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日联科技跌2.24% 2023年上市超募21亿国泰海通保荐在线播放演示：

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　　上市公(gōng )司中，拉卡拉具备(bèi )国家(jiā )外管局批准(zhǔn )的跨境(jìng )外汇支付(fù )备案及(jí )人民银行批(pī )准的跨(kuà )境人民币(bì )业务备(bèi )案资质，公(gōng )司的(de )跨境支付网(wǎng )络覆盖全球超100个(gè )国家地(dì )区。新国都(dōu )旗下跨境支付品(pǐn )牌PayKKa已经支持新加坡(pō )、泰(tài )国、菲律宾(bīn )、马来西亚(yà )、印(yìn )度尼西亚这些东盟(méng )国家的本地收款(kuǎn )。目前公司(sī )已经取(qǔ )得卢森堡(bǎo )PI牌照、香港MSO牌照、美国(guó )MSB牌照，具备(bèi )开展海(hǎi )外本地收(shōu )单业务(wù )和跨境支付(fù )业务的(de )牌照条件(jiàn )。

　　上市公司中(zhōng )，远(yuǎn )东股份研发(fā )的人形机器人线(xiàn )缆包含(hán )手指、关节(jiē )和本体用电线及(jí )线束，数据采集用(yòng )信号(hào )传输线缆及(jí )线束，视频(pín )信号(hào )高速传输线缆及线(xiàn )束，所有线缆均(jun1 )采用了高强(qiáng )度和高(gāo )柔韧性导(dǎo )体，包(bāo )覆高强度和(hé )抗疲(pí )劳的绝缘和(hé )护套材(cái )料，具有(yǒu )非常优(yōu )异的抗弯折(shé )和扭转(zhuǎn )性能。目(mù )前已在(zài )优必选的人(rén )形机(jī )器人上面应(yīng )用，智元的人形(xíng )机器人(rén )已送样试验(yàn )，同步对接机器(qì )人行业内其他优质(zhì )/技术(shù )领先客户。中鼎股份作(zuò )为墨(mò )甲机器人核心零部(bù )件战略供应商，公司深度参(cān )与产品(pǐn )研发，为(wéi )墨甲机(jī )器人量身打(dǎ )造橡(xiàng )胶类核心零(líng )部件33项(xiàng )，其中人(rén )形机器(qì )人组件22项，机器狗(gǒu )组件11项，主在耐(nài )损、抗冲击(jī )与轻(qīng )量化领域为(wéi )机器人的灵活交(jiāo )互和坚(jiān )固耐久提供(gòng )可靠保障。江苏(sū )雷利正在积极拓展(zhǎn )机器(qì )人零部件、灵巧手等产(chǎn )品的(de )市场，与下游客户(hù )保持良好的沟通(tōng )。公司是蔚(wèi )蓝科技(jì )四足机器(qì )人关节(jiē )执行器供应(yīng )商，控股子公司(sī )鼎智科(kē )技获评智(zhì )元机器(qì )人优秀合作(zuò )伙伴。

　　人形(xíng )机器人(rén )订单浪潮正(zhèng )在倒(dǎo )逼产业扩大(dà )产能

　　硅光模(mó )块优势(shì )明显，是后(hòu )摩尔时代的关键(jiàn )技术选择。根据博(bó )通的(de )数据，硅光(guāng )方案节省30%的(de )器件(jiàn )，从而降低成本。CPO意为共封装光学(xué )，该技术特(tè )点在于(yú )将硅光模(mó )块和CMOS芯(xīn )片用先进封(fēng )装(2.5D或(huò )3D封装)的形式(shì )集成在(zài )一起，以(yǐ )此实现(xiàn )光通信模块(kuài )更低功(gōng )耗、更小(xiǎo )体积和(hé )更快的传输(shū )速率(lǜ )，主要用于(yú )数据中心领域。在本轮(lún )AIGC革命的驱动(dòng )下，CPO技术产业化(huà )进程继续加速。生(shēng )成式(shì )AI的爆发式增(zēng )长正在重塑(sù )全球(qiú )算力格局。CPO作为解(jiě )决AI集群通信瓶颈(jǐng )的关键技术(shù )，其应(yīng )用场景从(cóng )数据中(zhōng )心短距互联(lián )向超(chāo )算中心长距(jù )传输延(yán )伸，是未(wèi )来数据(jù )中心、云计(jì )算、人(rén )工智能等(děng )领域的(de )重要支撑。有国(guó )际权威研究(jiū )机构发布报告预(yù )测，CPO市(shì )场将从2024年的(de )4600万美元增长至2030年(nián )的81亿美元，年复合(hé )增长(zhǎng )率达137%。这一(yī )增长主要受(shòu )AI大模(mó )型和生成式AI的爆发(fā )驱动，AI算力集群(qún )需要高带宽(kuān )、低延(yán )迟且节能(néng )的光互(hù )联方案，以(yǐ )连接(jiē )数百万GPU。

　　硅光(guāng )模块优势(shì )明显，是后摩尔时(shí )代的关(guān )键技术选(xuǎn )择。根(gēn )据博通的数(shù )据，硅光方案节(jiē )省30%的器件，从而(ér )降低成(chéng )本。CPO意为共(gòng )封装光学，该技(jì )术特点在于将硅光(guāng )模块(kuài )和CMOS芯片用先(xiān )进封装(2.5D或3D封(fēng )装)的(de )形式集成在一起，以此实现光通信(xìn )模块更低功(gōng )耗、更(gèng )小体积和(hé )更快的(de )传输速率，主要(yào )用于数据中(zhōng )心领域(yù )。在本轮(lún )AIGC革命的(de )驱动下，CPO技(jì )术产业(yè )化进程继(jì )续加速(sù )。生成式AI的(de )爆发(fā )式增长正在(zài )重塑全球算力格(gé )局。CPO作(zuò )为解决AI集群(qún )通信瓶颈的关键(jiàn )技术，其应用场景从数(shù )据中心短距(jù )互联向超算中心(xīn )长距传输延伸，是(shì )未来数据中心、云计算、人(rén )工智能等领域的(de )重要支(zhī )撑。有国际权威(wēi )研究机构发(fā )布报告(gào )预测，CPO市(shì )场将从(cóng )2024年的4600万美元(yuán )增长至2030年的81亿美(měi )元，年(nián )复合增长率达137%。这一增长主(zhǔ )要受AI大模型和生(shēng )成式AI的(de )爆发驱动，AI算力集群需要高(gāo )带宽、低延迟且节能的(de )光互联方案(àn )，以连接数百万(wàn )GPU。

　　山西证券表(biǎo )示，人形机器人(rén )作为AI落地物(wù )理世界的重要载(zǎi )体，其(qí )后续应用场景想(xiǎng )象空间极大(dà )，国内(nèi )政策支持(chí )力度不(bú )断提升，2024年(nián )以来各地产业基(jī )金加速(sù )落地，市场参与(yǔ )主体从初创(chuàng )型企业，汽车整(zhěng )车厂到(dào )各领域龙头(tóu )公司，可以预见(jiàn )产业发展将明显提速。行业2025年进入(rù )量产元年，随着(zhe )数据积累、大模型(xíng )迭代以及硬件成(chéng )本下降人形(xíng )机器人大规模走向工业(yè )以及家用场景值(zhí )得期待。

　　上市(shì )公司中，仕佳光(guāng )子主营产品(pǐn )中的PLC光分路器芯(xīn )片、AWG芯(xīn )片、DFB激光器芯片(piàn )等系列产品(pǐn )属于光芯片产业(yè )，处于(yú )产业链上游(yóu )核心位置，技术(shù )要求高，工艺制程复杂(zá )，存在研发(fā )周期长、投入大(dà )、风险高等特点，具有较高的进入(rù )壁垒，占据(jù )了产业链的价值制高点(diǎn )。太辰光表示，保偏光纤是(shì )保偏连(lián )接器的关(guān )键原材(cái )料，保偏光(guāng )纤连接器是CPO方案(àn )的关键(jiàn )器件。公司可根(gēn )据客户需求(qiú )研发、制造保偏(piān )光纤连(lián )接器产品。罗博特科在维护(hù )已有客户同时，在硅光(guāng )和CPO领域新增(zēng )了如英伟达、台(tái )积电等重要客户。目前，ficonTEC已向台积(jī )电交付相关(guān )微组装设备，适用于台(tái )积电目前的CPO封装(zhuāng )技术路线。

　　上(shàng )市公司中(zhōng )，汉得(dé )信息2024年加快(kuài )发展，加大了智(zhì )能体的(de )研发及商用推动(dòng )，上半年即(jí )实现了约2500万的营(yíng )收(在2024年(nián )中报中有披(pī )露)。公司与火山(shān )引擎通过整合双方先进(jìn )技术、服务(wù )等优势资源，助(zhù )推企业私域运营体(tǐ )系的落地进程。润欣科技利(lì )用多年来在AIoT、传感领域(yù )的技术和客户积(jī )累，与上游(yóu )半导体(tǐ )设计公司(sī )合作，为重点客户(hù )定制无线智能家(jiā )电芯片(piàn )HolaconWB01-L、AI眼镜SOC芯片及组(zǔ )件。基于公(gōng )司在低(dī )功耗无线(xiàn )连接芯(xīn )片、智能穿(chuān )戴SOC芯片及多模态(tài )传感器技术(视觉/听觉/环(huán )境感知)的领(lǐng )先优势，依托谷(gǔ )歌、字节、阿里等(děng )云平台设计智能(néng )模块和软件(jiàn )工具，利用无线芯片的(de )空口优化，使智(zhì )能终端设备(bèi )可直接(jiē )参与模型(xíng )训练和(hé )推理。南兴(xìng )股份子公司唯一(yī )网络定(dìng )位于数字经济基(jī )础设施服务(wù )提供商(shāng )，业务范(fàn )围包括(kuò )：数据中心(xīn )、云计算和云联(lián )网；数据中心作为算力(lì )的物理承载(zǎi )，是数字经济发(fā )展的关键基础设施(shī )。唯一网络与字(zì )节跳动公司(sī )有业务来往。

　　据媒(méi )体报道，我国科(kē )研团队创新(xīn )提出长(zhǎng )距离大规(guī )模可扩(kuò )展全连接量(liàng )子直接通信理论(lùn )架构，并成功实现四节(jiē )点间300公里级(jí )量子直(zhí )接通信网(wǎng )络，相(xiàng )关研究成果(guǒ )发表于《科学通(tōng )报》(Science Bulletin)。实验结果显示，通信后各节(jiē )点间共享量子态(tài )保真度仍保持在85%以(yǐ )上，验证了该方(fāng )案在长距离(lí )通信中的可靠性。经300公(gōng )里传输后到达接(jiē )受节点的光(guāng )子对数(shù )仍达300~400Hz(赫兹(zī ))，这意(yì )味着经过编(biān )码后，理论通信(xìn )速率可(kě )达每秒数比特。

　　华源证(zhèng )券表示(shì )，高端国(guó )产化浪(làng )潮起，消费(fèi )电子性价比凸显(xiǎn )。当前消费电子产业链(liàn )已经处于历(lì )史估值的中下部(bù )区间，且经营节奏(zòu )有望稳健向上，应重点从“业绩”和“估值”两个(gè )维度去筛选底部(bù )品种进行布(bù )局。

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