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　　综上所述，当(dāng )前宏观情绪(xù )对盘面价(jià )格波(bō )动的影响更(gèng )为明显，短期供需面对价(jià )格的影响(xiǎng )则相对有限。但(dàn )市场节奏(zòu )变化较快(kuài )，单边(biān )操作的风(fēng )险和难度(dù )较大，因此，在(zài )当前市场(chǎng )背景下，后续继(jì )续关注纯(chún )碱反套机(jī )会为宜(yí )。

在此背(bèi )景下，“价格博(bó )弈”已非(fēi )核心，“价值重构”则成(chéng )为关键。柏文喜认为：“无论降价还(hái )是提价，均为(wéi )短期策略；真正决定(dìng )行业格局的，是(shì )核心竞争(zhēng )力的升级。”

谈(tán )及纸业涨(zhǎng )价，一位(wèi )纸企上(shàng )市公司高(gāo )管告诉记(jì )者，物(wù )流包装类(lèi )用纸价格(gé )有小幅上涨，但(dàn )大宗纸材(cái )料价格近(jìn )期还在(zài )下跌。由(yóu )于整体供过于求(qiú )的趋势仍(réng )将延续，包装类用纸或无(wú )法维持涨价趋势。总体上(shàng )看，造纸行(háng )业依然有(yǒu )3%至5%的(de )利润，而落(luò )后产能会(huì )在行业发展中逐(zhú )步消化掉(diào )。

恒瑞医药(600276.SH；01276.HK)今(jīn )日宣布与(yǔ )葛兰素史(shǐ )克公司(sī )（GSK）（LSE/NYSE: GSK）达成合作(zuò )协议，双方将共(gòng )同开发至(zhì )多12款创新药物。此次合作(zuò )将为恒瑞(ruì )医药全(quán )球化进程(chéng )注入强劲动能，同时为GSK创(chuàng )造2031年后重大增长机遇。这(zhè )些项目经严格筛选，旨在(zài )扩充GSK在呼吸(xī )、自免和(hé )炎症(zhèng )、肿瘤等治(zhì )疗领域已(yǐ )建立的研发管线(xiàn )，且所有(yǒu )项目经评估均具(jù )有成为"同(tóng )类最优"或(huò )"同类第(dì )一"的潜力(lì )。根据协(xié )议条款(kuǎn )，GSK将向恒(héng )瑞医药支(zhī )付总计5亿美元的(de )首付款。

此次协议(yì )还包含(hán )一项开创(chuàng )性的规模化合作(zuò )计划，除(chú )HRS-9821外，双方将共同开发最多(duō )11个项目，恒瑞医药将主导(dǎo )这些项目的(de )研发，最(zuì )晚至(zhì )完成包括海(hǎi )外受试者(zhě )的I期临床试验，每个项目(mù )均拥有各自的财(cái )务结构。GSK将在最晚(wǎn )至I期临(lín )床试验结(jié )束时行使(shǐ )除中国(guó )大陆、香(xiāng )港特别行(háng )政区、澳门特别(bié )行政区及(jí )台湾地区(qū )以外在(zài )全球进一(yī )步开发和商业化(huà )每个项目(mù )的独家选择权，以及某些(xiē )项目替换权。

国泰海通证(zhèng )券(600837)认为，中(zhōng )国股市估(gū )值逻(luó )辑的转变，预期变动(dòng )的主要矛盾，已(yǐ )经从经济(jì )周期的波动，转(zhuǎn )变为贴现(xiàn )率的下行(háng )，中国(guó )A/H股市整体(tǐ )估值中枢(shū )上修。经过三年(nián )出清和调(diào )整，投资人对经(jīng )济形势的(de )认识已然(rán )充分，其对估值(zhí )收缩的边际影响(xiǎng )减小。人(rén )心中对未来预期的主要矛(máo )盾，已从经济周期波动，转变为贴现率变动，尤其(qí )是无风险利(lì )率的下行(háng )。股市的无风险(xiǎn )利率并不(bú )能简单等同于国(guó )债收益率(lǜ )，而是投(tóu )资人投(tóu )资股票的(de )机会成本(běn )。过去(qù )三年内外(wài )部过高的(de )机会成本阻碍了(le )投资人的(de )入市意愿(yuàn )。2025年中(zhōng )国股市无(wú )风险利率下降的(de )通道已经(jīng )打开，A/H股整体估值将得以(yǐ )提高。

　　在基金经理配(pèi )置方面，南方益稳拟(nǐ )由年(nián )金老将刘树(shù )坤和刘益(yì )成共同担纲，两(liǎng )位基金经(jīng )理股债双雄携手(shǒu )，致力于(yú )打造稳健(jiàn )投资利(lì )器。作为(wéi )南方基金(jīn )董事总(zǒng )经理，刘(liú )树坤拥有(yǒu )近21年的从业经验(yàn )以及超13年(nián )的投资管(guǎn )理经验(yàn )，是年金(jīn )投资领域(yù )的领头(tóu )人。他的(de )投资风格稳健，从宏观分(fèn )析判断出发，采用核心+卫(wèi )星策略，通过自下而(ér )上选(xuǎn )股获取长期(qī )稳定收益(yì )。刘树坤的投资(zī )理念强调(diào )研究为本、价值(zhí )投资、稳(wěn )健投资，擅长挖(wā )掘大盘股(gǔ )和价值股(gǔ )的投资(zī )机会。

●其余11个项(xiàng )目将由恒瑞医药(yào )主导研发(fā )，最晚至完成I期(qī )临床试验(yàn )，GSK可行使(shǐ )优先选(xuǎn )择权

尽管(guǎn )纸企提价动作密集，但产(chǎn )业链传导效果仍存在不确(què )定性。

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