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国(guó )泰海(hǎi )通证券(600837)认为(wéi )，中(zhōng )国股(gǔ )市估值逻辑(jí )的转(zhuǎn )变，预期变动的(de )主要矛盾，已经从经济周期(qī )的波动，转变为(wéi )贴现(xiàn )率的下行，中国(guó )A/H股市(shì )整体估值中(zhōng )枢上(shàng )修。经过三年出(chū )清和调整，投资人对经济形(xíng )势的认识已然充(chōng )分，其对估值收(shōu )缩的(de )边际(jì )影响减小。人心(xīn )中对未来预期的主要矛盾，已从经济周(zhōu )期波(bō )动，转变为(wéi )贴现(xiàn )率变(biàn )动，尤其是(shì )无风(fēng )险利(lì )率的下行。股市的无风险利率并不能简(jiǎn )单等同于国债收(shōu )益率(lǜ )，而是投资(zī )人投(tóu )资股(gǔ )票的机会成(chéng )本。过去三年内外部(bù )过高的机会成本阻碍了投资(zī )人的入市意愿。2025年中(zhōng )国股市无风(fēng )险利(lì )率下(xià )降的通道已(yǐ )经打(dǎ )开，A/H股整体估值将得以提高。

展望下半(bàn )年的(de )价格趋势，李莉(lì )表示(shì )，需求与供(gòng )应是(shì )影响(xiǎng )走势最重要(yào )因素，而成本将限制瓦楞及(jí )箱板纸价格浮动(dòng )的下(xià )限。“考虑(lǜ )到国(guó )庆及(jí )中秋假期带(dài )动下(xià )游包装厂或选择(zé )适量备库存，预计市场8月上(shàng )旬价格仍处于小(xiǎo )幅拉(lā )涨阶段，9月(yuè )上涨(zhǎng )幅度(dù )或扩大。如(rú )果节(jiē )日订单释放不及预期，则市场或延续价(jià )格震(zhèn )荡趋势。”李莉(lì )表示(shì )。

太阳纸业(yè )相关(guān )人士(shì )表示，公司(sī )在山东、广西以及老挝布局(jú )三大基地构建“林浆(jiāng )纸一体化”，逐(zhú )步构(gòu )建起了企业(yè )的核(hé )心竞争力。公司(sī )山东基地聚焦高端、高质、高附加值的特种(zhǒng )纸新(xīn )材料项目，在特(tè )种纸(zhǐ )赛道实现新(xīn )突破(pò )；老挝基地已形成150万吨浆、纸产能，2023年(nián )起造(zào )林提速，计划年(nián )增1万(wàn )公顷林地，并探(tàn )索碳(tàn )汇项目；广(guǎng )西基地北海、南宁园区协同(tóng )发展，2025年底南宁(níng )园区(qū )相关项目建(jiàn )成后(hòu )，规(guī )模效应将进(jìn )一步(bù )扩大。

盘面上，元件、兵装重组概念、PEEK材料(liào )板块涨幅居前，煤炭(tàn )开采加工、钢铁(tiě )、贵(guì )金属板块跌(diē )幅居(jū )前。

　　此时，很多散户察觉不到其中(zhōng )的风(fēng )险，反而认为是(shì )“放(fàng )量大涨”，带量(liàng )突破(pò )意味着股价(jià )会继续上涨。然而实际情况(kuàng )是，如果拆解这(zhè )根阳(yáng )线的分时走(zǒu )势，会发(fā )现起涨阶段(duàn )即诱(yòu )多初期的成交量(liàng )较小，而随着股价上涨，成(chéng )交量逐渐增大。这是(shì )因为随着股(gǔ )价上(shàng )涨，散户的买单(dān )涌入(rù )，主力则趁机出货。同样一根K线，既可(kě )以被(bèi )解读为主力出货(huò )，又(yòu )可以被解读(dú )为强(qiáng )势上(shàng )涨的信号，而散户在这种矛盾中往往会(huì )选择自己更愿意(yì )相信(xìn )的“还能涨(zhǎng )”。

上证(zhèng )早盘如期跳(tiào )水，不过他认为今天(tiān )存在一定机会。上周五下跌(diē )出现在七连阳之(zhī )后，该位置调整(zhěng )可能(néng )为快(kuài )速的盘中调(diào )整，这种调整态势延续到今天，上证60分钟均线出(chū )现死叉，且以20天(tiān )均线(xiàn )为支撑，虽(suī )有一(yī )定抵(dǐ )抗力，但预(yù )计还会有第二次小幅探底，再次探底后午后(hòu )会有(yǒu )回升。再看(kàn )中证(zhèng )2000和微(wēi )盘股指数，今天(tiān )它们延续上涨态(tài )势，早盘小幅上涨后会有一(yī )些小波动，今日(rì )上涨(zhǎng )主题仍是中(zhōng )小板(bǎn )，预(yù )计这两个指(zhǐ )数将(jiāng )向上收阳线，主要拉涨阶段在下午。

　前段(duàn )时间，受政策面(miàn )消息(xī )提振，工业(yè )品价(jià )格普(pǔ )遍上涨，纯(chún )碱主力合约也打破此前低位震荡格局，出现(xiàn )大幅(fú )拉涨。但目(mù )前市(shì )场再(zài )度降温，多(duō )数商(shāng )品价格调整明显(xiǎn )。多空因素交织下，市场交(jiāo )易重心更偏向于(yú )外部(bù )因素对价格(gé )波动(dòng )的影(yǐng )响。短期来(lái )看，当前纯碱市场单边交易风险和难度相对较大(dà )，可继续关注纯(chún )碱2509和(hé )2601合约月间反(fǎn )套机(jī )会。

尔康制药、广生堂(300436)、海思科、联环药业等多股上涨。

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