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　　国(guó )家发布(bù )价格法修正草案，核心思想“反内卷”。国盛证券杨润思认为，光(guāng )伏在(zài )反(fǎn )内(nèi )卷(juàn )的背(bèi )景(jǐng )之下(xià )，产业链价格修复是必然趋势，预计多晶硅价格有望回归到行业成本价(jià )之(zhī )上，同(tóng )时(shí )供(gòng )给(gěi )侧(cè )的出清(qīng )政策也有望跟进出炉。随着多晶硅料价格上涨，建议持续关注下游产业(yè )链(liàn )硅(guī )片(piàn )、电(diàn )池(chí )片(piàn )、组件等(děng )各环节的价格修复机会和弹性。

　　兴业证券表示，在国家政策(cè )的(de )强力(lì )支(zhī )持(chí )背(bèi )景下(xià )，产业(yè )链各环节企业相继发布全固态电池技术解决方案，同时低空经济、机器(qì )人(rén )等新(xīn )兴(xìng )应(yīng )用(yòng )场(chǎng )景(jǐng )的需求(qiú )催化持续释放，多重利好叠加下，固态电池产业化进程有望提前加速。目(mù )前(qián )初(chū )代全(quán )固(gù )态电(diàn )池材料(liào )体系已定型，材料性能和设备接近量产要求，预计25H2进入固态电池(chí )设(shè )备和(hé )材(cái )料(liào )企(qǐ )业定(dìng )点(diǎn )的关(guān )键期，固态电池设备端和材料端布局较为完善、验证进展较快的企业有(yǒu )望(wàng )受益(yì )。

　　申(shēn )万(wàn )宏源证(zhèng )券指出，23-24年农药市场采购需求疲软，去库存成为行业主旋律。25年以来全(quán )球(qiú )市(shì )场(chǎng )及企(qǐ )业(yè )库存(cún )均回归(guī )至22年之前正常乃至低位水平。产品价格方面，多数品种已跌无可(kě )跌(diē )，部(bù )分(fèn )品(pǐn )种(zhǒng )出现(xiàn )阶(jiē )段性(xìng )供需错配行情，行业触底回暖信号明确。全球去库存卓有成效，行业周(zhōu )期(qī )触底(dǐ )回升(shēng )，新(xīn )一(yī )轮整合(hé )下“强者恒强”。预计25年市场将从“去库存”转入“去产能”阶段，行(háng )业(yè )将(jiāng )经(jīng )历一(yī )定(dìng )时期(qī )的优化整合，具有核心技术和创新能力，以及拥有市场渠道和品牌知名(míng )度(dù )等核(hé )心(xīn )竞(jìng )争(zhēng )力的(de )行业主(zhǔ )导者将会越来越强，市场份额及影响力将持续提升。

　　强力“反内卷(juàn )”！时(shí )隔27年(nián )，价(jià )格(gé )法重新(xīn )修订

　　财通证券表示，从全球云基础设施投资情况来看，2025年四大云服(fú )务(wù )商(shāng )Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合(hé )计资(zī )本开支预计将超过3200亿美元，同比增长超过35%，AI驱动下基础设施投入正迎来(lái )高(gāo )速增(zēng )长(zhǎng )。我(wǒ )国三(sān )大互联(lián )网云厂商资本开支合计将超过3500亿元，海外巨头凭借全球化收入支撑更大(dà )开(kāi )支，但国(guó )内(nèi )高(gāo )增(zēng )速反映(yìng )国产算力潜力。国泰海通判断，2025年AI算力产业链将继续加速发展，叠加推(tuī )理(lǐ )侧(cè )需(xū )求持(chí )续(xù )演进(jìn )，有望带来更广阔成长空间。

　　国金证券指出，随着我国老龄化进程(chéng )持(chí )续深(shēn )化(huà )，养(yǎng )老机(jī )器人市(shì )场展现出广阔的发展前景，保守预计短期内市场规模将突破150亿元。养老(lǎo )机(jī )器人(rén )产业(yè )链(liàn )与(yǔ )人(rén )形机器(qì )人具有高度协同性，其快速发展将持续催化相关产业链升级，养老(lǎo )机器(qì )人(rén )主(zhǔ )要(yào )由感(gǎn )知(zhī )(数据(jù )采集)、决策(智能分析与方案生成)、执行(具体操作)和交互(人机沟通)四大部(bù )分(fèn )构成(chéng )。建(jiàn )议(yì )关注(zhù )高精度(dù )传感器及减速器、丝杠等核心精密传动部件。

　　据媒体报道，知名分(fèn )析(xī )师郭(guō )明錤(jī )发(fā )布(bù )Apple Vision系(xì )列和智(zhì )能眼镜预期路线图(2025-2028)，其预计苹果不会在2026年推出任何新头戴设备，并(bìng )计划(huá )从(cóng )2027年(nián )开(kāi )始发(fā )布(bù )多款(kuǎn )产品。苹果将头戴式设备视为消费电子产品的下一个主要趋势。在苹果(guǒ )的(de )头戴(dài )式(shì )产(chǎn )品(pǐn )中，首先大(dà )量出货的产品有望是类似雷朋的智能眼镜，预计2027年的出货量将达300万至500万(wàn )台(tái )或更(gèng )多。

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