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　　智驾成为各大车(chē )企竞(jìng )争焦点(diǎn )，这(zhè )类核(hé )心硬件需求(qiú )持续(xù )提升

　　华(huá )源证券表示，高端国(guó )产化浪潮起，消(xiāo )费电子性价(jià )比凸(tū )显。当前消(xiāo )费电(diàn )子产(chǎn )业链已经处(chù )于历史估值的中(zhōng )下部区间，且经营节(jiē )奏有望稳健(jiàn )向上(shàng )，应重点从(cóng )“业(yè )绩”和“估(gū )值”两个维度去筛选(xuǎn )底部品种进行布局。

　　上海证(zhèng )券认为，量子计(jì )算已(yǐ )成为大(dà )国科(kē )技竞(jìng )争的核心领(lǐng )域，海外科技巨(jù )头IBM、谷歌等在超导路(lù )线持续突破，微(wēi )软另辟拓扑(pū )蹊径(jìng )，而(ér )中国在(zài )量子(zǐ )计算(suàn )多路径探索(suǒ )中占据重要地位(wèi )，我国量子计算产业(yè )发展潜力巨(jù )大。根据ICVTA&K及光子(zǐ )盒研(yán )究院(yuàn )数据，2024年全(quán )球量子产业规模(mó )为50亿美元，预计到2035年产业规模超(chāo )过8000亿美元，CAGR为59%；2035年上(shàng )游市场(chǎng )规模(mó )为2527亿(yì )美元。

　　机构(gòu )指出，近日(rì )博通透露其新一代Tomahawk 6交(jiāo )换芯片已启动交(jiāo )付，目前客(kè )户需(xū )求十(shí )分旺盛(shèng )。此(cǐ )次Tomahawk 6亦(yì )发布了共封(fēng )装光学技术(CPO)版本(běn )，有望推动CPO方案的成(chéng )熟。因此深(shēn )入布(bù )局高速数通(tōng )模块(kuài )、DCI互(hù )联与CPO方(fāng )案的(de )光模块/器件厂商(shāng )有望受益。

　　上市公司中，远(yuǎn )东股份研发的人(rén )形机(jī )器人线(xiàn )缆包(bāo )含手(shǒu )指、关节和(hé )本体(tǐ )用电线及线(xiàn )束，数据采集用信号(hào )传输线缆及线束(shù )，视频信号(hào )高速(sù )传输(shū )线缆及(jí )线束(shù )，所(suǒ )有线缆均采(cǎi )用了高强度和高(gāo )柔韧性导体，包覆高(gāo )强度和抗疲(pí )劳的(de )绝缘和护套(tào )材料(liào )，具(jù )有非常(cháng )优异(yì )的抗弯折和扭转(zhuǎn )性能。目前已在优必选的人形机(jī )器人上面应用，智元(yuán )的人形(xíng )机器(qì )人已(yǐ )送样试验，同步(bù )对接机器人(rén )行业内其他优质/技术(shù )领先客户。中鼎(dǐng )股份作为墨(mò )甲机(jī )器人(rén )核心零(líng )部件(jiàn )战略(luè )供应商，公(gōng )司深度参与产品(pǐn )研发，为墨甲机器人(rén )量身打造橡胶类(lèi )核心零部件(jiàn )33项，其中(zhōng )人形机(jī )器人(rén )组件22项，机器狗(gǒu )组件11项，主在耐损、抗冲击与轻量化领域为机器(qì )人的(de )灵活交互和(hé )坚固(gù )耐久提供可(kě )靠保(bǎo )障。江苏雷(léi )利正在积极拓展机器人零部件、灵巧(qiǎo )手等产品的市场(chǎng )，与(yǔ )下游客(kè )户保(bǎo )持良(liáng )好的沟通。公司是蔚蓝科技(jì )四足机器人关节执行(háng )器供应商，控股(gǔ )子公司鼎智(zhì )科技(jì )获评(píng )智元机(jī )器人(rén )优秀合作伙伴。

　　公司方面，亿嘉和与华为云计算技术有限公(gōng )司签(qiān )署全面合作(zuò )协议(yì )，双方将强(qiáng )强联(lián )合，在具身(shēn )智能领域开展前沿探索，携手开创智(zhì )能新范式。目前(qián )公司(sī )已开发(fā )轮式(shì )、挂(guà )轨、轮足等(děng )形态的机器人，并已在人形机器人领(lǐng )域开展相关布局(jú )。柯力传感(gǎn )向人(rén )形、协作、工业(yè )机器人客户供应(yīng )力矩、六维力传感器，公司六维力传感器样品已(yǐ )经通(tōng )过华为测试(shì )并成(chéng )功交付。

　　上(shàng )市公司中，宗申动力控股子公司宗申航发主要为(wéi )通航飞机和无人(rén )航空(kōng )飞行器(qì )提供(gòng )动力(lì )系统解决方(fāng )案，相关产品应(yīng )用场景与低空经济发(fā )展方向吻合。公(gōng )司通过控股(gǔ )子公(gōng )司宗(zōng )申航发(fā )积极(jí )布局低空领域，主要为通航飞机和无人航空飞行器提供动力系统(tǒng )解决(jué )方案。中无(wú )人机(jī )的翼龙-2无人(rén )机已(yǐ )实现了大型(xíng )固定翼无人机的低空物流运输试验，公司也有多款1吨(dūn )级以(yǐ )下无人(rén )机在(zài )研中(zhōng )，从产品角(jiǎo )度来说，产品可(kě )以满足低空经济需求(qiú )。莱斯信息是国(guó )内民航空管(guǎn )系统(tǒng )领域(yù )的龙头(tóu )企业(yè )，产品与技术打(dǎ )破国际垄断。公司在空管自动化系统(tǒng )、塔台自动(dòng )化系(xì )统、空管模(mó )拟训(xùn )练系统领域(yù )均具(jù )有较为领先(xiān )的市场地位，空管自动化系统是最为(wéi )核心和主要的系(xì )统之(zhī )一。

　　6月(yuè )28日，RoBoLeague世界机器人(rén )足球联赛将在北(běi )京亦庄开赛。本届赛(sài )事为人工智能赛(sài )，全部参赛(sài )机器(qì )人通(tōng )过AI策略(luè )，自(zì )主进行比赛。日(rì )前，经过预选赛的角逐，北京信息科(kē )技大学Blaze光炽(chì )队、清华大学未(wèi )来实(shí )验室Power智能队(duì )、清(qīng )华大学火神(shén )队和中国农业大学山海队四支战队成(chéng )功晋级决赛。

　　上(shàng )市公司(sī )中，汉得(dé )信息2024年加快(kuài )发展，加大了智(zhì )能体的研发及商用推(tuī )动，上半年即实(shí )现了约2500万的(de )营收(shōu )(在2024年(nián )中报中(zhōng )有披(pī )露)。公司与火山(shān )引擎通过整合双方先进技术、服务等(děng )优势资源，助推(tuī )企业私域运(yùn )营体(tǐ )系的落地进(jìn )程。润欣科技利用多年来在AIoT、传感领域的技术和客户(hù )积累，与上游半(bàn )导体(tǐ )设计公(gōng )司合(hé )作，为重点客户(hù )定制无线智能家(jiā )电芯片HolaconWB01-L、AI眼镜SOC芯片及(jí )组件。基于公司(sī )在低功耗无(wú )线连(lián )接芯(xīn )片、智(zhì )能穿(chuān )戴SOC芯片及多模态(tài )传感器技术(视觉/听觉/环境感知)的领先(xiān )优势，依托(tuō )谷歌(gē )、字节、阿(ā )里等(děng )云平台设计(jì )智能(néng )模块和软件工具，利用无线芯片的空口优化，使(shǐ )智能终端设备可(kě )直接(jiē )参与模(mó )型训(xùn )练和(hé )推理。南兴(xìng )股份子公司唯一(yī )网络定位于数字经济(jì )基础设施服务提(tí )供商，业务(wù )范围(wéi )包括(kuò )：数据(jù )中心(xīn )、云计算和云联(lián )网；数据中心作为算力的物理承载，是数字经济(jì )发展(zhǎn )的关键基础(chǔ )设施(shī )。唯一网络(luò )与字(zì )节跳动公司有业务来往。

　　西部证券表示，卫(wèi )星互联网产业进(jìn )展提(tí )速，具(jù )备估(gū )值扩(kuò )张潜力。卫(wèi )星互联网产业是(shì )新质生产力核心环节(jiē )，从政策端来看(kàn )，对终端直(zhí )连卫(wèi )星、卫星网(wǎng )络协(xié )调以及民营卫星(xīng )企业准入等领域的政策法规均在近两(liǎng )年相继出台(tái )，卫(wèi )星产业的顶(dǐng )层政(zhèng )策框架已较(jiào )为完(wán )善。从产品及用户端看，天通套餐用户数超200万户(hù )，终端设备超1600万(wàn )台，且25年下(xià )半年(nián )华为(wéi )卫星互联网(wǎng )众测即将开启，我国卫星互联网接入(rù )的用户基础正在(zài )逐步搭建。中信(xìn )证券(quàn )付宸硕(shuò )表示(shì )，伴随卫星制造(zào )、火箭发射、地面设备、运营服务各(gè )环节相继取(qǔ )得突(tū )破，我国商(shāng )业航(háng )天已经完成(chéng )“从(cóng )0到1”的阶段，产业即将迈入快速发展阶段。

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