǎng )需求进行扩(kuò )产。

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