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　　华(huá )龙证券(quàn )认为，人形(xíng )机(jī )器人板块近期催化(huà )因素较多，指(zhǐ )数有所(suǒ )修复。行业(yè )趋势未变，已进入“技术突破→量(liàng )产降本(běn )→场景渗透(tòu )”的黄金周期，有望(wàng )成为2025年核心(xīn )投资主线(xiàn )。建议围绕(rào )①高价值量的零部件(jiàn )，包括丝杠(gàng )、传感(gǎn )器(qì )、电机及减(jiǎn )速器等(děng )，尤其关注与(yǔ )特斯拉、华为等巨(jù )头有供应链合(hé )作的公(gōng )司；②有望(wàng )场(chǎng )景落地的方向，包(bāo )括家庭服务、极限作(zuò )业(电力巡检(jiǎn )、矿山等)、医疗康复(fù )、智慧物流(liú )等(děng )；③政(zhèng )策催化下的(de )并购重组标的。

　　上市公司中(zhōng )，恒玄科(kē )技自主研发(fā )了低功耗多核异构嵌(qiàn )入式SoC技术、蓝牙和(hé )Wi-Fi连(lián )接技术、声(shēng )学和音频系统、可穿(chuān )戴平台智能检测和(hé )健康监测技术(shù )和2.5DGPU等关(guān )键核心技术(shù )，SoC主控芯片产品广泛(fàn )应用于智能可(kě )穿戴、智能家居等(děng )终端，并在先进制造(zào )工艺上持续(xù )迭(dié )代，创(chuàng )新能力突出(chū )。乐心医疗智能戒指(zhǐ )目前已送至(zhì )专业三方(fāng )测试机构检(jiǎn )测，筹备完善后公司(sī )将积极推出(chū )上市。除(chú )创新产品的(de )持续投入，公司根据(jù )战略聚焦，着力开(kāi )发大模型在心(xīn )血管疾(jí )病领域的垂(chuí )直(zhí )应用，通过“智能(néng )健康监测设备(bèi )+AI+服务”的模式，为(wéi )慢病患者提供专业化(huà )数字慢病管(guǎn )理(lǐ )整体解(jiě )决方案。弘(hóng )信电子业务下游包括(kuò )智能硬件FPC，背光模组(zǔ )、AI算力服务(wù )器研发制造，以及AI资(zī )源服务等。公司生(shēng )产(chǎn )的FPC产品最终(zhōng )可应用于AI手机、AIPC、可(kě )穿戴设备蓝牙耳机(jī )以及机器人等(děng )。

　　行业龙头推(tuī )出(chū )场景类细分产品，字节、华为、腾讯纷(fēn )纷布局

　　上市公司中，拓维信(xìn )息自研“兆(zhào )瀚(hàn )”AI服务(wù )器系列，基(jī )于“鲲鹏+昇腾”处理(lǐ )器打造，结(jié )合自研的(de )AI使能平台，形成全栈国产的大模(mó )型训推一体(tǐ )方案。品(pǐn )茗科技已于(yú )2020年发布的“昇腾+慧眼(yǎn )AI联合解决方(fāng )案”，是将华为AI硬件(jiàn )Atlas500智能小(xiǎo )站嵌入到公(gōng )司(sī )智慧工地AI产品中，提升智慧工地(dì )产品的(de )场景化应用(yòng )效果。

　　媒体报道(dào )，今年以来(lái )我(wǒ )国基础(chǔ )大模型的迭(dié )代速度加快，大模型(xíng )在电子、原(yuán )材料、消(xiāo )费品等行业(yè )加快落地。记者从世(shì )界人工智能(néng )大会上(shàng )获(huò )悉，当前全(quán )球已发布的大模型总(zǒng )数达到3755个，其中，我国企业贡献(xiàn )了1509个，数量居全球(qiú )首(shǒu )位。

　　字节系VC领(lǐng )投一家苏州机(jī )器人公(gōng )司

　　公司(sī )方面，兆丰股份控股(gǔ )子公司兆丰(fēng )(杭(háng )州)智能(néng )装备有限公(gōng )司主要布局开展滚珠(zhū )丝杠、滚柱(zhù )丝杠等业(yè )务，相关产(chǎn )品研发试制已在进行(háng )。浙江荣泰(tài )子公司(sī )上(shàng )海狄兹精密(mì )机械有限公司专注于(yú )滚珠丝杠、行星滚(gǔn )柱丝杠、车用(yòng )丝杠、电缸、直线(xiàn )模(mó )组、精密对位平台(tái )等研发、生产(chǎn )和销售(shòu )。公司高度(dù )重视人形机器人的战(zhàn )略布局和业(yè )务(wù )拓展，相关业务推(tuī )进顺利，目前公司已(yǐ )有部分产品(pǐn )向多家机(jī )器人公司销(xiāo )售，业务已初具规模(mó )。

　　东吴(wú )证券认(rèn )为(wéi )，人形机器(qì )人量产在即。当前时(shí )点相当于14年(nián )的电动(dòng )车，十年产业(yè )大周期(qī )即将爆发。上(shàng )海证券认为，DeepSeek人工(gōng )智能公司的出(chū )现推动(dòng )通用机器人(rén )大模型的发展，助力(lì )人形机器人(rén )实(shí )现具身(shēn )智能，人形(xíng )机器人产业链进入“百花齐放，百家争鸣(míng )”阶段，目(mù )前人形机器人进入工(gōng )业场景，已(yǐ )经成为(wéi )国(guó )内外确定性(xìng )较高的应用趋势，人(rén )形机器人商(shāng )业化落(luò )地可期，建议(yì )关注受(shòu )益的国内零(líng )部(bù )件厂商。

　　字节(jiē )系VC领投一家苏(sū )州机器(qì )人公司

　　2025年第二十二届中国国(guó )际数码互动(dòng )娱(yú )乐展览(lǎn )会(ChinaJoy)将于8月1日(rì )至8月4日在上海新国际(jì )博览中心盛(shèng )大开幕。ChinaJoy将推出次元(yuán )新空间、沉浸式动漫(màn )街区等打卡(kǎ )活动，吸(xī )引全球游戏(xì )动漫爱好者相聚上海(hǎi )，体验动漫(màn )游戏行(háng )业与城市文化(huà )的多元(yuán )融合，撬动文(wén )旅商体展融合的新(xīn )消费。

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