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　　国盛(shèng )证(zhèng )券认为，对25Q1及2025全年AI服务(wù )器的乐(lè )观(guān )展望可能(néng )来源于高端服务器机柜(guì )逐步放(fàng )量(liàng )，英伟达(dá )GTC大会召开在即，硬件升(shēng )级(jí )可期，目前英伟达供应链大部分下行风(fēng )险(xiǎn )已经充(chōng )分释放，PCB、电源、连接、散热等(děng )升(shēng )级不断(duàn )，看好产业链充分受益于AI浪潮。

　　马斯(sī )克(kè )脑机接口公司完成新一轮融资(zī )

　　国金(jīn )证(zhèng )券认为，国内大模型正(zhèng )迅速由(yóu )千(qiān )亿参数规(guī )模向万亿、十万亿规模(mó )挺进，800G交(jiāo )换机将成(chéng )为带动行业高速增长的(de )重(chóng )要推手(shǒu )。Dell'Oro Group预计到2025年800G交换端口采用率有望(wàng )超(chāo )过400G数据(jù )中心交换端口，将占数据中心交(jiāo )换(huàn )机端口(kǒu )的25%以上。AI行业发展为交换机行业(yè )带(dài )来巨大(dà )变(biàn )化，伴随国内AI行业发展，训练(liàn )侧(cè )应用的(de )国(guó )产高速率交换机及推理(lǐ )侧应用(yòng )的(de )国产中速(sù )率交换机起量在即。CPO、OCS、白牌(pái )等(děng )有望成为(wéi )国内交换机行业的战略(luè )高(gāo )地，具(jù )有相关布局企业值得重点关注。

　　近年(nián )来，中欧班列便利快捷、安全稳(wěn )定(dìng )、绿色(sè )低碳的优势不断巩固，成为广受(shòu )欢(huān )迎的国(guó )际(jì )公共产品，开行数量保持强劲(jìn )增(zēng )长态势(shì )。国铁集团数据显示，2024年(nián )，中欧(ōu )班(bān )列开行19392列(liè )，同比增长10.7%；载货2077216标箱(xiāng )，同比(bǐ )增(zēng )长9.2%。截至(zhì )2024年11月，中欧班列开行已(yǐ )累(lèi )计突破(pò )10万列。在特朗普政府于4月宣布对(duì )全(quán )球加征(zhēng )“对等关税”的背景下，中国与(yǔ )欧(ōu )盟面临(lín )共同的贸易压力，双方的合作必(bì )要(yào )性显著(zhe )提(tí )升。欧盟统计局数据显示，中(zhōng )欧(ōu )互为重(chóng )要(yào )贸易伙伴，2024年双边贸易(yì )额超7300亿(yì )欧(ōu )元，支撑(chēng )了欧盟约300万人和中国600万(wàn )人的就(jiù )业(yè )。世贸组(zǔ )织前总干事拉米指出，中(zhōng )欧双方(fāng )应共同努力，对规则进行修订和(hé )完(wán )善。

　　近年来，全球脑机接口技术飞(fēi )速(sù )发展，应用领域正逐渐从医疗领域扩大(dà )至(zhì )教育、游(yóu )戏等非医疗领域。与此同时，人(rén )工智能(néng )(AI)等(děng )新兴技术的快速演进正(zhèng )在推动(dòng )脑(nǎo )机接口技(jì )术应用实现更多突破。PrecedenceResearch数据显示(shì )，2024年全球(qiú )脑机接口市场规模约26.2亿(yì )美(měi )元，预(yù )计2034年有望达到124.0亿美元，2025-2034年复合增(zēng )速(sù )有望达(dá )到17.4%。

　泡泡玛特年初已扩产能，但(dàn )需求远(yuǎn )超(chāo )供应链反应速度

　　国盛证券(quàn )认(rèn )为，对(duì )25Q1及(jí )2025全年AI服务器的乐观展望可能来(lái )源(yuán )于高端服(fú )务器机柜逐步放量，英(yīng )伟达GTC大(dà )会(huì )召开在即(jí )，硬件升级可期，目前(qián )英伟达供(gòng )应链大部分下行风险已经充分释(shì )放(fàng )，PCB、电(diàn )源、连接、散热等升级不断，看(kàn )好(hǎo )产业链(liàn )充分受益于AI浪潮。

　　官方发布(bù )海(hǎi )报预热(rè )，长安首款飞行汽车或12月21日亮相(xiàng )

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