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　　上海证券分析师吴婷婷称，近(jìn )期(qī )国(guó )内外产业端迎来密集催化，产(chǎn )业(yè )潮(cháo )起入局者明显增多，国内华(huá )为、字节、比亚(yà )迪(dí )、小米、广汽、蚂蚁等车企、科(kē )技(jì )厂(chǎng )商纷纷加码具身智能，海外(wài )特(tè )斯拉、1X、FigureAI等加速(sù )商(shāng )业化量产步伐，DeepSeek人工智能公(gōng )司(sī )的(de )涌(yǒng )现推动通用机器人大模型的(de )发(fā )展(zhǎn )，助力人形机器(qì )人实现具身智能，人形机器人(rén )产(chǎn )业(yè )链进入“百花齐放，百家争(zhēng )鸣(míng )”阶(jiē )段，目前人形机器人进入工(gōng )业场景，已经成(chéng )为(wéi )国(guó )内外确定性较高的应用趋势(shì )，人(rén )形(xíng )机器人商业化落地可期，建(jiàn )议(yì )关注受益的国内(nèi )零(líng )部件厂商。

　　近日，智能(néng )眼(yǎn )镜(jìng )相(xiàng )关消息不断。7月22日，AR眼镜链(liàn )主(zhǔ )企(qǐ )业XREAL，正式在京东(dōng )、天猫平台同步开启预售XREALPro——一(yī )款(kuǎn )搭载了全球首创光学引擎与(yǔ )X1空(kōng )间(jiān )计(jì )算芯片的旗舰AR眼(yǎn )镜。7月9日消(xiāo )息，知情人士称(chēng )，Meta斥(chì )资30亿欧元(约35亿美元)收购雷朋(péng )眼(yǎn )镜(jìng )母(mǔ )公司EssilorLuxottica约3%股权，加码AI智能眼镜(jìng )业(yè )务。中原证券表(biǎo )示(shì )，AI眼镜是端侧AI最佳硬件载体之(zhī )一(yī )，OakleyMetaHSTN、小米AI眼镜等重磅新品陆续(xù )发(fā )布(bù )，多款AI眼镜新品(pǐn )放量在即，有望推动全球AI眼镜(jìng )出(chū )货(huò )量快速增长，根据wellsennXR的数据，预(yù )计(jì )2025年(nián )全球AI眼镜销量达(dá )到350万台，同(tóng )比增长230%，预计2026年(nián )将(jiāng )达(dá )到千万台，建议关注SoC、存储(chǔ )器(qì )、光(guāng )学、电池、镜片、OEM等AI眼镜产(chǎn )业(yè )链核心环节投资(zī )机(jī )会。

　　近日，工信部在新闻(wén )发(fā )布(bù )会上表示，十大重点行业稳(wěn )增(zēng )长(zhǎng )工作方案即将出(chū )台，虽然并未提及煤炭，但是(shì )煤(méi )炭(tàn )中双焦板块由于亏损比例相(xiàng )对(duì )较(jiào )大(dà )叠加流动性改善(shàn )预期。长江(jiāng )证券煤炭团队指(zhǐ )出(chū )，“反内卷”措施具备时代意(yì )义(yì )，若(ruò )后续接力联储降息或国内刺(cì )激(jī )带来的需求侧改(gǎi )善(shàn )，则煤价改善的持续性和幅度(dù )更(gèng )加(jiā )可期。估值优势排序上焦炭(tàn )>焦(jiāo )煤(méi )>动力煤，由此可(kě )见，双焦权益弹性更大。

　　快(kuài )堆(duī )(快中子增殖反应堆)，它利用(yòng )快(kuài )中(zhōng )子(zǐ )进行核反应产生热量发电，是国际上公认的第(dì )四(sì )代先进核能系统中的优选堆(duī )型(xíng )。快(kuài )堆是我国“热堆-快堆-聚变堆(duī )”核能发展“三步走(zǒu )”战略至关重要的一步。可控(kòng )核(hé )聚(jù )变是理论上最理想的终极能(néng )源(yuán )形(xíng )式之一，国内外都高度重视，近几年资本纷纷(fēn )入(rù )局(jú )，加速了技术进步和迭代，全(quán )球(qiú )可(kě )控核聚变的产业化进度明显(xiǎn )加速。国金证券表(biǎo )示(shì )，看好可控核聚变行业在“十(shí )五(wǔ )五(wǔ )”期间资本开支进入加速释(shì )放(fàng )周期，建议关注FRC等(děng )装置建设推进，脉冲电容、快(kuài )控(kòng )开(kāi )关相关公司订单有望释放。

　　国新证券表示，中长期来看，我国军费平稳增(zēng )长(zhǎng )为(wéi )国防军工行业稳定发展提供(gòng )坚(jiān )实(shí )基(jī )础，行业规模和利润有望保(bǎo )持持续上升态势。近(jìn )年来我国在船舶、航空航天(tiān )、卫(wèi )星(xīng )导航等领域的全球竞争力持(chí )续(xù )提升，国防军工行(háng )业是新质生产力发展突破的重(chóng )要(yào )方(fāng )向，行业前景广阔。在全球(qiú )冲(chōng )突(tū )多发和地缘局势并不平静的背景下，国防安全(quán )重(chóng )要(yào )性提升，行业估值有望获得(dé )支(zhī )撑(chēng )。中邮证券进一步分析指出，展望2025年，“建军百(bǎi )年(nián )奋斗目标”任务进入下半场(chǎng )，军(jun1 )工(gōng )行业订单有望迎来拐点，在(zài )服(fú )务于提升装备性能(néng )或降低装备成本的新技术、以(yǐ )新(xīn )域(yù )新质作战力量为代表的新产(chǎn )品(pǐn )、军贸和军用技术转化带来的新市场方向或蕴含(hán )更(gèng )大(dà )弹性。

　　行业兼具周期性(xìng )和(hé )成(chéng )长(zhǎng )性，AI高景气带来新机遇

　　电池的能量密度提(tí )升(shēng )一直是锂电池与材料公司的(de )重(chóng )点(diǎn )研(yán )发方向之一，在锂金属负极(jí )全(quán )固态电池到来之前(qián )，硅基负极是为数不多能大幅(fú )提(tí )升(shēng )能量密度的解决方案。过去(qù )的(de )一(yī )段时期，硅碳负极膨胀力、循环寿命等问题逐(zhú )渐(jiàn )得(dé )到改善，新一代基于多孔碳(tàn )的(de )硅(guī )碳(tàn )负极开始批量应用。中信证(zhèng )券指出，硅基负极(jí )材(cái )料作为理想的下一代负极材(cái )料(liào )，在(zài )目前技术收敛、下游应用积(jī )极(jí )的情况下，除硅碳(tàn )负极企业本身外，原材料(碳材(cái )料(liào )、硅烷、包覆材料等)、设备等(děng )都(dōu )是(shì )值得关注的关键环节。

　　上市公司中，道氏(shì )技(jì )术(shù )硅碳负极已在多家电芯客户(hù )实(shí )现(xiàn )销(xiāo )售，并与多家头部电芯客户(hù )保持密切互动和合(hé )作(zuò )，也储备了相应技术为客户(hù )服(fú )务(wù )。硅宝科技硅碳负极产品已通(tōng )过(guò )多家工具电池和3C电(diàn )池客户的测评认证，2024年度，公(gōng )司(sī )硅(guī )碳负极产品已累计实现百吨(dūn )级(jí )销(xiāo )售。中科电气主营业务包括锂电负极业务和磁(cí )电(diàn )装(zhuāng )备业务，其中锂电负极业务(wù )针(zhēn )对(duì )硅(guī )基类负极(包括面向固态电池(chí )的硅碳负极)有持续(xù )投(tóu )入，目前已建设完成中试产(chǎn )线(xiàn )，且(qiě )有产品进入多家客户测评和(hé )平(píng )台开发阶段。

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