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　　国金证券指(zhǐ )出，AI仍然是当前(qián )PCB确定性最强的需求。从海外资本(běn )开支(zhī )预期可看到(dào )云计(jì )算厂商正在(zài )争相(xiàng )在AI基础设施布局(jú )，根据预期，2025年(nián )META、谷歌、微软、亚马(mǎ )逊资本开支(zhī )分别同比增加60%、43%、45%、20%，AI服务器从以往(wǎng )的14~24层提升至(zhì )20~30层，交换机提升(shēng )至38~46层(céng )，部分产品还会(huì )引入HDI工艺，行业(yè )附加值有望增长(zhǎng )。虽(suī )然当前海外(wài )关税(shuì )或对出口产(chǎn )业链有影响，但考虑到各大厂商(shāng )仍在(zài )加快布局、AI硬件(jiàn )产品仍在升(shēng )级，AI相关需求在当前(qián )的确定性仍然最(zuì )高。

　　上市公(gōng )司中(zhōng )，唯捷创芯(xīn )表示，作为国内(nèi )首家大规模量产L-PAMiD产品(pǐn )和5G车规级射(shè )频产(chǎn )品的企业，将积(jī )极把握结构性机(jī )会，持续加大高(gāo )端产品研发投入(rù )，提(tí )升核心产品(pǐn )性能(néng )与可靠性，强化对客户多元化需求的支持能(néng )力，助力客户进(jìn )一步(bù )优化供应链(liàn )。中(zhōng )颖电子工控级MCU产(chǎn )品已经大规模销(xiāo )售到下游客户，车规(guī )级MCU有小量应(yīng )用。泰晶科技建(jiàn )成车规产线及CNAS标准等(děng )级实验室，扩大(dà )车规级晶振(zhèn )生产(chǎn )规模，进一步满(mǎn )足客户需求，全(quán )系列车规级晶振(zhèn )已顺(shùn )利通过了权(quán )威第(dì )三方机构的(de )车规级认证。

　　天问机器人正在从(cóng )实验室迈向(xiàng )生产(chǎn )线，计划2025年(nián )量产(chǎn )

　　公司方面，芯原股份在嵌入(rù )式AI/NPU领域全球领先(xiān )，芯(xīn )原的神经网(wǎng )络处(chù )理器(NPU)IP已被72家(jiā )客户用于上述市场领(lǐng )域的128款AI芯片(piàn )中，集成了芯原(yuán )神经(jīng )网络处理器IP的人(rén )工智能(AI)类芯片已(yǐ )在全球范围内出(chū )货超(chāo )过1亿颗。芯(xīn )原Vivante VIP9400的(de )可扩展架构(gòu )提供多达300+TOPS的算力，为数据中心和汽车(chē )应用提供强(qiáng )大的(de )人工智能算(suàn )力。恒润股份控股子(zǐ )公司上海润六尺(chǐ )主要业务包括算(suàn )法模(mó )型的建立、新型(xíng )智算服务器(qì )的销售、智算中心的(de )建设与运维(wéi )、算(suàn )力的对外租(zū )赁，以及为高校科研(yán )团队研究的垂直(zhí )化模型提供咨询(xún )服务(wù )等。

　　字(zì )节豆(dòu )包下载量极(jí )速飙升，发布7个月以来使用量增超33倍(bèi )

　　西部证(zhèng )券杨(yáng )敬梅表示，受益(yì )于AI大模型快速发(fā )展，算力需求快(kuài )速提升，而AI服务(wù )器作(zuò )为算力承载(zǎi )的核(hé )心基础设施(shī )，其出货量有望快速增长，根据(jù )TrendForce，2022-2026年(nián )AI服务器出货(huò )量CAGR将(jiāng )达29%。大模型AI训练(liàn )服务器对算力需(xū )求更高，其服务(wù )器电源功率和配(pèi )置数(shù )量明显提升(shēng )。

　　上市公司中，瑞德智能表示，作为中国智(zhì )控行(háng )业的先驱企(qǐ )业之(zhī )一，公司始终致(zhì )力于技术创新和(hé )产品升级，积极(jí )拥抱(bào )人工智能时(shí )代。在服务机器(qì )人领域，公司的智能控制器产品(pǐn )已经(jīng )成功应用并(bìng )落地(dì )。宇瞳光学的光(guāng )学镜头产品、技(jì )术可以应用于工(gōng )业机器人(机器视(shì )觉)、服务机器人(rén )等方面，目前有少量模造玻璃镜片产(chǎn )品应用于AI镜(jìng )头。汉王科技在(zài )硬件(jiàn )方面，公司已开(kāi )发出仿生扑翼飞(fēi )行机器鸟和四足(zú )机器(qì )人仿生机器(qì )狗，预计2025年进一(yī )步推动仿生机器狗在园区、物业(yè )等泛(fàn )安防场景的(de )商业(yè )化应用。

　　总(zǒng )投资80亿，字节旗(qí )下公司细分算力(lì )中心项目迎新进(jìn )展

　　山西证券(quàn )叶中正表示，惯性传感器是人形机器(qì )人本体感觉(jiào )传感(gǎn )器的重要组(zǔ )成部(bù )分，也是辅助人(rén )形机器人修正预(yù )定步行模式的重(chóng )要方(fāng )案，对于防(fáng )止人(rén )形机器人跌(diē )倒以及产生动态稳定的步行运动(dòng )有重(chóng )要意义。相(xiàng )较于(yú )光学/机器视觉进(jìn )行动作捕捉、被(bèi )动外骨骼和手动(dòng )引导等技术路线(xiàn )，惯(guàn )性测量单元(yuán )(IMU)能够有效规避障碍物遮挡问题和复杂(zá )运动的执行(háng )问题(tí )，是辅助人(rén )形机(jī )器人实现双足运(yùn )动的解决方案中(zhōng )可行性最高的。

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