算力板块多股走强 AI军备竞赛仍未减缓 多环节价值量或大幅提升
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      西南证券分析表(biǎo )示(shì ),国家战略聚焦低空经济新(xīn )赛(sài )道,地方加速政策配套与(yǔ )资(zī )源倾斜,低空物流、低空(kōng )旅(lǚ )游等应用场景先行,头部(bù )厂(chǎng )商(shāng )订单加速落地,产业链规(guī )模(mó )化发展态势渐显。根据赛(sài )迪(dí )智库数据,2023年中国低空经(jīng )济(jì )规(guī )模达5059.5亿元(增速33.8%),预计2026年突(tū )破(pò )万亿,复合增长率约30%。

      据报道,在电动化、智能(néng )化(huà )浪(làng )潮席卷的当下,稀土已成(chéng )为(wéi )驱动核心部件高效运转的(de )关(guān )键元素,其定位早已超越(yuè )传(chuán )统工业时代的“工业味精(jīng )”辅(fǔ )助角色,一跃成为高科技(jì )时(shí )代名副其实的“命脉”材(cái )料(liào )。

      “十四五”收官在(zài )即(jí ),主要发展目标均得到较好(hǎo )完(wán )成。2023年以来,水利、公路(lù )水(shuǐ )路、铁路等公共基础设施(shī )的(de )固(gù )定资产投资保持增长,为(wéi )我(wǒ )国经济的稳增长提供了重(chóng )要(yào )的支撑。太平洋证券王亮(liàng )认(rèn )为,三峡水运新通道、浙(zhè )赣(gàn )粤(yuè )运河等大项目建设均有同(tóng )程(chéng )度的进展,有望拉动民爆(bào )行(háng )业需求。未来行业将由少(shǎo )数(shù )几(jǐ )家在技术、资本、服务网(wǎng )络(luò )和一体化能力上具备绝对(duì )优(yōu )势的全国性或区域性龙头(tóu )主(zhǔ )导(dǎo ),其发展速度和盈利能力(lì )有(yǒu )望持续超越行业平均水平(píng )。

      电力系统面临新挑战(zhàn ),电网扩容升级需求提升:全(quán )球(qiú )电力系统在发电侧、电网(wǎng )侧(cè )和用电侧均面临新的变化(huà )。发电侧,新能源发电比例(lì )逐(zhú )步(bù )提升,新能源发电消纳压(yā )力(lì )凸显;电网侧,老旧电网(wǎng )亟(jí )需改造适应日益增长的需(xū )求(qiú );用户侧,以AI、大模型、数(shù )据(jù )中心为代表的战略新兴产(chǎn )业(yè )快速发展,新型用电场景(jǐng )不(bú )断涌现,电力需求逐步加(jiā )大(dà )。在此背景下,全球电力系(xì )统(tǒng )面临升级扩容需求,各国(guó )纷(fēn )纷加大电力投资。财信证(zhèng )券(quàn )指(zhǐ )出,近年来我国电力消费(fèi )弹(dàn )性系数持续提升,电力供(gòng )给(gěi )端的新能源渗透率不断提(tí )升(shēng ),新能源发电市场化交易全(quán )面(miàn )实行,电力需求端的最大(dà )用(yòng )电负荷不断提升,峰谷电(diàn )价(jià )差距拉大。电网设备的建(jiàn )设(shè )投(tóu )资强度有望增加,国家电(diàn )网(wǎng )及南方电网均对2025年电网投(tóu )资(zī )建设给出了高位续增的规(guī )模(mó )指(zhǐ )引,预计全年电网投资持(chí )续(xù )见好。

      《海南自由贸(mào )易(yì )港跨境资产管理试点业务(wù )实(shí )施(shī )细则》发布

      多重力量(liàng )共(gòng )振下,AI产业链迎来新一轮(lún )投(tóu )资机遇

      据中国招标投(tóu )标(biāo )公共服务平台7月18日发布的(de )《机(jī )器人设备采购项目中标公(gōng )示(shì )》显示,优必选科技中标(biāo )觅(mì )亿(上海)汽车科技有限公司(sī )9051.15万(wàn )元(yuán )机器人设备采购项目,这(zhè )是(shì )目前全球人形机器人企业(yè )中(zhōng )标金额最大的采购订单。此(cǐ )外(wài ),7月18日,中国证监会官网(wǎng )显(xiǎn )示,宇树科技已开启上市(shì )辅(fǔ )导,由中信证券担任辅导(dǎo )机(jī )构。

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  • 2025-12-29

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  据报道,在电动化、智能(néng )化(huà )浪(làng )潮席卷的当下,稀土已成(chéng )为(wéi )驱动核心部件高效运转的(de )关(guān )键元素,其定位早已超越(yuè )传(chuán )统工业时代的“工业味精(jīng )”辅(fǔ )助角色,一跃成为高科技(jì )时(shí )代名副其实的“命脉”材(cái )料(liào )。

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