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此番(fān )剧烈波动后，市场焦点迅速(sù )转向本周政策(cè )信(xìn )号与资金动(dòng )向(xiàng )的博弈，探(tàn )讨(tǎo )此轮商品的(de )掉(diào )头向下 究竟是(shì ) 趋势变盘还是(shì )过快上涨后休(xiū )整 的声音此起(qǐ )彼伏。笔者认(rèn )为(wéi )，针对此类(lèi )疑(yí )问，可以从“市场情绪”与(yǔ )“未来宏观走(zǒu )向”两方面分(fèn )析。

上周商品(pǐn )市(shì )场热度高涨，同花顺(300033)商品指(zhǐ )数周涨幅达8.63%，直逼历史前高(gāo )，各多头品种(zhǒng )表现强劲，焦(jiāo )煤(méi )主力合约尤(yóu )为(wéi )突出，周度(dù )上(shàng )涨35.96%；作为光伏(fú )核心原料的多(duō )晶硅同样涨势(shì )凌厉，周涨幅(fú )逼近16.36%。然而周(zhōu )五夜盘市场突(tū )遭(zāo )逆转，伴随大(dà )规模集中减仓(cāng )，前期多数领(lǐng )涨品种价格直(zhí )线下挫，部分(fèn )甚至触及跌停(tíng )，恐慌性抛盘涌(yǒng )现，周一早盘(pán )开盘亦延续弱(ruò )势，仅零星农(nóng )产品(000061)领涨，盘(pán )面绿意盎然。

　　当前，人(rén )工(gōng )智能正在给(gěi )生(shēng )产力的发展带(dài )来历史性变化(huà )。自DeepSeek-R1模型的发(fā )布，成功将中(zhōng )美技术代差进(jìn )一步缩小，目(mù )前(qián )全球大模型呈(chéng )现“一超多强(qiáng )”格局，技术(shù )演进进入Agentic AI时代(dài )——模型具备(bèi )自主编程、任(rèn )务(wù )规划与决策能(néng )力，正向通用(yòng )人工智能（AGI）迈进。同时国(guó )产模型的崛起(qǐ )将带动国产算(suàn )力(lì )崛起，国内(nèi )数(shù )据中心算力(lì )潜(qián )在需求大；国(guó )产芯片代工、光刻机等核心(xīn )环节的突破或(huò )将驱动云厂商(shāng )、服务器及液(yè )冷(lěng )、电源等配套产业爆发。投(tóu )资者仍可关注(zhù )人工智能相关(guān )板块，以把握(wò )新一轮技术革(gé )命(mìng )浪潮中的投资(zī )机遇。在产品(pǐn )布局方面，博(bó )时基金除了有(yǒu )场内产品科创(chuàng ) AIETF（SH588790），还设有(yǒu )博(bó )时上证科创(chuàng )板(bǎn )人工智能 ETF 发(fā )起(qǐ )式联接基金（A 类：023520；C 类：023521；E 类：023989），为场(chǎng )外投资者提供(gòng )了便捷的布局(jú )选择。

因此，对(duì )于近期波动较大的板块而言(yán )：光伏板块需(xū )主要关注多晶(jīng )硅后续政策落(luò )地情况以及工(gōng )业(yè )硅上游复产节(jiē )奏（上周库存(cún )继续下降）；黑色板块整体(tǐ )走势或主要锚(máo )定煤炭，需密(mì )切(qiē )跟踪现货市(shì )场(chǎng )动态，警惕(tì )期(qī )现正套头寸逐(zhú )步解锁后现货(huò )流动性回归带(dài )来的价格向下(xià )调整风险；有(yǒu )色板块则因对(duì )反(fǎn )内卷政策反馈相对有限，后(hòu )续需更多注意(yì )本轮反弹较多(duō )但基本面预期(qī )较弱的品种（如(rú )沪锌、沪锡）出现回调的风(fēng )险，此外还需(xū )留意8月1日前后(hòu )，若有色龙头(tóu )沪铜品种因关(guān )税(shuì )落地出现大(dà )幅(fú )波动，对其(qí )他(tā )品种可能产生(shēng )的干扰。

　　新政发布仅一(yī )周，长江金租(zū )落地全国首单(dān )SPV智能制造租赁(lìn )项(xiàng )目。这是长江金租积极贯彻(chè )“科创更前、科技更全、科(kē )研更先”理念(niàn )，践行科创租(zū )赁(lìn )赋能产业发展(zhǎn )的新路径，也(yě )是进一步推动(dòng )产业向高端化(huà )、智能化、绿(lǜ )色化转型的新(xīn )举(jǔ )措。此次项(xiàng )目(mù )合作方为国(guó )家(jiā )级专精特新“小巨人”企业(yè )，在智能无人(rén )运输领域长期(qī )深耕，以新质(zhì )生产力赋能传(chuán )统(tǒng )产业升级。长江金租为客户(hù )量身定制融资(zī )租赁方案，综(zōng )合企业的核心(xīn )技术研发实力(lì )、市场潜力、绿(lǜ )色效益及运营(yíng )管理能力等长(zhǎng )期价值维度，为智能物流装(zhuāng )备领域的绿色(sè )化(huà )转型与可持(chí )续(xù )发展提供金(jīn )融(róng )支持。

方向上(shàng )，我看向上，因中线判断此(cǐ )时见顶为时尚(shàng )早。此前讲过(guò )3540点作为防守点(diǎn )位(wèi )，不应跌破。若跌破，我会(huì )怀疑此次是否(fǒu )不直接攻3674点而(ér )选择回头。目(mù )前站在指数层(céng )面(miàn )，我的真实看(kàn )法如此。

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