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　　公司方(fāng )面，日播(bō )时尚旗下(xià )首位虚拟(nǐ )人物BO的身(shēn )份定位为(wéi )植物学家(jiā )，中文名为(wéi )“播凌一(yī )”。生意(yì )宝的网盛(shèng )大厦AI数字(zì )人直播基(jī )地是一家(jiā )通过打造(zào )了“超写(xiě )实数字人内容生成+云服务”的SaaS工具软件(jiàn )平台并以(yǐ )创造每个(gè )人的数字(zì )化身为使(shǐ )命，功能(néng )包括：一是数字人AI直播；二是数字人定(dìng )制。

　　公司方面(miàn )，五新隧(suì )装主要从(cóng )事隧道施(shī )工与矿山(shān )开采智能(néng )装备的研(yán )发设计、生(shēng )产、销售(shòu )及服务。公司高度(dù )重视水利(lì )水电市场(chǎng )，已经专(zhuān )门建立了(le )水利水电(diàn )市场的销售和服务团队，并针对水利水(shuǐ )电市场开(kāi )发针对性(xìng )的装备产(chǎn )品。西藏(cáng )天路主营(yíng )业务为工程承包，水泥及水泥制品生产(chǎn )销售，沥(lì )青及沥青(qīng )制品生产(chǎn )销售，矿(kuàng )产品加工(gōng )与销售等(děng )。公司的(de )主要产品(pǐn )为水泥销售(shòu )、商混销(xiāo )售、骨料(liào )销售、房(fáng )建工程、公路工程(chéng )、市政道(dào )路、技术(shù )服务及物(wù )流、沥青砼销售、监理检测、水利工程(chéng )。

　　伴(bàn )随着AIAgent技术(shù )的发展，2025年以来AI推(tuī )理景气度(dù )持续提升。如：谷歌AIToken推理量于2025年4月增长(zhǎng )至480万亿，同比增长(zhǎng )50倍。随着(zhe )训练和推(tuī )理的需求(qiú )增加和分(fèn )化，传统(tǒng )通用芯片(piàn )已逐渐无法(fǎ )满足云端(duān )训练与推(tuī )理的高能(néng )效比需求(qiú )，为降低(dī )成本、提(tí )高算力芯(xīn )片对特定(dìng )需求的匹配度，各家云厂商都在加速推(tuī )进ASIC(专用集(jí )成电路)芯(xīn )片项目，力图在英(yīng )伟达解决(jué )方案之外实现多元化发展。中信证券指(zhǐ )出，ASIC是AI市(shì )场的第二(èr )增长动力(lì )。考虑到(dào )ASIC行业的产(chǎn )品研发速(sù )度正在加(jiā )快(如：由(yóu )早期的两年(nián )迭代一代(dài )产品，转(zhuǎn )换成现在(zài )的一年迭(dié )代一代产(chǎn )品)，ASIC有望(wàng )帮助云厂(chǎng )商(CSP)企业持(chí )续降低AI成本、缩短研发时间，进而拉动(dòng )行业规模(mó )的增长。迈威尔(Marvell)在(zài )2025年AI投资者(zhě )交流会上(shàng )透露：2023年ASIC市场规模约为66亿美元，预计2028年(nián )达到554亿美(měi )元，对应(yīng )2023-2028年CAGR为53%。

　　兴业证(zhèng )券指出，近年来中(zhōng )央预算资(zī )金、专项(xiàng )债资金等均(jun1 )向水利水(shuǐ )电倾斜，水利水电(diàn )基建投资(zī )增速保持(chí )高增长，建筑企业(yè )水利水电(diàn )、水生态保护等江河相关的建筑工程订(dìng )单同样保(bǎo )持高增长(zhǎng )的态势，水利水电(diàn )工程高景(jǐng )气度预期延续，关注水利水电带来的投(tóu )资机会。

　　“十(shí )四五”收(shōu )官在即，主要发展(zhǎn )目标均得(dé )到较好完(wán )成。2023年以(yǐ )来，水利、公路水路(lù )、铁路等(děng )公共基础(chǔ )设施的固(gù )定资产投(tóu )资保持增(zēng )长，为我(wǒ )国经济的(de )稳增长提供了重要的支撑。太平洋证券(quàn )王亮认为(wéi )，三峡水(shuǐ )运新通道(dào )、浙赣粤(yuè )运河等大(dà )项目建设均有同程度的进展，有望拉动(dòng )民爆行业(yè )需求。未(wèi )来行业将(jiāng )由少数几(jǐ )家在技术(shù )、资本、服务网络(luò )和一体化(huà )能力上具备(bèi )绝对优势(shì )的全国性(xìng )或区域性(xìng )龙头主导(dǎo )，其发展(zhǎn )速度和盈(yíng )利能力有(yǒu )望持续超(chāo )越行业平均水平。

　　上市公司中，铂(bó )科新材芯(xīn )片电感可(kě )以应用于(yú )ASIC芯片，起(qǐ )到为其前(qián )端供电的作用，并具有小型化、耐大电(diàn )流的特性(xìng )。兴森科(kē )技IC封装基(jī )板为芯片(piàn )封装的原(yuán )材料，主(zhǔ )要配套CPU、GPU、FPGA、ASIC、存(cún )储芯片等领(lǐng )域，技术(shù )能力可以(yǐ )满足先进(jìn )封装需求(qiú )。国科微(wēi )具备提供(gòng )ASIC相关服务(wù )的能力。公司AI边缘计算芯片的研发是基于大模型(xíng )底层架构(gòu )设计的算(suàn )力芯片，同时可兼(jiān )容传统CNN架(jià )构，因此其能效较高，是公司在大算力(lì )NPU领域取得(dé )的阶段性(xìng )突破。

　　近期海(hǎi )外大模型(xíng )密集更新(xīn )，包括xAI、谷歌、Anthropic等(děng )在内的海外(wài )知名大模(mó )型厂商纷(fēn )纷更新自(zì )家的大模(mó )型，并在(zài )性能上持(chí )续提升。海外大模(mó )型的持续演进，正逐步带动海外AI应用进(jìn )入落地阶(jiē )段，其外(wài )在体现便(biàn )是海外大(dà )模型调用(yòng )量的大幅提升。而大模型调用量的提升(shēng )，进一步(bù )催生了对(duì )于算力基(jī )础设施的(de )需求。在(zài )训练+推理(lǐ )算力需求(qiú )同步爆发(fā )的情况下，大厂Capex将有(yǒu )望持续保(bǎo )持高增，进而带动(dòng )算力基础(chǔ )设施产业(yè )进入高景(jǐng )气周期。中信证券研报称，政策端支持有望加大(dà )，促进AI产(chǎn )业链持续(xù )繁荣。多(duō )重力量共(gòng )振下，AI产(chǎn )业链有望持续加速，迎来新一轮投资机(jī )遇。

　　上市公司(sī )中，京粮(liáng )控股表示(shì )海南洋浦(pǔ )项目是公(gōng )司重点推(tuī )动项目。海南矿业作为海南本(běn )地企业，公司主营(yíng )铁矿石采(cǎi )、选和销(xiāo )售，受益(yì )于海南自(zì )由贸易港(gǎng )建设，公司自2021开始减按15%缴纳企业所得税，氢氧化(huà )锂项目未(wèi )来在海南(nán )自贸港封(fēng )关运作后(hòu )将享受到进口生产原辅料免征进口关税、进口环(huán )节增值税(shuì )的税收优(yōu )惠政策。

　　近期(qī )海外大模(mó )型密集更(gèng )新，包括(kuò )xAI、谷歌、Anthropic等在内的海(hǎi )外知名大(dà )模型厂商(shāng )纷纷更新(xīn )自家的大(dà )模型，并(bìng )在性能上(shàng )持续提升(shēng )。海外大模型的持续演进，正逐步带动海外AI应用(yòng )进入落地(dì )阶段，其(qí )外在体现(xiàn )便是海外(wài )大模型调用量的大幅提升。而大模型调用量的提(tí )升，进一(yī )步催生了(le )对于算力(lì )基础设施(shī )的需求。在训练+推(tuī )理算力需(xū )求同步爆发的情况下(xià )，大厂Capex将(jiāng )有望持续(xù )保持高增(zēng )，进而带(dài )动算力基(jī )础设施产(chǎn )业进入高(gāo )景气周期。中信证券研报称，政策端支持有望加(jiā )大，促进(jìn )AI产业链持(chí )续繁荣。多重力量(liàng )共振下，AI产业链有望持续加速，迎来新一轮投资(zī )机遇。

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