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国(guó )泰海通证券(600837)认为，中国(guó )股(gǔ )市(shì )估值逻辑的转变，预期(qī )变(biàn )动(dòng )的主要矛盾，已经从经济(jì )周(zhōu )期的波动，转变为贴现率(lǜ )的(de )下(xià )行，中国A/H股市整体估值(zhí )中(zhōng )枢(shū )上修。经过三年出清和调整(zhěng )，投资人对经济形势的认(rèn )识(shí )已(yǐ )然充分，其对估值收缩(suō )的(de )边(biān )际影响减小。人心中对未(wèi )来(lái )预期的主要矛盾，已从经济(jì )周(zhōu )期波动，转变为贴现率(lǜ )变(biàn )动(dòng )，尤其是无风险利率的(de )下(xià )行(háng )。股市的无风险利率并不(bú )能(néng )简单等同于国债收益率，而(ér )是(shì )投资人投资股票的机会(huì )成(chéng )本(běn )。过去三年内外部过高的(de )机(jī )会成本阻碍了投资人的入(rù )市(shì )意(yì )愿。2025年中国股市无风险(xiǎn )利(lì )率(lǜ )下降的通道已经打开，A/H股(gǔ )整(zhěng )体估值将得以提高。

记者还(hái )注(zhù )意到，今年以来，纸企(qǐ )已(yǐ )经(jīng )在3月至4月、5月、7月发布(bù )了(le )三(sān )轮涨价函。比如，玖龙纸(zhǐ )业(yè )自4月1日起，所有白卡纸系(xì )列(liè )产(chǎn )品涨价200元/吨；自5月15日至(zhì )20日(rì )，东莞、天津、河北、湖北(běi )、北海等多个基地的瓦楞纸(zhǐ )、再(zài )生牛卡纸等多个品类价(jià )格(gé )每(měi )吨上调30元至50元不等。

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“7月瓦楞及箱板纸价格上(shàng )涨(zhǎng )，主要是由于原料废纸供(gòng )应(yīng )呈(chéng )现收紧态势，导致成本端(duān )压(yā )力显著提升，企业通过上调(diào )产品价格来缓解自身营运(yùn )压(yā )力(lì )。”卓创资讯瓦楞纸行(háng )业(yè )分(fèn )析师李莉在接受上海证券(quàn )报(bào )记者采访时表示。

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