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　　强力“反内卷”！时隔27年(nián )，价格法重新(xīn )修订

　　上市(shì )公司中，崇达(dá )技术在AI服务PCB领(lǐng )域的主要客户(hù )包括新华三(H3C)、云(yún )尖、宝德、浪(làng )潮、国鑫、同(tóng )泰怡等。这些(xiē )客户的PCB产品主(zhǔ )要应用于超级(jí )计算机、服务(wù )器(qì )主板、存储设(shè )备、GPU等产品。鹏鼎控股为全(quán )球范围内少数(shù )同时具备各类(lèi )PCB产品研发、设(shè )计、制造、销售与服务的专业(yè )大型厂商，拥(yōng )有优质多样的(de )PCB产品线，主要(yào )产品范围涵盖(gài )FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多类产品，并(bìng )广泛应用于通(tōng )讯电子产品、消费电子及计(jì )算机类产品以(yǐ )及汽车和AI服务(wù )器、光模块、高(gāo )速计算机等产(chǎn )品。铜冠铜箔(bó )产品按应用领(lǐng )域分类包括 PCB 铜(tóng )箔和锂电池铜(tóng )箔，公司开发(fā )的高频高速铜箔具有极低的表(biǎo )面轮廓度，传(chuán )送信号损失低(dī )，阻抗小等优(yōu )良介电特性，能应用于5G通讯(xùn )设备、高算力AI服(fú )务器、数据中(zhōng )心、交换机等(děng )网络设备和网(wǎng )络连接器。

　　目前，持续(xù )三个季度的下(xià )游(yóu )客户消化库存(cún )进程基本结束(shù )，下游需求出(chū )现实质性增长(zhǎng )。结合相关独(dú )立第三方的市(shì )场信息来看，半导体存储市场(chǎng )自2025年3月底开始(shǐ )逐步回暖。天(tiān )风证券半导体(tǐ )团队认为，今(jīn )年第三、第四(sì )季度存储大板块(kuài )涨价态势或持(chí )续，并且AI服务(wù )器、PC、手机等(děng )带动存储容量(liàng )快速升级，叠(dié )加HBM、eSSD、RDIMM等高价(jià )值(zhí )量产品渗透率(lǜ )持续提升，有(yǒu )望进一步拉高(gāo )板块收入体量(liàng )。

　　AI需求爆(bào )发，拉动PCB产业(yè )链量价齐升。兴业证券指出，海外扩产周期(qī )拉长，高阶PCB供(gòng )需缺口有望拉(lā )大。根据测算(suàn )，2025-2027年算力PCB需求(qiú )规模分别达到525、864和1192亿元，增速(sù )分别为81%、65%和38%，其中ASIC服务器PCB需(xū )求增长最快，2027年有望达到600亿(yì )元，贡献一半(bàn )以(yǐ )上的规模。根(gēn )据扩产规划，2025年开始产能趋(qū )紧，2026-2027年供需缺(quē )口将扩大，缺(quē )口比例分别为(wéi )10%和16%，因此算力PCB行业有望维持数(shù )年的高景气度(dù )。

　　媒体报(bào )道，今年以来(lái )我国基础大模(mó )型的迭代速度(dù )加快，大模型在(zài )电子、原材料(liào )、消费品等行(háng )业加快落地。记者从世界人(rén )工智能大会上(shàng )获悉，当前全(quán )球(qiú )已发布的大模(mó )型总数达到3755个(gè )，其中，我国(guó )企业贡献了1509个(gè )，数量居全球(qiú )首位。

　　机(jī )构指出，英伟达GB200/300积极拉货，2025、2026年ASIC迎来爆发式(shì )增长，目前多(duō )家AI-PCB公司订单强(qiáng )劲，满产满销(xiāo )，正在大力扩(kuò )产，二、三季度(dù )业绩高增长有(yǒu )望持续，

　　中原证券研报(bào )指出，国内游(yóu )戏产业的市场(chǎng )需求稳固，景(jǐng )气(qì )度高，相比以(yǐ )往行业面临高(gāo )压监管的态势(shì )，目前的国内(nèi )游戏产业面临(lín )政策环境已有(yǒu )明显宽松，多省市对于游戏产(chǎn )业的发展和扶(fú )持政策明确。版号数量高位(wèi )发放推动游戏(xì )产品周期，促(cù )进游戏公司业绩(jì )释放。在AI应用(yòng )端，目前AI技术(shù )在游戏产业的(de )应用已较为明(míng )朗，不仅限于(yú )制作发行流程(chéng )环(huán )节的降本增效(xiào )，AINPC、AI+UGC、AI陪伴等(děng )更能体现AI技术(shù )智能化、个性(xìng )化的游戏应用(yòng )或游戏化应用(yòng )已有产品雏形，预计未来将有(yǒu )更多基于AI技术(shù )赋能的AI原生游(yóu )戏出现，帮助(zhù )游戏行业实现(xiàn )价值重估。

　　华龙证券认为(wéi )，人形机器人(rén )板块近期催化(huà )因素较多，指(zhǐ )数有所修复。行业趋势未变(biàn )，已进入“技(jì )术(shù )突破→量产降(jiàng )本→场景渗透(tòu )”的黄金周期(qī )，有望成为2025年(nián )核心投资主线(xiàn )。建议围绕①高价值量的零部件，包括丝杠(gàng )、传感器、电(diàn )机及减速器等(děng )，尤其关注与(yǔ )特斯拉、华为(wéi )等巨头有供应(yīng )链合作的公司；②有望场景落(luò )地的方向，包(bāo )括家庭服务、极限作业(电力(lì )巡检、矿山等(děng ))、医疗康复、智(zhì )慧物流等；③政策催化下的(de )并购重组标的(de )。

　　公司方(fāng )面，威士顿长(zhǎng )期专注于智能制造，形成了以信息化管理与(yǔ )设备自动控制(zhì )深度融合、多(duō )方面数据采集(jí )应用为特色的(de )智能制造整体(tǐ )解决方案。公司(sī )已投入研发工(gōng )业领域的AI智能(néng )体应用，正在(zài )形成以工业AI智(zhì )能体与大模型(xíng )联合驱动的工业(yè )信息化数字应(yīng )用形态，并尝(cháng )试多模协同的(de )AI应用新模式。利元亨主要从(cóng )事高端智能制造装备的研发、生产及销售，主要为新能源(yuán )(动力锂电、3C锂(lǐ )电、固态电池(chí )、储能、钙钛(tài )矿、氢能)、智(zhì )慧物流、ICT、AI算力(lì )、汽车部品等(děng )行业的头部企(qǐ )业提供数智整(zhěng )厂解决方案。

　　第七届世(shì )界人工智能大会(huì )(WAIC)于7月26日-28日在上(shàng )海世博中心、世博展览馆、徐汇西岸等多(duō )地同步启幕。

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