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　　金融(róng )服务新型工业化(huà )增量政策酝(yùn )酿出台

　　财通证券表(biǎo )示，从全球(qiú )云基础设施(shī )投资情况来看，2025年四大云服(fú )务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开(kāi )支预计将超(chāo )过3200亿美元，同比增长超过35%，AI驱动下基础(chǔ )设施投入正(zhèng )迎来高速增(zēng )长。我国三(sān )大互联网云(yún )厂商资本开支合计将超过3500亿(yì )元，海外巨(jù )头凭借全球(qiú )化收入支撑(chēng )更大开支，但国(guó )内高增速反(fǎn )映国产算力(lì )潜力。国泰(tài )海通判断，2025年AI算力产业(yè )链将继续加速发展，叠加推(tuī )理侧需求持(chí )续演进，有(yǒu )望带来更广(guǎng )阔成长空间(jiān )。

　　智能体能(néng )力跃迁，AI Agent商(shāng )业化拐点临(lín )近

　　江波(bō )龙：预计eSSD价(jià )格三季度将(jiāng )出现5%-10%上涨

　　上市公司中，埃斯顿参股(gǔ )的埃斯顿医(yī )疗公司正在(zài )开发养老机器人(rén )产品。埃斯(sī )顿医疗康复(fù )机器人有多(duō )款产品上市(shì )，用在国内(nèi )多家社区和养老机构。伟思(sī )医疗已构建(jiàn )了覆盖人体(tǐ )上下肢、全(quán )周期康复评(píng )估与训练的运动(dòng )康复机器人(rén )产品矩阵。公司康复机(jī )器人产品与(yǔ )磁刺激、电(diàn )刺激、冲击波等其他康复理(lǐ )疗类产品深(shēn )度融合，形(xíng )成了涵盖神(shén )经康复、运动康(kāng )复、重症康(kāng )复、老年慢(màn )性病康复等(děng )多种康复亚(yà )专科的精品(pǐn )解决方案，精准满足康复改(gǎi )善型市场需(xū )求。长盛轴(zhóu )承在机器人(rén )领域研究方(fāng )向主要是应用于(yú )关节处的自(zì )润滑轴承、部分直线执(zhí )行器中的产(chǎn )品，以及灵(líng )巧手的相关部件，产品应用(yòng )场景广阔。

　　融合了(le )人工智能、柔性机械等“黑(hēi )科技”，这(zhè )类产品正在(zài )深入生活的(de )方方面面

　　江波龙接(jiē )受机构调研(yán )时表示，随着各(gè )大存储晶圆(yuán )原厂陆续宣(xuān )布新一轮的(de )减产或控产(chǎn )计划，2025年第一季(jì )度后半期存(cún )储产品的市(shì )场价格及各(gè )方心理预期(qī )均出现一定(dìng )程度的上扬。结合闪存市场(chǎng )等独立第三(sān )方报告，受(shòu )服务器OEM客户(hù )备库存需求，以(yǐ )及存储晶圆(yuán )原厂的价格(gé )策略影响，预计eSSD在三季(jì )度也将出现(xiàn )5%—10%的上涨。

　　AI持续渗透，可穿戴产品(pǐn )需求释放。AI算法的进步(bù )、智能传感(gǎn )器精度的提升及(jí )低功耗硬件(jiàn )的发展，使(shǐ )得可穿戴设(shè )备能够处理(lǐ )大量数据，并可进行深度学习和智能分(fèn )析。当前，AI可穿戴设备(bèi )的类型已从(cóng )智能手表、智能手环扩展到(dào )眼镜、服饰(shì )、耳机、鞋(xié )子等形式，以满足不同(tóng )场景中的用(yòng )户需求。智能手表和智能手(shǒu )环凭借集成(chéng )健康监测、消息提醒、导航、无接触支(zhī )付等功能，在健康预警(jǐng )、运动指导(dǎo )和个性化服(fú )务方面取得(dé )显著进展，并主导可穿戴市(shì )场。根据MordorIntelligence，2024年，全球智(zhì )能手表出货(huò )量为1.71亿台，2029年预计将达到5.84亿(yì )台，2024-2029年均复(fù )合增速为27.8%。

　　强力“反内卷”！时隔27年，价(jià )格法重新修订

　　申万宏源(yuán )表示，随着(zhe )技术的持续(xù )突破、政策(cè )不断落地以及国(guó )内招投标加(jiā )速，核聚变(biàn )技术的工程(chéng )化与商业化(huà )进程有望加(jiā )快，坚定看好可控核聚变全(quán )产业链投资(zī )机会。1)长期(qī )来看，核聚(jù )变被誉为“终极能源”，具(jù )备能量密度(dù )高、清洁环(huán )保、原材料(liào )易得等优势(shì )，能有效解(jiě )决传统能源的诸多问题，是(shì )未来能源的(de )必然选择。2)中期来看，2025-2030年全球进入实验(yàn )堆建设高峰(fēng )期，我国在(zài )超导材料等(děng )产业链关键(jiàn )环节技术突(tū )破显著，国产化进程不断加(jiā )速；3)短期来(lái )看，行业政(zhèng )策信号明确(què )，国内招投标不断落地。中(zhōng )信证券研报(bào )认为，核聚(jù )变当前正处(chù )于投资加速(sù )的过程中，中美均大力发展，核聚变将(jiāng )迎来新一轮(lún )加速发展期(qī )。

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