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　　东海证券表示，据中商产业研究院(yuàn )，中(zhōng )国(guó )汽车(chē )芯片市场规模有望在2024年达到(dào )905.4亿元(yuán )，同比(bǐ )增长6.5%，市场规模稳步扩张。在汽车(chē )产业(yè )逐(zhú )步迈向智能化的新阶段，基(jī )础软(ruǎn )件和(hé )芯(xīn )片在汽车技术革新中占据(jù )了(le )日益(yì )重要的(de )地位。目前我国汽车芯片国(guó )产化(huà )率(lǜ )仅在(zài )10%左右，替代空间巨大，此前工信(xìn )部(bù )也曾(céng )发文要求比亚迪、吉利等电动汽车(chē )企业(yè )扩(kuò )大采(cǎi )购本土电子零部件，并加速(sù )采用(yòng )国(guó )产半(bàn )导体芯片。国家相关政策对(duì )推动国(guó )产汽(qì )车(chē )芯片产业发展起到了支撑(chēng )和(hé )引领(lǐng )作用(yòng )，有助于完善新能源汽车、智(zhì )能网(wǎng )联汽车(chē )等领域的标准制定，进一步催化(huà )汽(qì )车电(diàn )子相关产业链。

　　跨境电商兴(xìng )起(qǐ )，这(zhè )一必要基础设施走向台前

　　公司(sī )方面(miàn )，纳芯(xīn )微是中国车用模拟芯片最大(dà )供应(yīng )商(shāng )，已(yǐ )实现车规隔离产品全覆盖，公司车(chē )规级(jí )芯(xīn )片已在大量主流整车厂商(shāng )/汽(qì )车一(yī )级供(gòng )应(yīng )商实现批量装车。东土科(kē )技(jì )参股(gǔ )的神经(jīng )元公司第二代车规级芯片已完成(chéng )流(liú )片，国内多个主流车企已进行测试。

　　日(rì )前举办的第十二届中国网络视听大(dà )会上(shàng )，微短(duǎn )剧受到广泛关注。数据显示(shì )，微(wēi )短(duǎn )剧出(chū )海的市场潜力是国内市场的(de )7至12倍，总规(guī )模(mó )有望达百亿美元量级。微(wēi )短(duǎn )剧这(zhè )一影(yǐng )视(shì )新形态的流行，不仅让国(guó )内(nèi )观众(zhòng )眼前一(yī )亮，也迅速走出国门，拥抱了大(dà )量(liàng )的海(hǎi )外用户。微短剧“出海”正逐渐(jiàn )成(chéng )为讲(jiǎng )好中国故事、推动影视文化“走出(chū )去”的(de )新动(dòng )能。招商证券指出，鉴于整(zhěng )个微短(duǎn )剧行(háng )业正处于快速发展阶段，建(jiàn )议关注(zhù )具有(yǒu )丰(fēng )富IP资源和强大内容生产能(néng )力(lì )的相(xiàng )关公司(sī )。

　　国产大模型在应用端(duān )的能(néng )力持续(xù )提升，算力需求持续强化，据CIO预(yù )计(jì )，中(zhōng )国AI算力支出将从2024年的180亿美元增长至(zhì )2029年的(de )900亿美元。甬兴证券认为，底层计算(suàn )能力(lì )不(bú )断提(tí )升推动大模型能力持续提升(shēng )，算力(lì )产业(yè )链将持续受益。

　　近日，长征二(èr )号丁(dīng )运(yùn )载火箭在酒泉卫星发射中(zhōng )心(xīn )点火(huǒ )起飞，随后成功将太空计算卫星星(xīng )座送(sòng )入预定(dìng )轨道，发射任务取得圆满成功。这(zhè )标志(zhì )着我国首个整轨互联的太空计算星(xīng )座正(zhèng )式进入组网阶段。一箭十二颗计算(suàn )卫星(xīng )是(shì )浙江(jiāng )省新型研发机构之江实验室(shì )主导构(gòu )建的(de )“三体计算星座”的首次发(fā )射，也(yě )是国(guó )星(xīng )宇航“星算”计划的首次(cì )发(fā )射。据中国(guó )工程院院士、之江实验室主(zhǔ )任王(wáng )坚介绍(shào )，“三体计算星座”是由之江实(shí )验(yàn )室协(xié )同全球合作伙伴共同打造的千星规(guī )模的(de )太空计算基础设施，建成后总算力(lì )可达(dá )1000POPS(每(měi )秒百(bǎi )亿亿次运算)。

　　据媒体报(bào )道，从(cóng )行业(yè )层面来看，在政策支持、下(xià )游需求(qiú )逐渐(jiàn )释(shì )放之下，民爆行业景气度(dù )有(yǒu )望提(tí )升。国(guó )家统计局数据显示，2024年采矿(kuàng )业投(tóu )资增长(zhǎng )10.5%，作为民爆产品最大应用领域的(de )矿(kuàng )业开(kāi )采需求保持稳定。此外，自然资源(yuán )部紧(jǐn )紧围绕新一轮找矿突破战略行动“十四(sì )五(wǔ )”实(shí )施方案，积极拓展勘查区块(kuài )来源，去年(nián )1月份至9月份，全国共出让探(tàn )矿权984个(gè )，其(qí )中(zhōng )战略性矿产探矿权570个，同(tóng )比(bǐ )增长(zhǎng )218.4%。从区(qū )域来看，新疆和西藏地区的(de )炸药(yào )需求量(liàng )呈现增长态势。中泰证券表示，关(guān )税政(zhèng )策影响下，提振内需逻辑不断强化(huà )，煤(méi )炭、金属等矿山开采力度或进一步(bù )加大(dà )，基建(jiàn )和国家重点产业战略(如西部(bù )大开发(fā )、煤(méi )化工等)投资建设有望获政策(cè )加码支(zhī )持，刺(cì )激民爆需求攀升，重视新(xīn )疆(jiāng )、西(xī )藏民爆(bào )机遇。

　　据海思技术有限(xiàn )公司(sī )官微，相关数据显示，AI玩具将迎来600亿美(měi )元(yuán )大市(shì )场。一个售价9.9元的日常玩具，加上(shàng )AI功能(néng )后，升(shēng )价暴涨至100+，暴涨的背后是消(xiāo )费者(zhě )对(duì )智能(néng )交互的需求，更是在日益加(jiā )剧的社(shè )会压(yā )力下对“情绪价值”的强烈(liè )需求。星闪(shǎn )AI可(kě )提升交互体验让AI玩具更智(zhì )能(néng )。

　　马斯(sī )克在利雅得举行的沙特-美国(guó )投资(zī )论坛上(shàng )预测，人形机器人数量最终将达(dá )到(dào )数百(bǎi )亿。马斯克说：“我认为每个人都(dōu )会希(xī )望拥有(yǒu )自己的机器人，你可以把它(tā )想象(xiàng )成(chéng )你拥(yōng )有自己的C-3PO或R2-D2(《星球大战》系(xì )列电影(yǐng )的机(jī )器人)，但会更好。”

　　SEMI预(yù )计2024年全(quán )球半(bàn )导(dǎo )体设备市场规模将同比+3.4%，达(dá )到1090亿(yì )美元，其中中国占比32%。中信证券认(rèn )为，2024/25年全球(qiú )半导体设备市场规模持续提升，其(qí )中中(zhōng )国大陆市场领先全球，国内半导体(tǐ )制造(zào )产能尚(shàng )存在较大缺口，设备国产化(huà )率还(hái )有(yǒu )较大(dà )的提升空间。受益于下游需(xū )求提升(shēng )及国(guó )产化率的快速增长，看好国(guó )内设备(bèi )、零(líng )部(bù )件和材料企业在关键领域(yù )的(de )新品(pǐn )布局和(hé )先进产能带来的订单增量，预计(jì )未来2~3年(nián )国内设备公司的订单将快速提升(shēng )。

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