上海(hǎi )证(zhèng )券分(fèn )析(xī )师吴婷婷称,近期国内外产业(yè )端迎来(lái )密(mì )集催化(huà ),产业潮起入局者明显增多,国(guó )内华为(wéi )、字节、比亚迪、小米、广(guǎng )汽(qì )、蚂蚁(yǐ )等(děng )车企、科技厂商纷纷加码具(jù )身智能(néng ),海外特斯拉、1X、FigureAI等加速商业化(huà )量产步(bù )伐(fá ),DeepSeek人工(gōng )智能公司的涌现推动通用机(jī )器(qì )人大模(mó )型(xíng )的发展,助力人形机器人实(shí )现(xiàn )具身智(zhì )能,人形机器人产业链进入“百花齐(qí )放(fàng ),百家(jiā )争鸣”阶段,目前人形机器人(rén )进(jìn )入工业(yè )场景,已经成为国内外确定(dìng )性(xìng )较高的(de )应(yīng )用趋势,人形机器人商业化(huà )落地可(kě )期(qī ),建议关注受益的国内零部件(jiàn )厂商。
据媒(méi )体报道,工业和信息化部物(wù )联(lián )网标准(zhǔn )化(huà )技术委员会7月2日在京召开成(chéng )立(lì )大会,工业和信息化部总工程师谢少(shǎo )锋出席(xí )会(huì )议并讲(jiǎng )话,物联网标委会主任委员尹(yǐn )浩(hào )作主旨(zhǐ )报告,工业和信息化部科技(jì )司(sī )有关负(fù )责(zé )同志宣读物联网标委会成立(lì )公告。
国家制造强国战略咨询委员(yuán )会主任(rèn )、中国工(gōng )程院院士周济表示,人工智(zhì )能(néng )将给工(gōng )业(yè )母机带来历史性变革,下一(yī )阶(jiē )段的方(fāng )向是智能数控机床,主战场是(shì )高质量(liàng )数(shù )控机床(chuáng )和产线。未来十年将是我国智(zhì )能(néng )数控机(jī )床发展关键期。东北证券认(rèn )为(wéi ),近年(nián )来(lái )新能源汽车和航空航天等行(háng )业蓬勃(bó )发(fā )展,其中新能源车结构改变为(wéi )国产机(jī )床(chuáng )厂商在(zài )中高端市场赶超海外厂商提(tí )供(gòng )机会,国(guó )产大飞机等带动航空航天需(xū )求(qiú ),国内(nèi )部分厂商技术逐步突破,向航(háng )空航天(tiān )等(děng )高精密(mì )领域渗透。同时上轮机床投资(zī )高(gāo )峰在2011-2016年(nián ),目前为老旧机床更新迭代(dài )时(shí )点,叠(dié )加(jiā )大规模设备更新政策推动,加快存(cún )量(liàng )市场更新迭代,为国产机床提(tí )供发展(zhǎn )良(liáng )机。
今年以来,海内外科技巨(jù )头(tóu )加码布(bù )局(jú )AI编程。民生证券吕伟认为,AI编(biān )程目前(qián )已经成为AI最先落地的核心应用(yòng )之一,国(guó )内外多(duō )个科技巨头推出AI编程相关产品(pǐn ),AI或将率(lǜ )先颠覆他的“创造者”——AI编(biān )程。IDE作(zuò )为(wéi )AI编程的核心入口和底座,未(wèi )来有望(wàng )进(jìn )一步加速发展,建议重点关注(zhù )国内领(lǐng )军(jun1 )企业。
开源证券发布研报称,麦(mài )肯锡预(yù )测(cè ),全球脑机接口医疗应用市(shì )场(chǎng )规模有(yǒu )望在2030年达到400亿美元,脑机接口(kǒu )有望取(qǔ )代(dài )传统应(yīng )用带来市场增长。2025年3月脑机接(jiē )口(kǒu )技术首(shǒu )次被国家医保局设立为独立(lì )收(shōu )费项目(mù ),侵入式脑机接口置入费/侵入(rù )式脑机(jī )接(jiē )口取出费/非侵入式脑机接口适(shì )配费价(jià )格(gé )分别为(wéi )6552/3139/966元/次,随后湖北省医保局发布(bù )全国首(shǒu )个(gè )脑机接口医疗服务价格,填(tián )补(bǔ )脑机接(jiē )口医疗服务的价格空白,有望(wàng )加快落(luò )地(dì )脑机接(jiē )口落地运用。看好政策和技术(shù )共(gòng )振下脑(nǎo )机接口投资机会。
华创(chuàng )证(zhèng )券分析(xī )指(zhǐ )出,未来3年漂浮式主要任务(wù )仍处于(yú )从(cóng )样机试验到规模化商用的技术(shù )攻关和(hé )成(chéng )本下降(jiàng )的质变阶段;2026年起,漂浮式装(zhuāng )机规模(mó )将(jiāng )正式进入量变阶段。预计2026-2030年(nián ),全球漂(piāo )浮式新增装机由2GW增长至12.2GW,复合(hé )年均增(zēng )长(zhǎng )率为57.3%;我国浮式新增装机将由0.6GW增长至(zhì )6.2GW,复合年(nián )均增长率为79.5%,成为浮式市场(chǎng )的(de )主导力(lì )量(liàng )。
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国新证券表(biǎo )示,中(zhōng )长(zhǎng )期来看(kàn ),我国军费平稳增长为国防军(jun1 )工行业(yè )稳(wěn )定发展提供坚实基础,行业(yè )规(guī )模和利(lì )润有望保持持续上升态势。近(jìn )年来我(wǒ )国(guó )在船舶(bó )、航空航天、卫星导航等领域(yù )的(de )全球竞(jìng )争力持续提升,国防军工行(háng )业(yè )是新质(zhì )生(shēng )产力发展突破的重要方向,行业前(qián )景(jǐng )广阔。在全球冲突多发和地缘(yuán )局势并(bìng )不(bú )平静的(de )背景下,国防安全重要性提升(shēng ),行业(yè )估(gū )值有望获得支撑。中邮证券(quàn )进(jìn )一步分(fèn )析指出,展望2025年,“建军百年(nián )奋斗目(mù )标(biāo )”任务(wù )进入下半场,军工行业订单有(yǒu )望(wàng )迎来拐(guǎi )点,在服务于提升装备性能(néng )或(huò )降低装(zhuāng )备(bèi )成本的新技术、以新域新质(zhì )作战力(lì )量(liàng )为代表的新产品、军贸和军用(yòng )技术转(zhuǎn )化(huà )带来的(de )新市场方向或蕴含更大弹性。
山(shān )西(xī )证券表示,物联网产业链包(bāo )括(kuò )感知识(shí )别层、网络传输层、平台管理(lǐ )层、应(yīng )用(yòng )服务层(céng )。中国物联网市场规模到2028年将(jiāng )增(zēng )至3264.7亿美(měi )元,随着AI渗透加速,物联网(wǎng )行(háng )业有望(wàng )再(zài )次迎来蓬勃发展。
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