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破发股和辉光电4高管拟减持 2021上市即巅峰募81.7亿在线播放演示：

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　　近期(qī )海外大模型(xíng )密集更新，包括xAI、谷歌、Anthropic等(děng )在内的海外(wài )知名大模型(xíng )厂商纷纷更(gèng )新自家的大(dà )模型，并在(zài )性能上持续(xù )提升。海外大模型的持续演(yǎn )进，正逐步(bù )带动(dòng )海外AI应(yīng )用进(jìn )入落地(dì )阶段(duàn )，其外(wài )在体(tǐ )现便是(shì )海外(wài )大模型调用量的大幅提升。而大模型调(diào )用量的提升(shēng )，进一步催(cuī )生了对于算(suàn )力基础设施(shī )的需求。在(zài )训练+推理算(suàn )力需求同步爆发(fā )的情况下，大厂Capex将有望(wàng )持续保持高(gāo )增，进而带(dài )动算力基础(chǔ )设施产业进(jìn )入高景气周期。中信证券研(yán )报称，政策(cè )端支(zhī )持有望(wàng )加大(dà )，促进(jìn )AI产业(yè )链持续(xù )繁荣(róng )。多重(chóng )力量(liàng )共振下，AI产业链有望持续加速，迎来新(xīn )一轮投资机(jī )遇。

　　据(jù )中国招标投(tóu )标公共服务(wù )平台7月18日发(fā )布的《机器(qì )人设备采购项目(mù )中标公示》显示，优必(bì )选科技中标(biāo )觅亿(上海)汽(qì )车科技有限(xiàn )公司9051.15万元机(jī )器人设备采购项目，这是目(mù )前全球人形(xíng )机器(qì )人企业(yè )中标(biāo )金额最(zuì )大的(de )采购订(dìng )单。此外，7月18日(rì )，中国证监会官网显示，宇树科技已开(kāi )启上市辅导(dǎo )，由中信证(zhèng )券担任辅导(dǎo )机构。

　　“十四五”收官在即，主要发展目标均(jun1 )得到较好完(wán )成。2023年以来(lái )，水利、公(gōng )路水路、铁(tiě )路等公共基(jī )础设施的固(gù )定资产投资保持增长，为我(wǒ )国经济的稳(wěn )增长(zhǎng )提供了(le )重要(yào )的支撑(chēng )。太(tài )平洋证(zhèng )券王(wáng )亮认为(wéi )，三(sān )峡水运新通道、浙赣粤运河等大项目建(jiàn )设均有同程(chéng )度的进展，有望拉动民(mín )爆行业需求(qiú )。未来行业(yè )将由少数几(jǐ )家在技术、资本(běn )、服务网络(luò )和一体化能(néng )力上具备绝(jué )对优势的全(quán )国性或区域(yù )性龙头主导(dǎo )，其发展速度和盈利能力有(yǒu )望持续超越(yuè )行业(yè )平均水(shuǐ )平。

　　上(shàng )市公(gōng )司中，包钢(gāng )股份稀(xī )土精(jīng )矿生产线是世界最大的稀土原料基地，具备生产50%、56%、58%高品质稀(xī )土精矿的能(néng )力。稀土精(jīng )矿经过冶炼(liàn )分离技术，将稀土分离为单(dān )一或混合稀(xī )土盐类、稀(xī )土氧化物及(jí )稀土金属产(chǎn )品。金力永(yǒng )磁在机器人(rén )领域正积极配合世界知名科(kē )技公司的具(jù )身机(jī )器人磁(cí )组件(jiàn )研发和(hé )产能(néng )建设，并有(yǒu )小批量(liàng )的交(jiāo )付。广晟有色地处粤港澳大湾区，是广(guǎng )东省内唯一(yī )合法稀土采(cǎi )矿权人，拥(yōng )有广东省内(nèi )目前已获批(pī )的全部稀土(tǔ )采矿证，矿产资(zī )源、区位优(yōu )势明显，并(bìng )且公司多年(nián )来深耕细作(zuò )打通稀土全(quán )产业链条，行业竞争优势明显。

　　伴(bàn )随着AIAgent技术的(de )发展(zhǎn )，2025年以(yǐ )来AI推(tuī )理景气(qì )度持(chí )续提升(shēng )。如(rú )：谷歌(gē )AIToken推理(lǐ )量于2025年4月增长至480万亿，同比增长50倍。随(suí )着训练和推(tuī )理的需求增(zēng )加和分化，传统通用芯(xīn )片已逐渐无(wú )法满足云端(duān )训练与推理的高(gāo )能效比需求(qiú )，为降低成(chéng )本、提高算(suàn )力芯片对特(tè )定需求的匹(pǐ )配度，各家(jiā )云厂商都在加速推进ASIC(专用集(jí )成电路)芯片(piàn )项目(mù )，力图(tú )在英(yīng )伟达解(jiě )决方(fāng )案之外(wài )实现(xiàn )多元化(huà )发展(zhǎn )。中信证券指出，ASIC是AI市场的第二增长动(dòng )力。考虑到(dào )ASIC行业的产品(pǐn )研发速度正(zhèng )在加快(如：由早期的两(liǎng )年迭代一代(dài )产品，转换成现(xiàn )在的一年迭(dié )代一代产品(pǐn ))，ASIC有望帮助(zhù )云厂商(CSP)企业(yè )持续降低AI成(chéng )本、缩短研(yán )发时间，进而拉(lā )动行业规模(mó )的增长。迈(mài )威尔(ěr )(Marvell)在2025年AI投(tóu )资者(zhě )交流会(huì )上透(tòu )露：2023年(nián )ASIC市场(chǎng )规模约(yuē )为66亿(yì )美元，预计2028年达到554亿美元，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　据中国(guó )招标投标公(gōng )共服务平台(tái )7月18日发布的(de )《机器人设(shè )备采购项目(mù )中标公示》显示(shì )，优必选科(kē )技中标觅亿(yì )(上海)汽车科(kē )技有限公司(sī )9051.15万元机器人(rén )设备采购项(xiàng )目，这是目前全(quán )球人形机器(qì )人企业中标(biāo )金额(é )最大的(de )采购(gòu )订单。此外(wài )，7月18日(rì )，中(zhōng )国证监会官(guān )网显示，宇树科技已开启上市辅导，由(yóu )中信证券担(dān )任辅导机构(gòu )。

　　2023年4月(yuè )，在春季火(huǒ )山引擎FORCE原动(dòng )力大会上，火山引擎正式发(fā )布“善听”、“会说”、“能想”的虚拟数字(zì )人产品，并(bìng )推出了交互型数字人、播报(bào )型数字人和(hé )直播型数字(zì )人三(sān )大产品(pǐn )方案(àn )。2024年至(zhì )今，火山引(yǐn )擎与(yǔ )华发集团等(děng )企业合作，推出AI数字人综合解决方案，覆盖金融、直播、营销(xiāo )等场景，AI数(shù )字人等技术(shù )将引领相关(guān )行业新趋势。华龙证券表示(shì )，随着监管(guǎn )的强化和技(jì )术水平的提(tí )升，数字人(rén )虚拟主播将(jiāng )以其低投入、高产出、持久(jiǔ )续航的内容(róng )生产方式，引领(lǐng )相关行(háng )业向(xiàng )规范化(huà )、精(jīng )细化、智能(néng )化的方向迈进。

　　据报道，“2025国际低空经济博览(lǎn )会”将于7月(yuè )23日至26日举办(bàn )。

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