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　　当前(qián )，人(rén )工智能(néng )正在(zài )给生产(chǎn )力的发展带来历史性变化。自DeepSeek-R1模型的发(fā )布，成功将(jiāng )中美(měi )技术代(dài )差进(jìn )一步缩(suō )小，目前全(quán )球大(dà )模型呈现“一超多强”格局，技术演进进入Agentic AI时代——模型具备(bèi )自主编(biān )程、任务规(guī )划与(yǔ )决策能力，正向通用人(rén )工智能（AGI）迈进。同时国产(chǎn )模型的崛起(qǐ )将带动国产(chǎn )算力(lì )崛起，国内(nèi )数据中(zhōng )心算(suàn )力潜在(zài )需求大；国产芯片代工、光(guāng )刻机等核心(xīn )环节的突破(pò )或将(jiāng )驱动云(yún )厂商(shāng )、服务(wù )器及(jí )液冷、电源(yuán )等配套产业(yè )爆发。投资者仍可关注人工智能相关板(bǎn )块，以把握(wò )新一轮(lún )技术(shù )革命浪潮中(zhōng )的投资机遇(yù )。在产品布局方面，博时基金除了有场(chǎng )内产品科创(chuàng ) AIETF（SH588790），还设(shè )有博(bó )时上证(zhèng )科创(chuàng )板人工(gōng )智能(néng ) ETF 发起式联接基金（A 类：023520；C 类：023521；E 类(lèi )：023989），为场(chǎng )外投资者提(tí )供了(le )便捷的(de )布局(jú )选择。

从细(xì )节看，需关(guān )注当下走势(shì )。表面看，上周三至周五已开始震荡，幅度较小，可视为(wéi )强势(shì )。从15分钟图(tú )看，从上周(zhōu )三起上证指数呈震荡走势，为下上下结(jié )构，横向震(zhèn )荡雏形初现(xiàn )，日(rì )线图难(nán )以察(chá )觉，15分(fèn )钟图(tú )较为明显。本周前半周可能围绕该(gāi )点位展开争(zhēng )夺，如先上(shàng )行但(dàn )未必成(chéng )功，或下行(háng )后拉(lā )回，不断扩(kuò )大中枢区间(jiān )，使震荡更扎实，这是我预判指数时常(cháng )见的走势。

　　除(chú )了被(bèi )动产品，主(zhǔ )动产品方面(miàn )，博时基金亦有布局，以更好地满足客(kè )户需求。产(chǎn )品包括博时(shí )科创(chuàng )主题灵(líng )活配(pèi )置混合(hé )型证(zhèng )券投资基金、博时创业成长混合基(jī )金等。其中(zhōng )，博时科创(chuàng )主题(tí )灵活混(hún )合型(xíng )基金精(jīng )选科(kē )创领域优质(zhì )企业。此外(wài )，博时基金也专注于创业型成长的小企(qǐ )业，比如博(bó )时创业(yè )成长(zhǎng )，产品聚焦(jiāo )小盘成长风(fēng )格，积极布局成长领域。

基本面来看，煤矿陆续复(fù )工复产，叠(dié )加前(qián )期焦煤(méi )价格(gé )大幅回(huí )升，原煤以及焦煤的产量均继续回升，523家样本煤矿(kuàng )原煤产量增(zēng )加1.86万(wàn )吨，精(jīng )煤产(chǎn )量增加(jiā )0.69万吨(dūn )至77.73万吨/日，上游煤矿供(gòng )应继续恢复；进口方面，蒙煤通关恢复(fù )正常水平，线上拍(pāi )卖成(chéng )交较好。需(xū )求方面，焦(jiāo )煤期现货价格快速反弹，焦炭第3轮提涨(zhǎng )落地后焦企(qǐ )快速开启第(dì )四轮(lún )提涨50-55元(yuán )/吨，焦化企(qǐ )业生(shēng )产利润维持在亏损50元/吨左右，焦化(huà )企业整体开(kāi )工负荷提升(shēng )，对(duì )于焦煤(méi )需求(qiú )好转，部分(fèn )焦企加速备(bèi )货。库存方(fāng )面，523家样本矿山原煤库存减少79.33万吨，精(jīng )煤库存减少(shǎo )60.63万吨，洗煤(méi )厂原煤库存(cún )减少6.16万吨，精煤库存减少15.93万吨，独立焦企库存增加(jiā )51.02万吨，钢厂(chǎng )焦煤库存增(zēng )加8.41万(wàn )吨，港(gǎng )口焦(jiāo )煤库存(cún )减少(shǎo )29.16万吨，焦煤总库存增加19.59上万吨。综(zōng )合来看，安(ān )全检查过后(hòu )以及(jí )焦煤价(jià )格快(kuài )速反弹(dàn )，国(guó )内煤矿产量(liàng )继续回升，进口蒙煤在那达慕大会后通关量也恢复(fù )正常，国内(nèi )产量以(yǐ )及进(jìn )口量均有回(huí )升，焦煤供(gòng )应端延续增长，本周焦煤价格大幅反弹(dàn )200-300元/吨左右，在宏观偏暖(nuǎn )以及(jí )政策相(xiàng )关预(yù )期下，部分(fèn )贸易商投机性囤货信心较强，叠加(jiā )焦炭连续三(sān )轮提涨落地(dì )后又(yòu )开启第(dì )四轮(lún )提涨，上游(yóu )成本变动向(xiàng )下游传导顺(shùn )畅，不过交易所对于目前过热情绪出台(tái )了一定交易(yì )限制，预计(jì )短期盘面呈(chéng )现宽幅震荡(dàng )运行态势。

　　当前，兴业银行厦门分(fèn )行积极落实(shí )《中共中央(yāng ) 国务(wù )院关于(yú )支持(chí )福建探(tàn )索海(hǎi )峡两岸融合发展新路 建设两岸融合(hé )发展示范区(qū )的意见》部(bù )署，不断提(tí )升对(duì )台胞台(tái )企的(de )综合服务质(zhì )效。

还有一(yī )个前期龙头品种则是焦煤，此轮上涨一(yī )方面源于未(wèi )来供应(yīng )缩减(jiǎn )预期以及焦(jiāo )炭的提涨周(zhōu )期，另一方面则因期货快速上涨后与现(xiàn )货价差拉大(dà )，吸引资金(jīn )进行(háng )期现正(zhèng )套导(dǎo )致。（以期(qī )望获得未来价差回归收益，导致部(bù )分现货被锁(suǒ )定、现货流(liú )动性(xìng )收紧，进一(yī )步加剧(jù )了强(qiáng )势表现）。对于前者，本周末部分焦化企业开启焦炭新一轮提(tí )涨后部(bù )分钢(gāng )厂正逐(zhú )步落(luò )地，利好或(huò )逐步兑现。而对于期现套利，这部分资金未来解锁(suǒ )现货头寸释(shì )放流动性是(shì )关键(jiàn )关注点(diǎn )，后(hòu )续可关(guān )注焦(jiāo )煤现货价格变动及期现价差是否出(chū )现明显回归(guī )，若持续回(huí )归，则可能(néng )有更(gèng )多现货(huò )回流(liú )冲击市场，从而对盘面(miàn )造成二次冲击。盘面上值得注意的是，焦煤日(rì )线级(jí )别在上(shàng )周五(wǔ )出现第三次(cì )向上跳空的(de )“竭尽”缺口，在技术上存在一定偏空(kōng )意义，其在(zài )周五及周一(yī )下跌(diē )中回补(bǔ )完该(gāi )缺口后(hòu )价格(gé )重心仍在继续下移，当下走势尚难(nán )言止跌，下(xià )方可关注下(xià )一缺(quē )口即7月(yuè )22日最(zuì )高价1048.5附(fù )近的(de )支撑。

方向(xiàng )上，我看向(xiàng )上，因中线判断此时见顶为时尚早。此(cǐ )前讲过(guò )3540点作(zuò )为防守(shǒu )点位(wèi )，不应跌破(pò )。若跌破，我会怀疑此次是否不直接攻3674点而选择回(huí )头。目前站(zhàn )在指数层面(miàn )，我(wǒ )的真实(shí )看法(fǎ )如此。

上周商品市场热度高涨，同花顺(300033)商品指(zhǐ )数周涨幅达(dá )8.63%，直逼历史(shǐ )前高(gāo )，各多(duō )头品(pǐn )种表现(xiàn )强劲(jìn )，焦煤主力(lì )合约尤为突(tū )出，周度上涨35.96%；作为光伏核心原料的多(duō )晶硅同(tóng )样涨(zhǎng )势凌厉(lì )，周(zhōu )涨幅逼近16.36%。然而周五夜(yè )盘市场突遭逆转，伴随大规模集中减仓(cāng )，前期多数(shù )领涨品种价(jià )格直(zhí )线下挫(cuò )，部(bù )分甚至(zhì )触及跌停，恐慌性抛盘涌现，周一早盘(pán )开盘亦延续(xù )弱势，仅零(líng )星农(nóng )产品(000061)领(lǐng )涨，盘面绿(lǜ )意盎(àng )然。

因此从(cóng )盘面表现来(lái )看，多晶硅主力合约在持续转弱。根据(jù )国泰君(jun1 )安(601211)期(qī )货研究(jiū )所日(rì )报，截至今(jīn )日早间，现(xiàn )货多晶硅N型复投料价格为46600元/吨左右，盘(pán )面仍呈现较(jiào )高升水，在(zài )期现(xiàn )价差未(wèi )明显(xiǎn )修复之(zhī )前，需谨慎持仓，勿轻易抄底。不过从(cóng )多晶硅自身(shēn )而言，市场(chǎng )对供(gòng )应端调(diào )控落(luò )地的预(yù )期犹(yóu )存，且目前(qián )价格的上涨(zhǎng )在产业链中有向下传导的迹象：硅料涨(zhǎng )价已逐(zhú )渐开(kāi )始往硅(guī )片、电池片传导(dǎo )，未来行情(qíng )或仍由政策主导，同时需关注期货仓单(dān )的注册情况(kuàng )。

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