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　　AI需(xū )求爆发拉动该产业链量价齐升(shēng )，机(jī )构(gòu )指出(chū )目前多家公司订单强劲(jìn )

　　申(shēn )万宏源(yuán )证券指(zhǐ )出，23-24年农药市场采购需求疲(pí )软(ruǎn )，去(qù )库存成(chéng )为行业主旋律。25年以来(lái )全球市(shì )场及企(qǐ )业库存均回归至22年之前正常(cháng )乃至低(dī )位水平(píng )。产品价格方面，多数(shù )品种已(yǐ )跌无(wú )可(kě )跌，部分品种出现阶段性供(gòng )需错配(pèi )行情，行业触底回暖信号明确。全球(qiú )去库(kù )存(cún )卓有(yǒu )成效，行业周期触底回升，新(xīn )一轮整(zhěng )合下“强者恒强”。预计25年市场将(jiāng )从(cóng )“去(qù )库存”转入“去产能”阶段，行业将(jiāng )经历一(yī )定时期的优化整合，具有核(hé )心技术(shù )和创新(xīn )能力，以及拥有市场渠(qú )道和品(pǐn )牌知(zhī )名(míng )度等核心竞争力的行业主导(dǎo )者将会(huì )越来越(yuè )强，市场份额及影响力将持续(xù )提升(shēng )。

　　据媒体报道，记者日前获悉，进一步(bù )深化金(jīn )融服务新型工业化的相关政(zhèng )策(cè )有望(wàng )研究出(chū )台。推进新型工业化，事关建(jiàn )设现代(dài )化产业体系和提升国家核心(xīn )竞争力(lì )。服务(wù )新型工业化，是金融服(fú )务实体(tǐ )经济(jì )的(de )重要内容。去年4月，国家金(jīn )融监督(dū )管理总(zǒng )局、工(gōng )业和信息化部、国家发(fā )展改(gǎi )革(gé )委已(yǐ )联合发布《关于深化制造业金(jīn )融服务(wù )助力推(tuī )进新型工业化的通知》。增(zēng )量(liàng )政策(cè )预计将(jiāng )引导更多金融资源用于(yú )促进科(kē )技创新(xīn )等领域。

　　AI持续渗透，可(kě )穿戴产(chǎn )品需求(qiú )释放。AI算法的进步、智(zhì )能传感(gǎn )器精(jīng )度(dù )的提升及低功耗硬件的发展(zhǎn )，使得(dé )可穿戴(dài )设备能(néng )够处理大量数据，并可(kě )进行(háng )深(shēn )度学(xué )习和智能分析。当前，AI可穿戴(dài )设备的(de )类型已(yǐ )从智能手表、智能手环扩展(zhǎn )到(dào )眼镜(jìng )、服饰(shì )、耳机、鞋子等形式，以满足(zú )不同场(chǎng )景中的用户需求。智能手表(biǎo )和智能(néng )手环凭(píng )借集成健康监测、消息(xī )提醒、导航(háng )、无接触支付等功能，在健康(kāng )预警、运动指(zhǐ )导和个(gè )性化服务方面取得显著(zhe )进展(zhǎn )，并主(zhǔ )导可穿戴市场。根据MordorIntelligence，2024年，全(quán )球智能(néng )手表出(chū )货量为1.71亿台，2029年预计将达到(dào )5.84亿(yì )台，2024-2029年均复(fù )合增速为27.8%。

　　2025世界人(rén )工智能(néng )大会(WAIC)在(zài )上海世博中心启幕。在本次(cì )WAIC上，华(huá )为首次(cì )线下展出昇腾384超节点，即Atlas900A3SuperPoD，该(gāi )产品(pǐn )基(jī )于超节点架构，通过总线技(jì )术实现(xiàn )384个NPU之间(jiān )的大带(dài )宽低时延互联，解决集(jí )群内(nèi )计(jì )算、存储等各资源之间的通信瓶颈(jǐng )。通过(guò )系统工(gōng )程的优化，实现资源的高效(xiào )调(diào )度，让超节(jiē )点像一台计算机一样工(gōng )作。

　　申万(wàn )宏源证券指出，23-24年农药市场(chǎng )采购需(xū )求疲软(ruǎn )，去库存成为行业主旋(xuán )律。25年(nián )以来(lái )全(quán )球市场及企业库存均回归至(zhì )22年之前(qián )正常乃(nǎi )至低位(wèi )水平。产品价格方面，多数(shù )品(pǐn )种已(yǐ )跌无可跌，部分品种出现阶段(duàn )性供需(xū )错配行(háng )情，行业触底回暖信号明确(què )。全球(qiú )去库存(cún )卓有成效，行业周期触(chù )底回升(shēng )，新一(yī )轮整合下“强者恒强”。预(yù )计25年市(shì )场将从(cóng )“去库存”转入“去产(chǎn )能”阶(jiē )段，行(háng )业将经历一定时期的优化整(zhěng )合，具(jù )有核心(xīn )技术和(hé )创新能力，以及拥有市(shì )场渠(qú )道(dào )和品(pǐn )牌知名度等核心竞争力的行业(yè )主导者(zhě )将会越(yuè )来越强，市场份额及影响力(lì )将(jiāng )持续(xù )提升。

　　据媒体报道，记者(zhě )日前获(huò )悉，进(jìn )一步深化金融服务新型工业(yè )化的相(xiàng )关政策(cè )有望研究出台。推进新(xīn )型工业(yè )化，事(shì )关建设现代化产业体系和提(tí )升国家(jiā )核心竞(jìng )争力。服务新型工业化，是金(jīn )融服(fú )务(wù )实体(tǐ )经济的重要内容。去年4月，国(guó )家金融(róng )监督管(guǎn )理总局、工业和信息化部、国(guó )家发(fā )展改革(gé )委已联合发布《关于深(shēn )化制造(zào )业金融(róng )服务助力推进新型工业化的(de )通知》。增量(liàng )政策预计将引导更多金(jīn )融资源(yuán )用于(yú )促(cù )进科技创新等领域。

　　AI需(xū )求爆发(fā )拉动该(gāi )产业链(liàn )量价齐升，机构指出目(mù )前多(duō )家(jiā )公司(sī )订单强劲

　　华龙证券认为，人形机(jī )器人板(bǎn )块近期催化因素较多，指数(shù )有(yǒu )所修(xiū )复。行(háng )业趋势未变，已进入“技术突(tū )破→量(liàng )产降本→场景渗透”的黄金(jīn )周期，有望成(chéng )为2025年核心投资主线。建(jiàn )议围绕(rào )①高(gāo )价(jià )值量的零部件，包括丝杠、传感器(qì )、电机(jī )及减速(sù )器等，尤其关注与特斯拉、华(huá )为等(děng )巨头有供应链合作的公司；②有望场(chǎng )景落地(dì )的方向，包括家庭服务、极(jí )限作业(yè )(电力巡(xún )检、矿山等)、医疗康复(fù )、智慧(huì )物流等(děng )；③政策催化下的并购重组(zǔ )标的。

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