外交部:乌克兰危机长期化不符合任何一方的利益,我们支持尽早通过外交努力政治解决危机
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      全球去(qù )库(kù )存卓有成效,行(háng )业周期触底回升

      华龙证券认(rèn )为(wéi ),人形机器(qì )人(rén )板(bǎn )块近期催化因素(sù )较多,指数有所修复。行业趋势(shì )未变,已进入(rù )“技(jì )术(shù )突破→量产(chǎn )降(jiàng )本→场景渗透”的黄金周期,有(yǒu )望成为2025年核心(xīn )投(tóu )资(zī )主线。建议围(wéi )绕(rào )①高价值量的零(líng )部件,包括丝杠(gàng )、传感器、电(diàn )机(jī )及(jí )减速器等,尤(yóu )其(qí )关注与特斯拉、华为等巨头有供应链合作的公司(sī );②有望场景(jǐng )落(luò )地(dì )的方向,包括家(jiā )庭服务、极限作业(电力巡检、矿(kuàng )山等)、医疗康(kāng )复(fù )、智(zhì )慧物流等;③政策催化下的并购重组标的。

      强力“反内(nèi )卷(juàn )”!时隔27年,价(jià )格(gé )法重新修订

      上市公司中,大(dà )为股份产品线覆(fù )盖(gài )DDR4、LPDDR4X等DRAM系列,满(mǎn )足(zú )数据中心、车规(guī )级等多元化需求,并通过瑞芯微(wēi )、晶晨半导体(tǐ )等(děng )SoC平(píng )台认证,支持AI手(shǒu )机、AIPC、AI服务器等应用需求,强化(huà )在AI等高端领域(yù )的(de )市(shì )场(chǎng )竞争力。太(tài )龙(lóng )股份子公司博思达科技有存储芯(xīn )片解决方案,产(chǎn )品(pǐn )涵盖存储卡|MicroSD/SDSDA授(shòu )权(quán )、固态硬盘|SSD、嵌(qiàn )入式存储|eMMC、内存(cún )产品|DRAM/DRAMModule/LPDDR等。

      这(zhè )一(yī )调整将有效遏(è )制(zhì )恶性价格竞争,推动行业从“价格战”转向“价(jià )值(zhí )战”。光大(dà )证(zhèng )券(quàn )王明瑞认为,集(jí )采“反内卷”将价格战升级为价(jià )值战,具备稳(wěn )定(dìng )生(shēng )产(chǎn )能力、质量(liàng )控(kòng )制体系完善、成本控制能力强的(de )头部企业将持(chí )续(xù )受(shòu )益,尤其在此(cǐ )前(qián )集采发生价格乱(luàn )象的领域,看好头部优质企业的(de )市(shì )场份额有望进(jìn )一(yī )步集中。

      公(gōng )司方面,威士顿长期专注于智能(néng )制造,形成了(le )以(yǐ )信(xìn )息化管理与设备(bèi )自动控制深度融合、多方面数据(jù )采集应用为特(tè )色(sè )的(de )智能制造整体(tǐ )解(jiě )决方案。公司已投入研发工业领(lǐng )域的AI智能体应(yīng )用(yòng ),正在形成以工(gōng )业(yè )AI智能体与大模型(xíng )联合驱动的工业信息化数字应用(yòng )形(xíng )态,并尝试多(duō )模(mó )协同的AI应用新模(mó )式。利元亨主要从事高端智能制(zhì )造装备的研发(fā )、生(shēng )产及销售,主要(yào )为新能源(动力锂电、3C锂电、固态(tài )电池、储能、钙(gài )钛(tài )矿、氢能)、智(zhì )慧(huì )物流、ICT、AI算力、汽车部品等行业(yè )的头部企业提(tí )供(gòng )数(shù )智整厂解决方(fāng )案(àn )。

      江波龙接(jiē )受机构调研时表示,随着各大存(cún )储(chǔ )晶圆原厂陆续(xù )宣(xuān )布新一轮的减产(chǎn )或控产计划,2025年第一季度后半期(qī )存储产品的市(shì )场(chǎng )价(jià )格及各方心理预(yù )期均出现一定程度的上扬。结合(hé )闪存市场等独(dú )立(lì )第(dì )三方报告,受(shòu )服(fú )务器OEM客户备库存需求,以及存储(chǔ )晶圆原厂的价(jià )格(gé )策(cè )略影响,预计(jì )eSSD在(zài )三季度也将出现(xiàn )5%—10%的上涨。

      据媒体报道,在(zài )“模数引领,智(zhì )行(háng )未来”AI赋能自动(dòng )驾驶创新发展论坛上,《上海高(gāo )级别自动驾驶(shǐ )引(yǐn )领(lǐng )区“模速智行”行动计划》发布,总体目标为2027年(nián )基本建成全球(qiú )领(lǐng )先(xiān )高级别自动驾(jià )驶(shǐ )引领区,形成具有国际竞争力的(de )智能网联产业(yè )集(jí )群(qún )。

  • 传媒来料
  • 2026-01-07

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