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　　聚(jù )焦专精(jīng )特新企业和台企上(shàng )市、经营(yíng )、融资等难题，兴业银行(háng )厦门分(fèn )行业务专家(jiā )特别带(dài )来了人(rén )民币汇率分析及管(guǎn )理、跨境(jìng )人民币政策宣讲，介绍出(chū )口企业(yè )避险策略和(hé )跨境贸(mào )易便利化(huà )服务，为企业稳健(jiàn )“出海(hǎi )”和台胞台企在厦(xià )安居展(zhǎn )业送上锦囊妙计。

基本面来(lái )看，煤(méi )矿陆续复工复产，叠加前(qián )期焦煤价格大幅回(huí )升，原煤(méi )以及焦煤的产量(liàng )均继续回(huí )升，523家(jiā )样本煤矿原(yuán )煤产量(liàng )增加1.86万(wàn )吨，精煤产量增加(jiā )0.69万吨至77.73万(wàn )吨/日，上游煤矿供(gòng )应继续(xù )恢复；进口方面，蒙煤通(tōng )关恢复正(zhèng )常水平，线上拍卖(mài )成交较(jiào )好。需求方面，焦(jiāo )煤期现(xiàn )货价格快速反弹，焦炭第3轮(lún )提涨落(luò )地后焦企快速开启(qǐ )第四轮(lún )提涨50-55元/吨，焦化企(qǐ )业生产利(lì )润维持在亏损50元(yuán )/吨左右，焦化企(qǐ )业整体开工(gōng )负荷提(tí )升，对(duì )于焦煤需求好转，部分焦企(qǐ )加速备货。库存方(fāng )面，523家(jiā )样本矿(kuàng )山原煤库存(cún )减少79.33万(wàn )吨，精煤(méi )库存减少60.63万吨，洗(xǐ )煤厂原(yuán )煤库存减少6.16万吨，精煤库(kù )存减少15.93万吨，独立(lì )焦企库存(cún )增加51.02万(wàn )吨，钢厂焦煤库存(cún )增加8.41万(wàn )吨，港口焦煤库存(cún )减少29.16万吨(dūn )，焦煤总库存增(zēng )加19.59上万吨(dūn )。综合(hé )来看，安全(quán )检查过(guò )后以及(jí )焦煤价格快速反弹(dàn )，国内煤(méi )矿产量继续回升，进口蒙(méng )煤在那(nà )达慕大会后(hòu )通关量(liàng )也恢复正(zhèng )常，国内产量以及(jí )进口量(liàng )均有回升，焦煤供(gòng )应端延(yán )续增长，本周焦煤(méi )价格大幅(fú )反弹200-300元(yuán )/吨左右，在宏观偏(piān )暖以及(jí )政策相关预期下，部分贸易(yì )商投机性囤货信(xìn )心较强，叠加焦(jiāo )炭连续三轮(lún )提涨落(luò )地后又(yòu )开启第四轮提涨，上游成本(běn )变动向下游传导顺(shùn )畅，不(bú )过交易(yì )所对于目前(qián )过热情(qíng )绪出台了(le )一定交易限制，预(yù )计短期(qī )盘面呈现宽幅震荡(dàng )运行态(tài )势。

震荡过程还有(yǒu )另一职责(zé )，冲关(guān )前需找出领涨板块(kuài )带动市(shì )场。最便利的走法(fǎ )是大基建(jiàn )继续领涨，因其(qí )近期带动(dòng )市场上(shàng )行。若大基(jī )建不调(diào )，直接(jiē )带领市场突破3674点，是较好情(qíng )况。但我个人观察(chá )与主观(guān )预判，大基建虽呈(chéng )多头格(gé )局，但起(qǐ )势过快，判断需1 - 2周(zhōu )调整，此次冲关可能需其(qí )他板块(kuài )接力。这就像接力(lì )赛，板块(kuài )间交替(tì )领涨，此过程常让(ràng )人困惑(huò )，如市场涨势良好(hǎo )，但个股(gǔ )未必跟随指数上(shàng )涨，这是(shì )热点交(jiāo )接时的常见(jiàn )现象。近期多(duō )数人都有此困惑，因热点交(jiāo )接有时出人意料。大基建(jiàn )涨起来(lái )后，若追涨(zhǎng )可能不(bú )赚钱甚至(zhì )出现浮亏，此时投(tóu )资者会(huì )纠结选择大基建还(hái )是其他(tā )板块。市场目前处(chù )于酝酿合(hé )力阶段(duàn )，可猜测的方向众(zhòng )多，但(dàn )市场最终选择的主(zhǔ )导方向可(kě )能只有两三个，当下正处(chù )于即将(jiāng )选择的过程(chéng )中，每(měi )日观察(chá )就显得尤为珍贵。

　　近年(nián )来，在集团“ONE SHRCB”理(lǐ )念的指(zhǐ )引下，长江金租秉(bǐng )持“阳(yáng )光金租”理念，践行“普惠(huì )金融助(zhù )力百姓美好生活”使命，坚持党建引领、聚(jù )焦产业转(zhuǎn )型、服(fú )务实体经济。截至(zhì )2025年6月末(mò )，长江金租租赁资(zī )产规模超(chāo )500亿元，累计实现(xiàn )租赁资产(chǎn )投放超(chāo )1600亿元，服务(wù )超2000家企(qǐ )业。

（二）同时，宏观层(céng )面的变动(dòng )亦是关键。本周是(shì )宏观变(biàn )化密集(jí )的关键周，中央政(zhèng )治局会议(yì )（7月1日再提“反内(nèi )卷”的(de )中央财经委第六次(cì )会议，往往被认为是月底(dǐ )政治局会(huì )议的前(qián )瞻，因此不排除月(yuè )底会议(yì )将对“反内卷”主(zhǔ )题提出更(gèng )多指导）、27-30日中(zhōng )美在瑞典(diǎn )的新一(yī )轮谈判（可(kě )能涉及(jí )再次延(yán )期关税加征事宜）、欧美谈(tán )判（有望达成欧盟(méng )委征收(shōu )15%关税的(de )协议）、FOMC会(huì )议（作(zuò )为9月关键(jiàn )会议前的最后一次(cì )议息会(huì )议）以及8月1日美国(guó )铜关税(shuì )落地（当前COMEX-LME价差较(jiào )50%仍有较大(dà )空间）等一系列关键节点(diǎn )，都将(jiāng )给本就敏感的商品(pǐn )市场注(zhù )入(rù )更大的波动性。

　　交易(yì )所数据(jù )显示，科创(chuàng )AIETF（SH588790）紧(jǐn )密跟踪(zōng )上证科创板人工智(zhì )能指数，指数聚焦科创领域(yù )市值较(jiào )大的上(shàng )市公司，旨(zhǐ )在真实(shí )反映人工(gōng )智能相关企业的市(shì )场动向(xiàng )。

方向上，我看向(xiàng )上，因(yīn )中线判断此时见顶(dǐng )为时尚早(zǎo )。此前(qián )讲过3540点作为防守点(diǎn )位，不(bú )应跌破。若跌破，我会怀(huái )疑此次是否不直接(jiē )攻3674点而选(xuǎn )择回头(tóu )。目前站在(zài )指数层(céng )面，我(wǒ )的真实看法如此。

　　当前(qián )，人工智能正在给(gěi )生产力(lì )的发展(zhǎn )带来历史性(xìng )变化。自DeepSeek-R1模型的(de )发布，成功将中美(měi )技术代(dài )差进一步缩小，目(mù )前全球(qiú )大模型呈现“一超(chāo )多强”格(gé )局，技(jì )术演进进入Agentic AI时代——模型(xíng )具备自主编程、任(rèn )务规划(huá )与决策能力，正向(xiàng )通用人工(gōng )智能（AGI）迈进。同(tóng )时国产(chǎn )模型的(de )崛起将带动国产算(suàn )力崛起，国内数据中心算力(lì )潜在需(xū )求大；国产芯片代(dài )工、光(guāng )刻机等核心环节的突破或将(jiāng )驱动云(yún )厂商、服务器及液(yè )冷、电(diàn )源等配套产业爆发(fā )。投资者(zhě )仍可关注人工智能相关板(bǎn )块，以(yǐ )把握新一轮技术革(gé )命浪潮(cháo )中的投资机遇。在(zài )产品布局(jú )方面，博时基金除(chú )了有场(chǎng )内产品(pǐn )科创 AIETF（SH588790），还设有(yǒu )博时上证(zhèng )科创板人工智能 ETF 发(fā )起式联(lián )接基金（A 类：023520；C 类(lèi )：023521；E 类(lèi )：023989），为场外投资者提供了(le )便捷的(de )布局选择。

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