第三次生物技(jì )术革命(mìng ),这个产(chǎn )业落地需求不断变强
AI赋能(néng )后(hòu )价格涨(zhǎng )10倍,机构称该细分行业量价齐(qí )升(shēng )
近(jìn )日,上(shàng )海市统计局发布2025年一季度(dù )上海市(shì )国民经(jīng )济运行情况。今年一季度(dù ),上海(hǎi )市出口(kǒu )同比增长12.6%。另据海关数据(jù )显示,2025年一季(jì )度,上海以10053.85亿元外贸进出(chū )口总额(é ),超越(yuè )深圳同期的9901.04亿元,重返“外贸第(dì )一(yī )城”。从地域来看,上海外贸市场遍(biàn )布(bù )全球,与东盟等等多个地区保持密切(qiē )贸(mào )易往来(lái ),新兴(xìng )市场贸易规模也正在保持(chí )较快增(zēng )长。上(shàng )海对外披露的数据显示,今年一(yī )季度对(duì )印度、俄罗斯、东盟出口(kǒu )分别增(zēng )长54.8%、28.6%和(hé )24.7%。
SEMI预计2024年全球半导体(tǐ )设备市(shì )场(chǎng )规模(mó )将同比+3.4%,达到1090亿美元,其(qí )中中国(guó )占(zhàn )比32%。中(zhōng )信证券认为,2024/25年全球半导体设(shè )备(bèi )市场规(guī )模持续提升,其中中国大陆市(shì )场(chǎng )领先全(quán )球,国(guó )内半导体制造产能尚存在(zài )较大缺(quē )口,设(shè )备国产化率还有较大的提(tí )升空间(jiān )。受益(yì )于下游需求提升及国产化(huà )率的快(kuài )速增长(zhǎng ),看好国内设备、零部件(jiàn )和材料(liào )企(qǐ )业在(zài )关键领域的新品布局和先(xiān )进产能(néng )带(dài )来的(de )订(dìng )单增量,预计未来2~3年国内设备(bèi )公(gōng )司的订(dìng )单将快速提升。
AI电商通过(guò )智(zhì )能选品(pǐn )、AI导购(gòu )、个性化推荐等功能重塑(sù )传统电(diàn )商生态(tài )。国金证券表示,当前电(diàn )商零售(shòu )行业发(fā )展步入成熟期,规模角度(dù )来看较(jiào )难实现(xiàn )快速增长,因此核心关注(zhù )AI等新技(jì )术(shù )能否(fǒu )带来变现效率及成本端的(de )优化提(tí )升(shēng ),建(jiàn )议(yì )关注头部零售及互联网公司。
算力(lì )上天!“三体计算星座”成功(gōng )发(fā )射
国产大(dà )模型在应用端的能力持续(xù )提升,算力需(xū )求持续强化,据CIO预计,中(zhōng )国AI算力(lì )支出将(jiāng )从2024年的180亿美元增长至2029年的(de )900亿美元(yuán )。甬兴(xìng )证券认为,底层计算能力(lì )不断提(tí )升(shēng )推动(dòng )大模型能力持续提升,算(suàn )力产业(yè )链(liàn )将持(chí )续(xù )受益。
华安证券表示,“AI+X产(chǎn )品”模(mó )式引发玩具市场裂变。AI玩具是(shì )“AI+玩具”的融合(hé )产品。与传统的玩具产品(pǐn )相比,AI玩具通(tōng )过搭载大型模型,可以通(tōng )过语音(yīn )识别、图像识别、自然语言处理(lǐ )、深度(dù )学习、情感分析等技术,实现交(jiāo )互和反(fǎn )馈(kuì ),提(tí )供个性化的学习和娱乐体(tǐ )验。市(shì )场(chǎng )规模(mó )方(fāng )面,华安证券认为,AI玩具量价(jià )齐(qí )升,市(shì )场有望十倍扩容。具体看,价(jià )格(gé )方面AI玩(wán )具定价(jià )为普通玩具几倍到几十倍(bèi )不等,量方面(miàn )AI玩具有望创造新需求新市(shì )场。
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