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　　在智能(néng )手机、PC等消费电(diàn )子产品需(xū )求(qiú )疲软、销量低(dī )迷的当下(xià )，消费电子行业(yè )整体仍处(chù )于(yú )下行周期。电子(zǐ )产业迫切(qiē )需要一个(gè )新的杀手级的应(yīng )用或创新(xīn )产品来推动新一(yī )轮的产品(pǐn )迭代周期，VR被视(shì )为元宇宙(zhòu )的重要交(jiāo )互入口和消费电(diàn )子的新风(fēng )口，被寄予厚望(wàng )。此外，生成式AI的快速发(fā )展将为XR设(shè )备销量的(de )提升带来契机。一方面，大(dà )语言模型及SAM等(děng )模型带来(lái )的(de )理解能力提升(shēng )将为XR设备(bèi )的(de )语音交互、物体(tǐ )识别等带(dài )来更多的(de )可能，带来更具(jù )有沉浸式(shì )的交互体验。中(zhōng )信建投表(biǎo )示，在全球智能(néng )手机出货(huò )量下滑背(bèi )景下，新一代AR产(chǎn )品意义非(fēi )凡，顶配的硬件(jiàn )参数和丰(fēng )富兼容的内容生(shēng )态，叠加(jiā )快速发展(zhǎn )的AI技术，有望撬(qiào )动VR/AR行业奇(qí )点(diǎn )。

　　世界机(jī )器人大会(huì )举(jǔ )办在即，人形(xíng )机器人“进(jìn )厂打工”加速

　　9月1日，工信部等(děng )七部门联合出台(tái )汽车行业(yè )工业和信息化部(bù )等七部门(mén )关于印发汽车行(háng )业稳增长(zhǎng )工作方案(àn )的通知。《通知(zhī )》表明，2023年力争实现全年(nián )汽车销量(liàng )2700万辆左右，其中(zhōng )新能源汽(qì )车销量900万(wàn )辆左右，汽车制(zhì )造业增加(jiā )值(zhí )同比增长5%左右(yòu )的目标。太(tài )平洋证券认为(wéi )，8.21-8.27乘用车(chē )销(xiāo )量46.6万辆，同比+2.2%，去年同期(qī )高基数增(zēng )速表现依然较为(wéi )稳健；后(hòu )续伴随“金九银(yín )十”购车(chē )旺季到来，叠加(jiā )去年基数(shù )走低，增(zēng )长有望持续。汽(qì )车行业稳(wěn )增长工作方案出(chū )台叠加多(duō )地放宽地产政策(cè )或为汽车(chē )消费提供(gòng )空间，新能源汽(qì )车板块销(xiāo )量(liàng )有望加速共振(zhèn )。

　　据(jù )媒(méi )体报道，鸿海(hǎi )发言人表(biǎo )示(shì )，鸿海将在第四季度开始(shǐ )交付搭载(zǎi )英伟达GB200处理器的(de )服务器。AI服务器能见度显(xiǎn )著提升，需求强劲，占整(zhěng )体服务器(qì )营收比重(chóng )超40%，将成鸿海集(jí )团下一个(gè )万亿元新台币营(yíng )收产品。

　　招商证券表(biǎo )示，游戏(xì )板块估值(zhí )有望修复。近期(qī )，继续坚(jiān )定(dìng )看好传媒和游(yóu )戏板块，推(tuī )荐逻辑如下：1、游戏和(hé )传(chuán )媒就是最好的新兴消费板(bǎn )块之一；游戏和传媒的估(gū )值在新兴(xìng )消费里仍然是估(gū )值洼地，近期港股传媒公(gōng )司乐华，巨星，阿(ā )里影业，猫眼，云音乐等(děng )纷纷大涨，是传(chuán )媒游戏估(gū )值修复的开始。2、海外AI应(yīng )用最先反(fǎn )弹，映射国内时(shí )间问题。3、游戏和传媒最(zuì )被低估的(de )点(diǎn )就是海外的文(wén )化出海才(cái )刚(gāng )刚开始，且政策在全力(lì )支(zhī )持。

　　国投证券证券指(zhǐ )出，AIDC机柜(guì )功率密度由传统(tǒng )IDC的5-15KW逐步提(tí )升至数十KW以上，而传统风(fēng )冷散热能(néng )力上限为25KW/机柜，而液冷系(xì )统拥有更强大的(de )散热能力(lì )；配备液冷系统(tǒng )的数据中(zhōng )心可显著(zhe )提升用电能效、降低总和(hé )成(chéng )本。因此，液(yè )冷系统在(zài )AIDC时(shí )代有望逐步成(chéng )为主流。液(yè )冷系统主要由一次侧(冷(lěng )源(yuán ))、二次侧(cè )(机房)两大回路组(zǔ )成。凭借(jiè )更高的冷却效率(lǜ )，液冷系(xì )统对于机械制冷(lěng )冷源的依(yī )赖程度显(xiǎn )著较低，自然冷(lěng )却成为液(yè )冷系统冷源的主(zhǔ )要选择。因此，液冷系统(tǒng )渗透率提(tí )升的价值(zhí )增量主要在于冷(lěng )板、歧管(guǎn )、CDU等二次侧组件(jiàn )，传统风(fēng )冷(lěng )中冷源占据大(dà )部价值的(de )价(jià )值链或迎重塑。

　　国(guó )投(tóu )证券证券(quàn )指出，AIDC机柜功率(lǜ )密度由传(chuán )统IDC的5-15KW逐步提升至(zhì )数十KW以上(shàng )，而传统风冷散(sàn )热能力上(shàng )限为25KW/机柜(guì )，而液冷系统拥(yōng )有更强大(dà )的散热能力；配(pèi )备液冷系(xì )统的数据中心可(kě )显著提升(shēng )用电能效、降低总和成本(běn )。因此，液冷系统在AIDC时代(dài )有望逐步(bù )成(chéng )为主流。液冷(lěng )系统主要(yào )由(yóu )一次侧(冷源)、二次侧(机(jī )房(fáng ))两大回路组成。凭借更高(gāo )的冷却效(xiào )率，液冷系统对(duì )于机械制(zhì )冷冷源的依赖程(chéng )度显著较(jiào )低，自然冷却成为液冷系(xì )统冷源的(de )主要选择。因此(cǐ )，液冷系(xì )统渗透率提升的(de )价值增量(liàng )主要在于冷板、歧管、CDU等(děng )二次侧组(zǔ )件，传统风冷中(zhōng )冷源占据(jù )大(dà )部价值的价值(zhí )链或迎重(chóng )塑(sù )。

　　业内认为，通过(guò )此(cǐ )次港股回流深市的试点，可以建立(lì )区域性的金融协(xié )同体系，相关好的经验，未来可以(yǐ )陆续推广到上交所、北交(jiāo )所，从而(ér )建立国际化的金(jīn )融协同体(tǐ )系。申万宏源研(yán )究海外研(yán )究策略高级分析师董易认(rèn )为，按照(zhào )现行规定，H股可(kě )以回归A股(gǔ )，红筹或VIE架构公(gōng )司允许在(zài )上(shàng )交所科创板挂牌上市，而(ér )深交所尚未开放。开放符(fú )合条件的(de )港股公司赴深交(jiāo )所发行存(cún )托凭证，这一政(zhèng )策的潜在(zài )对象数量将会大大扩充，有助于打(dǎ )通深港两地股票(piào )市场的估(gū )值体系，进一步(bù )丰富内地(dì )投资者的投资标的池。

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