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　　指数(shù )会在一个(gè )区间做宽(kuān )幅震荡(dàng )，以周线级(jí )别震荡(dàng )修复20周均线或60周(zhōu )均线，几(jǐ )个来回后(hòu )继续冲(chōng )刺，把60日线(xiàn )拉上来(lái )或让20日线贴合，之(zhī )后市场(chǎng )再开启向(xiàng )上行情(qíng )，今年或明年市场(chǎng )到3800点基本不成问题(tí )。有人(rén )担心市场(chǎng )震荡时亏(kuī )钱效应会来，其(qí )实大盘(pán )从3040点涨到现(xiàn )在，主(zhǔ )要是拉银(yín )行、保险(xiǎn )，近期拉中字头(tóu )国企央企(qǐ )，题材股(gǔ )动静不(bú )大，很多个(gè )股仍趴(pā )着没动。若是慢(màn )牛，低位(wèi )品种在震(zhèn )荡区间(jiān )会有表现，涨幅过(guò )大的则可能横盘。比如最(zuì )近涨得好(hǎo )的保险(xiǎn )、证券、银行涨幅(fú )偏大，银行近期周(zhōu )线级别(bié )滞涨，做(zuò )出顶分型(xíng )，中长期虽未走(zǒu )完，但(dàn )因拉升过快(kuài )会做宽(kuān )幅震荡，不再复盘(pán )。银行不护盘，资金会转(zhuǎn )向，近期(qī )算力板(bǎn )块明显有资(zī )金承接(jiē )权重股。比如上(shàng )周水电概(gài )念大爆发(fā )，基本(běn )是中字头，但资金(jīn )连续拉升过快，盘(pán )子大，游资不太(tài )爱玩大(dà )盘股，拉了一段时(shí )间后资金开始撤出(chū )，转到(dào )了科创50。周五科创(chuàng )50异动非常大，团(tuán )队在7月(yuè )4号就明确看(kàn )好科技(jì )，当时大(dà )盘冲高回(huí )落，团队给出科(kē )技最低点(diǎn )观点，科(kē )技连续(xù )拉升近一个(gè )月，周(zhōu )五科创50明显加速(sù )，说明科(kē )技板块应(yīng )有动静(jìng )，但题材股动静仍(réng )不大。周五指数调(diào )整，个(gè )股也没打(dǎ )出赚钱(qián )效应，科创股领涨(zhǎng )但赚钱效应不高。

尽管纸(zhǐ )企提价动(dòng )作密集，但产业链传导效(xiào )果仍存(cún )在不确定性(xìng )。

国泰(tài )海通证券(quàn )(600837)认为，中(zhōng )国股市估值逻辑(jí )的转变，预期变动(dòng )的主要(yào )矛盾，已经(jīng )从经济(jì )周期的波动，转(zhuǎn )变为贴现(xiàn )率的下行(háng )，中国(guó )A/H股市整体估值中枢(shū )上修。经过三年出(chū )清和调(diào )整，投资(zī )人对经(jīng )济形势的认识已然(rán )充分，其对估值收(shōu )缩的边(biān )际影响减(jiǎn )小。人心(xīn )中对未来预期的(de )主要矛(máo )盾，已从经(jīng )济周期(qī )波动，转(zhuǎn )变为贴现(xiàn )率变动，尤其是(shì )无风险利(lì )率的下行(háng )。股市(shì )的无风险利(lì )率并不(bú )能简单等同于国(guó )债收益率(lǜ )，而是投(tóu )资人投(tóu )资股票的机会成本(běn )。过去三年内外部(bù )过高的(de )机会成本(běn )阻碍了(le )投资人的入市意愿(yuàn )。2025年中国股市无风(fēng )险利率(lǜ )下降的通(tōng )道已经打(dǎ )开，A/H股整体估值(zhí )将得以提高。

　　现阶段(duàn )纯碱下游以弱稳为(wéi )主，下游对原料(liào )采购仍以(yǐ )刚需为主(zhǔ )。近期(qī )浮法玻璃日(rì )熔量保(bǎo )持稳定，未出现明显增量(liàng )。但光伏(fú )玻璃日(rì )熔量环比持续下滑(huá )，减量尤为显著。据隆众(zhòng )资讯数据(jù )，截至7月17日，国内玻璃生(shēng )产线共(gòng )296条，其中在(zài )产223条、冷修停产(chǎn )73条。国内(nèi )浮法玻璃日产量(liàng )约15.84万吨，与上期持(chí )平；光(guāng )伏玻璃日熔量约8.9万(wàn )吨，环比持续回(huí )落。从下(xià )游整体情(qíng )况来看(kàn )，无论是浮(fú )法玻璃(lí )还是光伏玻璃，数据表现(xiàn )均相对疲(pí )软，尤(yóu )其是光伏玻璃日熔(róng )量下滑更为明显。加之未(wèi )来光伏玻(bō )璃存在减量预期，且终端(duān )采购意(yì )愿有限，预(yù )计纯碱(jiǎn )需求端未(wèi )来较难出(chū )现明显改善。

谈(tán )及纸业涨价，一位(wèi )纸企上(shàng )市公司高管告诉记(jì )者，物流包装类(lèi )用纸价格(gé )有小幅上(shàng )涨，但(dàn )大宗纸材料(liào )价格近(jìn )期还在下跌。由于整体供(gòng )过于求的(de )趋势仍(réng )将延续，包装类用(yòng )纸或无法维持涨价(jià )趋势。总体上看(kàn )，造纸行业依然有3%至5%的利(lì )润，而(ér )落后产能会(huì )在行业(yè )发展中逐(zhú )步消化掉(diào )。

1、军工

　　上(shàng )周五溢价涨停的科(kē )创综指(zhǐ )ETF嘉实回调14.61%。周期板(bǎn )块全线下挫，能(néng )源化工ETF、煤炭ETF和能(néng )源ETF广发(fā )分别跌3.98%、2.96%和(hé )2.83%。

恒瑞(ruì )医药(600276.SH；01276.HK)今日宣布与葛兰素(sù )史克公司(sī )（GSK）（LSE/NYSE: GSK）达成合作协议，双方将共同开发至(zhì )多12款创(chuàng )新药物。此次合作将为恒瑞医药全(quán )球化进(jìn )程注入强劲(jìn )动能，同时为GSK创(chuàng )造2031年后重(chóng )大增长机遇。这(zhè )些项目经严格筛选(xuǎn )，旨在(zài )扩充GSK在呼吸、自免(miǎn )和炎症、肿瘤等(děng )治疗领域(yù )已建立的(de )研发管(guǎn )线，且所有(yǒu )项目经(jīng )评估均具有成为"同类最优(yōu )"或"同类第(dì )一"的潜(qián )力。根据协议条款(kuǎn )，GSK将向恒瑞医药支(zhī )付总计(jì )5亿美元的(de )首付款。

截至午间收盘，沪指报(bào )3587.69点，跌0.17%；深(shēn )成指报(bào )11150.41点，跌0.16%；创指报2342.39点(diǎn )，涨0.10%。

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