安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合增聘倪瑞超
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      上(shàng )市公司(sī )中,瑞德(dé )智能表(biǎo )示,作为(wéi )中国智控行业的先驱企业之(zhī )一,公司(sī )始终致(zhì )力于技术(shù )创新和(hé )产品升级(jí ),积极拥抱人工智能时代。在服务(wù )机器人领(lǐng )域,公司(sī )的智能(néng )控制器产(chǎn )品已经成功应用并落地。宇(yǔ )瞳光学(xué )的光学镜(jìng )头产品(pǐn )、技术可(kě )以应用于(yú )工业机(jī )器人(机器视觉)、服务机器人(rén )等方面,目前有(yǒu )少量模造(zào )玻璃镜(jìng )片产品应(yīng )用于AI镜头。汉王科技在硬件(jiàn )方面,公(gōng )司已开(kāi )发出仿生(shēng )扑翼飞(fēi )行机器鸟(niǎo )和四足机器人仿生机器狗,预计2025年(nián )进一步推(tuī )动仿生机(jī )器狗在(zài )园区、物(wù )业等泛安防场景的商业化应(yīng )用。

      上市公(gōng )司中,久盛电气(qì )有产品应(yīng )用到核(hé )电领域。核聚变领域,公司(sī )与有关科(kē )研所有(yǒu )合作,有(yǒu )少量产(chǎn )品被应用(yòng )。国光电气积极与国内知名(míng )院所开展(zhǎn )合作,跟进各类(lèi )核聚变(biàn )项目,在(zài )涉氚领域,特别是氚兼容、氚防护(hù )领域,公(gōng )司已具有(yǒu )较坚实(shí )的技术储(chǔ )备。融发核电积极关注核聚(jù )变技术(shù )发展情况(kuàng ),并参(cān )与了前期(qī )国际热核(hé )聚变实(shí )验堆(ITER)项目我国承制部分的个(gè )别部件制(zhì )造工作(zuò )。

      华(huá )金证券(quàn )指出,视(shì )频生成赛道比拼或进入白热(rè )化阶段。去年12月(yuè )3日,腾讯(xùn )混元大(dà )模型正式(shì )上线视频生成功能并实现开(kāi )源,参(cān )数量达130亿(yì ),并在综(zōng )合评测(cè )中呈领先(xiān )趋势;12月10日,OpenAI正式发布Sora系列(liè )产品;12月14日,Pika Labs正(zhèng )式发布(bù )了2.0版本;12月17日,Google发(fā )布Veo 2视频(pín )生成模型。视频生成赛道重(chóng )要参与者(zhě )先后发(fā )布重磅产(chǎn )品,或(huò )持续点燃(rán )AI视频热潮,建议持续关注国(guó )内映射产(chǎn )品以及(jí )相关受益(yì )上下游(yóu )产业。

      此前教育部办公厅印发通(tōng )知,探(tàn )索中小学(xué )人工智能(néng )教育实(shí )施途径,加强中小学人工智能教育。并且,在去年9月(yuè )的国新(xīn )办发布会(huì )上,也提(tí )及聚焦(jiāo )全面推进教育强国建设,教(jiāo )育部将全(quán )力以赴(fù )全面推进(jìn )教育强(qiáng )国任务的(de )落实。财通证券刘洋认为,当前政策(cè )引导积(jī )极,且龙(lóng )头机构(gòu )合规化转(zhuǎn )型完毕,供给出清下素质教(jiāo )育业务(wù )、高中学(xué )科辅导业(yè )务快速(sù )发展,同(tóng )时纷纷加大人员投入满足终(zhōng )端素质(zhì )教育培训(xùn )需求,业绩有望(wàng )保持较快(kuài )增长。

      国金证券指出,AI仍然是(shì )当前PCB确定(dìng )性最强(qiáng )的需求。从海外(wài )资本开支(zhī )预期可看到云计算厂商正在(zài )争相在AI基(jī )础设施(shī )布局,根(gēn )据预期(qī ),2025年META、谷(gǔ )歌、微软、亚马逊资本开支(zhī )分别同(tóng )比增加60%、43%、45%、20%,AI服(fú )务器从(cóng )以往的14~24层(céng )提升至20~30层,交换机提升至38~46层(céng ),部分(fèn )产品还会(huì )引入HDI工(gōng )艺,行业(yè )附加值有(yǒu )望增长(zhǎng )。虽然当前海外关税或对出(chū )口产业链(liàn )有影响(xiǎng ),但考虑(lǜ )到各大(dà )厂商仍在(zài )加快布局、AI硬件产品仍在升(shēng )级,AI相关(guān )需求在(zài )当前的确(què )定性仍(réng )然最高。

      公司方面,星网锐捷实(shí )际控制(zhì )人福建省(shěng )国资委,子公司(sī )锐捷网络(luò )通过发挥在产品研发创新上(shàng )的优势(shì ),推出了(le )应用CPO技(jì )术的数据(jù )中心交换(huàn )机,参(cān )与编写了COBO的CPO交换机设计白皮(pí )书,自研(yán )的400G和800G LPO光(guāng )模块已实(shí )现小批(pī )量供货。博创科技已向多家国内外互(hù )联网客户(hù )批量供(gòng )货25G至400G速率(lǜ )的中短(duǎn )距光模块(kuài )、有源光缆(AOC)和高速铜缆(DAC、ACC、AEC),基于(yú )硅光子技(jì )术的400G-DR4硅光(guāng )模块已(yǐ )实现量产(chǎn )出货,目前正在积极开发下(xià )一代数(shù )据中心用(yòng )硅光模(mó )块。公司(sī )子公司长(zhǎng )芯盛自(zì )研的应用于有源光缆(AOC)的多通(tōng )道光电收(shōu )发芯片(piàn )占据全球(qiú )领先市(shì )场份额。

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      从微(wēi )软公司到高通公司,科技公(gōng )司正掀(xiān )起一场新(xīn )型电脑的(de )营销热(rè )潮,他们(men )将其命名为“AI PC”,承诺其笔(bǐ )记本电(diàn )脑和台式(shì )机将内(nèi )置人工智(zhì )能功能。国泰君(jun1 )安舒迪认为,伴随着更高规(guī )格的本地(dì )模型部(bù )署需求爆(bào )发,AIPC出(chū )货量有望(wàng )快速增长,同时带动整体PC产(chǎn )业向中高(gāo )端升级(jí )。AIPC时代,终端厂(chǎng )商话语权(quán )加强,核心零部件量价齐升(shēng )。

      行业重要(yào )参与者先(xiān )后发布(bù )重磅产品(pǐn ),或持续点燃这个AI细分赛道热潮

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  • 2026-01-01

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  国金证券指出,AI仍然是(shì )当前PCB确定(dìng )性最强(qiáng )的需求。从海外(wài )资本开支(zhī )预期可看到云计算厂商正在(zài )争相在AI基(jī )础设施(shī )布局,根(gēn )据预期(qī ),2025年META、谷(gǔ )歌、微软、亚马逊资本开支(zhī )分别同(tóng )比增加60%、43%、45%、20%,AI服(fú )务器从(cóng )以往的14~24层(céng )提升至20~30层,交换机提升至38~46层(céng ),部分(fèn )产品还会(huì )引入HDI工(gōng )艺,行业(yè )附加值有(yǒu )望增长(zhǎng )。虽然当前海外关税或对出(chū )口产业链(liàn )有影响(xiǎng ),但考虑(lǜ )到各大(dà )厂商仍在(zài )加快布局、AI硬件产品仍在升(shēng )级,AI相关(guān )需求在(zài )当前的确(què )定性仍(réng )然最高。

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