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A股稳赢要闻午评：沪指涨0.36%重回3500点，创指跌0.3%北证50跌1.03%，工农中建四大行续创新高！超3100股下跌，成交9344亿缩量347亿在线播放演示：

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　　新型场景涌(yǒng )现(xiàn )推动需(xū )求(qiú )逐步加大，这类系统(tǒng )面临升(shēng )级扩容需求

　　上市公(gōng )司(sī )中，京粮控股表示海(hǎi )南洋浦(pǔ )项(xiàng )目是公司重点推动项(xiàng )目(mù )。海南(nán )矿业作为海南本地企业(yè )，公司主营铁矿石采、选和销(xiāo )售(shòu )，受益于海南自由贸(mào )易港建(jiàn )设(shè )，公司自2021开始减按15%缴(jiǎo )纳(nà )企业所得税，氢氧化锂(lǐ )项目(mù )未(wèi )来在海南自贸港封关(guān )运(yùn )作后将(jiāng )享(xiǎng )受到进口生产原辅料(liào )免征进(jìn )口关税、进口环节增值(zhí )税(shuì )的税收优惠政策。

　　电力(lì )系(xì )统面临新挑战，电网(wǎng )扩(kuò )容升级(jí )需求提升：全球电力系(xì )统在发电侧、电网侧和(hé )用电侧(cè )均(jun1 )面临新的变化。发电(diàn )侧，新(xīn )能(néng )源发电比例逐步提升(shēng )，新能源发电消纳压力凸(tū )显；电(diàn )网侧，老旧电网亟需(xū )改(gǎi )造适应(yīng )日(rì )益增长的需求；用户(hù )侧，以(yǐ )AI、大模型、数据中心为(wéi )代(dài )表的战略新兴产业快(kuài )速(sù )发展(zhǎn )，新型用电场景不断涌(yǒng )现(xiàn )，电力(lì )需求逐步加大。在此背(bèi )景下，全球电力系统面(miàn )临升级(jí )扩(kuò )容需求，各国纷纷加(jiā )大电力(lì )投(tóu )资。财信证券指出，近(jìn )年来我国电力消费弹性(xìng )系数(shù )持(chí )续提升，电力供给端(duān )的(de )新能源(yuán )渗(shèn )透率不断提升，新能(néng )源发电(diàn )市场化交易全面实行，电(diàn )力需求端的最大用电(diàn )负(fù )荷不(bú )断(duàn )提升，峰谷电价差距(jù )拉(lā )大。电(diàn )网设备的建设投资强度(dù )有望增加，国家电网及(jí )南方电(diàn )网(wǎng )均对2025年电网投资建设(shè )给出了(le )高(gāo )位续增的规模指引，预(yù )计全年电网投资持续见(jiàn )好。

　　2023年4月，在春季火山(shān )引(yǐn )擎FORCE原动(dòng )力(lì )大会上，火山引擎正(zhèng )式发布(bù )“善听”、“会说”、“能想”的虚拟数字人(rén )产(chǎn )品，并(bìng )推出了交互型数字人(rén )、播报型(xíng )数字人和直播型数字人(rén )三大产品方案。2024年至今(jīn )，火山(shān )引(yǐn )擎与华发集团等企业(yè )合作，推(tuī )出AI数字人综合解决方(fāng )案(àn )，覆盖金融、直播、营(yíng )销等(děng )场(chǎng )景，AI数字人等技术将(jiāng )引(yǐn )领相关(guān )行(háng )业新趋势。华龙证券(quàn )表示，随着监管的强化和技术(shù )水(shuǐ )平的提升，数字人虚(xū )拟(nǐ )主播(bō )将(jiāng )以其低投入、高产出(chū )、持久续(xù )航的内容生产方式，引(yǐn )领相关行业向规范化、精细化(huà )、智能化的方向迈进。

　　稀(xī )土(tǔ )永磁材料的核心价值(zhí )在(zài )于其卓越的磁性能和稳(wěn )定性(xìng )，这使其在多个高技术(shù )行(háng )业中扮(bàn )演(yǎn )着关键角色。下游是(shì )消费类(lèi )电子产品和基础工业等(děng )传(chuán )统应用领域，以及新(xīn )能(néng )源和(hé )节(jiē )能环保等新兴应用领(lǐng )域(yù )，包括(kuò )新能源汽车及汽车零部(bù )件、节能变频空调、风(fēng )力发电(diàn )、节能电梯、机器人及(jí )智能制(zhì )造(zào )等。随着全球对新能(néng )源(yuán )和节能环保需求的增加，钕铁(tiě )硼永磁材料在这些新兴(xìng )应用领(lǐng )域(yù )中的需求也呈现出快(kuài )速增长(zhǎng )的趋势，进一步推动了(le )其(qí )产业链的拓展和升级。招商(shāng )证(zhèng )券指出，人形机器人(rén )市(shì )场尤为(wéi )亮眼，迎来量产元年，新增需求快速攀升，正迅速成(chéng )为(wéi )高性能钕铁硼永磁材(cái )料的重(chóng )要(yào )应用领域。

　　上市(shì )公(gōng )司中，铂科新材芯片电感可以(yǐ )应用于ASIC芯片，起到为其(qí )前端供(gòng )电(diàn )的作用，并具有小型(xíng )化、耐(nài )大电流的特性。兴森科(kē )技(jì )IC封装基板为芯片封装的(de )原材(cái )料(liào )，主要配套CPU、GPU、FPGA、ASIC、存(cún )储芯片(piàn )等领域，技术能力可以(yǐ )满足先进封装需求。国科微具(jù )备(bèi )提供ASIC相关服务的能力(lì )。公司(sī )AI边(biān )缘计算芯片的研发是(shì )基(jī )于大模型底层架构设计的算力(lì )芯片，同时可兼容传统(tǒng )CNN架构，因(yīn )此其能效较高，是公(gōng )司在大(dà )算力NPU领域取得的阶段性(xìng )突(tū )破。

　　国泰海通证券(quàn )表示(shì )，固态电池产业迭代正(zhèng )式(shì )开启，从0到1加速。2025年以来，固(gù )态电池产业化进展持续加速。固(gù )态电池具备高能量密(mì )度、高(gāo )安(ān )全性，能够满足车端(duān )、低空、人形机器人等领域的特(tè )殊需求。当前半固态电(diàn )池已实(shí )现(xiàn )装车，产业化进程早(zǎo )于全固(gù )态电池。人形机器人、低(dī )空等成本敏感度相对较(jiào )低的(de )领(lǐng )域，固态电池应用早(zǎo )于(yú )车端。

　　西南证券分析表示(shì )，国家战略聚焦低空经济新赛(sài )道(dào )，地方加速政策配套(tào )与资源(yuán )倾(qīng )斜，低空物流、低空(kōng )旅(lǚ )游等应用场景先行，头部厂商(shāng )订单加速落地，产业链(liàn )规模化(huà )发(fā )展态势渐显。根据赛(sài )迪智库(kù )数据，2023年中国低空经济(jì )规(guī )模达5059.5亿元(增速33.8%)，预计2026年(nián )突破(pò )万(wàn )亿，复合增长率约30%。

　　兴业(yè )证券指出，近年来中央(yāng )预算资金、专项债资金等均向(xiàng )水(shuǐ )利水电倾斜，水利水(shuǐ )电基建(jiàn )投(tóu )资增速保持高增长，建(jiàn )筑企业水利水电、水生态保护(hù )等江河相关的建筑工程(chéng )订单同(tóng )样(yàng )保持高增长的态势，水利水(shuǐ )电工程高景气度预期延(yán )续(xù )，关注水利水电带来的(de )投资(zī )机(jī )会。

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