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多语种相关：

国泰海通证券(quàn )(600837)认为，中国股市估值逻辑(jí )的(de )转(zhuǎn )变，预期变动的主要矛(máo )盾(dùn )，已经从经济周期的波动(dòng )，转(zhuǎn )变为贴现率的下行，中(zhōng )国(guó )A/H股(gǔ )市整体估值中枢上修。经(jīng )过(guò )三年出清和调整，投资(zī )人(rén )对(duì )经济形势的认识已然充分(fèn )，其对估值收缩的边际影响(xiǎng )减(jiǎn )小。人心中对未来预期的(de )主要矛(máo )盾，已从经济周期波动，转(zhuǎn )变为贴现率变动，尤其是(shì )无(wú )风(fēng )险利率的下行。股市的(de )无(wú )风(fēng )险利率并不能简单等同(tóng )于(yú )国(guó )债收益率，而是投资人(rén )投(tóu )资(zī )股票的机会成本。过去(qù )三(sān )年(nián )内外部过高的机会成本(běn )阻(zǔ )碍(ài )了投资人的入市意愿。2025年(nián )中(zhōng )国股市无风险利率下降的(de )通(tōng )道已(yǐ )经打开，A/H股整体估值(zhí )将得以(yǐ )提高。

消息面：

　　据了解(jiě )，作为低波二级债基，南(nán )方(fāng )益(yì )稳采用股债兼顾策略，力(lì )求(qiú )控制风险并实现收益最(zuì )大(dà )化(huà )。在产品配置上，该产(chǎn )品(pǐn )配(pèi )置传承年金管理经验稳(wěn )健(jiàn )基(jī )因，契合二级债基“固(gù )收(shōu )打(dǎ )底、权益增强”特性，力(lì )求(qiú )与业绩比较基准高度匹配(pèi )。

　　ETF方面，大金融板块延(yán )续涨势(shì )，广发基金港股通非银ETF涨2.57%。创新药板块强势上涨，创(chuàng )新(xīn )药(yào )ETF天弘上涨2.11%，涨幅位居医(yī )药(yào )类(lèi )ETF第一，华宝基金药ETF、创(chuàng )新(xīn )药(yào )ETF华泰柏瑞和建信基金创(chuàng )新(xīn )药(yào )50ETF分别涨2.1%、1.99%和1.88%。航天军工(gōng )板(bǎn )块(kuài )表现亮眼，万家基金航(háng )天(tiān )航(háng )空ETF、航空航天ETF天弘分别涨(zhǎng )1.37%和(hé )1.21%。

1、军工

　　为何强调现(xiàn )在(zài )是慢牛周期？首先，指数(shù )行情明(míng )确，但个股赚钱效应不高，目前是权重搭台、题材股(gǔ )未(wèi )唱戏，投资者赚钱体感差(chà )。像(xiàng )924时各大媒体喊牛市，如(rú )今(jīn )市(shì )场走势虽强，但很多人(rén )不(bú )敢(gǎn )或不想说牛市，就是因(yīn )为(wéi )指(zhǐ )数强而赚钱效应弱。从(cóng )技(jì )术(shù )面看，上证指数周线连续(xù )5连(lián )阳，拉升明显过快。当股(gǔ )价(jià )脱离20周均线或日线脱离20天(tiān )线，通(tōng )常会有宽幅震荡或回拉洗盘(pán )动作。现在上证周K线不仅离(lí )20周均线远，离60周均线也远(yuǎn )，不(bú )过量能已放出来，下周(zhōu )重(chóng )点(diǎn )看量，若量能不能持续(xù )放(fàng )大(dà )，市场上涨高度有限。这(zhè )是(shì )否意味着市场要大跌？以(yǐ )正(zhèng )常逻辑，后市仍是慢牛周(zhōu )期(qī )，因为个股赚钱效应还没(méi )打(dǎ )出来，只是指数行情先行(háng )。

　　值得一提的是，南方益稳入(rù )选了“广发严选”系列。 “广发严选”作为广发银行(háng )在(zài )基(jī )金业务领域的重点品牌(pái )，长(zhǎng )期为投资者服务，力争(zhēng )用(yòng )专(zhuān )业的服务来陪伴广大客(kè )户(hù )获(huò )得长期稳健的回报，助(zhù )力(lì )客(kè )户成为长跑的赢家。“广(guǎng )发(fā )严选”也将充分体现银行(háng )作(zuò )为金融产品平台的优势，开(kāi )启广(guǎng )发银行财富管理业务新的客(kè )户服务模式。

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