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　　国产CPU龙头启动科创(chuàng )板(bǎn )IPO

　　AI赋能后玩具的交(jiāo )互(hù )性、趣味性及把玩性大(dà )幅(fú )提升。市场(chǎng )需(xū )求的不断(duàn )增长，使得我(wǒ )国AI玩具持续保持迅猛发(fā )展(zhǎn )态势。某电商平台数(shù )据(jù )显示，AI早教玩(wán )具市场增(zēng )长(zhǎng )较快。面向(xiàng )3至(zhì )6岁儿童受众创新研发，今年1月AI技术带动产品销(xiāo )量(liàng )环比增长达(dá )6倍。另外(wài )一(yī )家电商平台数(shù )据显示，在供给端，已(yǐ )有(yǒu )超过百个商家积极布(bù )局(jú )相关产品，预计今年5至(zhì )6月(yuè )将涌现大量(liàng )多(duō )样化的商(shāng )品供消费者选(xuǎn )择。权威机构预测，全(quán )球(qiú )AI玩具市场将迎来爆发(fā )式(shì )增长，预计到(dào )2033年将达到(dào )惊(jīng )人的600亿美元(yuán )规(guī )模。

　　在当今数字化(huà )时代，人工智能的飞速(sù )发(fā )展对存储芯(xīn )片提出了(le )更(gèng )高要求，HBM(高带(dài )宽内存)应运而生。HBM凭借(jiè )其(qí )高带宽、高容量、低(dī )功(gōng )耗和小尺寸等显著优势(shì )，成为高性能(néng )计(jì )算领域的(de )关键存储技术(shù )。此前，SK海力士表示，得(dé )益于数据中心投资，预(yù )计今年高带宽(kuān )内存(HBM)芯片(piàn )需求将出现“爆(bào )炸式增长”。华金证券(quàn )指出，HBM突破“内存墙”，实现高带宽(kuān )高容量，成(chéng )为AI芯片最强辅(fǔ )助，HBM将持续迭代，I/O口数(shù )量(liàng )以及单I/O口速率将逐渐(jiàn )提(tí )升，HBM3以及HBM3e逐渐成为AI服务(wù )器(qì )主流配置，且(qiě )产品周期(qī )相对较长，单(dān )颗容量及配置颗数逐步(bù )增(zēng )加，市场空间广阔，国(guó )产供应链加速(sù )配套。

　　万联证券夏(xià )清(qīng )莹表示，PC具备强大算力(lì )基础，是AI端侧部署的首(shǒu )要(yào )落地场景，随着硬件(jiàn )基(jī )础逐步夯实、软件及应用生态日渐完(wán )善(shàn )，AIPC有望快速渗透PC市场(chǎng )，进而加速换机周期，并(bìng )带(dài )动产业链升(shēng )级(jí )。随着政(zhèng )府消费补贴延(yán )续、AI技术渗透加速及厂(chǎng )商(shāng )策略调整，2025年市场将(jiāng )迎(yíng )来实质性复苏(sū )——PC出货(huò )量预计同比增(zēng )长(zhǎng )3%至4100万台，平板电脑市场(chǎng )亦将微增1%至3190万台。2025年AIPC或(huò )迎(yíng )来爆发期。

　　上市(shì )公(gōng )司中，贝因美(měi )是国内领先的婴幼儿配(pèi )方(fāng )奶粉制造企业，成功(gōng )打(dǎ )造了超级单品“爱加”，现拥有发明(míng )专(zhuān )利23项，婴(yīng )幼儿配方乳粉(fěn )注册配方产品60个，特殊(shū )医(yī )学用途配方食品注册(cè )配(pèi )方4个。骑士乳(rǔ )业聚焦乳(rǔ )、糖产业，业(yè )务(wù )涵盖产业链上下游并形(xíng )成农、牧、乳、糖四大(dà )板(bǎn )块，主要产(chǎn )品和服务(wù )为(wéi )有机生鲜乳、普通生鲜乳、售牛、低(dī )温(wēn )酸奶、奶粉等。

　　在(zài )当今数字化时代，人工(gōng )智(zhì )能的飞速发(fā )展(zhǎn )对存储芯(xīn )片提出了更高(gāo )要求，HBM(高带宽内存)应运(yùn )而(ér )生。HBM凭借其高带宽、高(gāo )容量、低功耗(hào )和小尺寸(cùn )等显著优势，成(chéng )为高性能计算领域的(de )关(guān )键存储技术。此前，SK海(hǎi )力(lì )士表示，得(dé )益于数据(jù )中(zhōng )心投资，预计(jì )今年高带宽内存(HBM)芯片需(xū )求(qiú )将出现“爆炸式增长(zhǎng )”。华金证券指出，HBM突破(pò )“内存墙”，实(shí )现高带宽高容量，成为(wéi )AI芯片最强辅助，HBM将持续(xù )迭(dié )代，I/O口数量以及单I/O口(kǒu )速(sù )率将逐渐提升(shēng )，HBM3以及HBM3e逐渐成为AI服务器(qì )主(zhǔ )流配置，且产品周期(qī )相(xiàng )对较长，单颗容量及配(pèi )置(zhì )颗数逐步增(zēng )加，市场空(kōng )间广阔，国产(chǎn )供应链加速配套。

　　万(wàn )联证券夏清莹表示，PC具(jù )备强大算力基础，是AI端(duān )侧(cè )部署的首要(yào )落(luò )地场景，随着硬件基础(chǔ )逐步夯实、软件及应用(yòng )生(shēng )态日渐完善，AIPC有望快(kuài )速(sù )渗透PC市场，进(jìn )而加速换机周期，并带(dài )动(dòng )产业链升级。随着政(zhèng )府(fǔ )消费补贴延续、AI技术渗(shèn )透(tòu )加速及厂商(shāng )策略调整，2025年市场将迎来(lái )实质性复苏——PC出货量(liàng )预(yù )计同比增长3%至4100万台，平(píng )板电脑市场亦将微增1%至(zhì )3190万(wàn )台。2025年AIPC或迎(yíng )来(lái )爆发期。

　　华西证券(quàn )认为，灵巧手是人形机(jī )器(qì )人的落地关键，后续(xù )的(de )更新迭代仍具(jù )备较高的技术难度，具(jù )备(bèi )灵巧手本体设计、生(shēng )产(chǎn )能力的厂商有望在产业(yè )链(liàn )中具备较大(dà )的话语权，盈利能力或处(chù )于领先水平。此外，为(wéi )了(le )提升灵巧手的功能性(xìng )，关键零部件例如丝杠、减(jiǎn )速器、电机(jī )、腱绳、触觉传感器等的(de )应用需求也将增加，持(chí )续(xù )看好产业布局领先的(de )技(jì )术优势企业。

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