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本轮(lún )提价，或难掩造纸业(yè )深度(dù )调整的底色(sè )。

国泰海通(tōng )证券(600837)认为，中(zhōng )国股市(shì )估值(zhí )逻辑的转变(biàn )，预期变动(dòng )的主要矛盾，已经从经济(jì )周期的波动(dòng )，转变为贴现(xiàn )率的下行，中国A/H股市整(zhěng )体估(gū )值中枢(shū )上修。经过三年出清和调(diào )整，投资人(rén )对经(jīng )济形势的认(rèn )识已然充分，其对估(gū )值收(shōu )缩的边(biān )际影(yǐng )响减小。人(rén )心中对未来预期的主(zhǔ )要矛(máo )盾，已从经(jīng )济周期波动(dòng )，转变为贴现(xiàn )率变动(dòng )，尤(yóu )其是无风险(xiǎn )利率的下行(háng )。股市的无风(fēng )险利率并不(bú )能简单等同(tóng )于国债收益率(lǜ )，而是投资(zī )人投资股票(piào )的机(jī )会成本(běn )。过去三年内外部过高的(de )机会成本阻(zǔ )碍了(le )投资人的入(rù )市意愿。2025年中国股市(shì )无风(fēng )险利率(lǜ )下降(jiàng )的通道已经(jīng )打开，A/H股整体估值将(jiāng )得以(yǐ )提高。

　　值得一提的(de )是，南方益稳(wěn )入选了(le )“广(guǎng )发严选”系(xì )列。 “广发(fā )严选”作为广(guǎng )发银行在基(jī )金业务领域(yù )的重点品牌，长期为投资(zī )者服务，力(lì )争用(yòng )专业的(de )服务来陪伴广大客户获得(dé )长期稳健的(de )回报(bào )，助力客户(hù )成为长跑的赢家。“广发(fā )严选”也将(jiāng )充分体现银(yín )行作为金融产品平台(tái )的优(yōu )势，开启广(guǎng )发银行财富(fù )管理业务新的(de )客户服(fú )务模(mó )式。

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　　综上(shàng )所述(shù )，当前宏观情绪对盘面价格波动(dòng )的影(yǐng )响更为(wéi )明显(xiǎn )，短期供需(xū )面对价格的影响则相(xiàng )对有(yǒu )限。但市场(chǎng )节奏变化较(jiào )快，单边操作(zuò )的风险(xiǎn )和难(nán )度较大，因(yīn )此，在当前(qián )市场背景下，后续继续关(guān )注纯碱反套(tào )机会为宜。

尽(jìn )管纸企提价(jià )动作密集，但产(chǎn )业链传(chuán )导效果仍存在(zài )不确定性。

1、【新基金(jīn )发行(háng )热度持续 本周31只新基启动募集】本周(zhōu )基金发(fā )行延(yán )续高热度，共有31只新基金启动募(mù )集。今日（周一(yī )）便有17只产(chǎn )品集中发行。从产品(pǐn )类型(xíng )来看，股票(piào )型基金依旧(jiù )占据主导，共(gòng )计19只，混合(hé )型基金有8只(zhī )，债券型基金(jīn )发行热度则(zé )明显降温，仅有(yǒu )4只。主(zhǔ )题方面，科技(jì )类产品成为(wéi )布局重点，包括(kuò )鹏华科创板人工智能ETF、招商科技(jì )智选(xuǎn )混合发(fā )起式(shì )、嘉实恒生(shēng )港股通科技主题ETF等均(jun1 )于本(běn )周启动发行(háng )。

　　指数(shù )会在一个区间(jiān )做宽幅(fú )震荡(dàng )，以周线级(jí )别震荡修复(fù )20周均线或60周均(jun1 )线，几个来(lái )回后继续冲(chōng )刺，把60日线拉(lā )上来或让20日(rì )线贴合，之(zhī )后市(shì )场再开(kāi )启向上行情，今年或明年(nián )市场到3800点基(jī )本不(bú )成问题。有人担心市场震荡时亏(kuī )钱效(xiào )应会来(lái )，其(qí )实大盘从3040点(diǎn )涨到现在，主要是拉(lā )银行(háng )、保险，近(jìn )期拉中字头(tóu )国企央企，题(tí )材股动(dòng )静不(bú )大，很多个(gè )股仍趴着没(méi )动。若是慢牛(niú )，低位品种(zhǒng )在震荡区间(jiān )会有表现，涨幅过大的则(zé )可能横盘。比如最近涨(zhǎng )得好的保险、证券、银行(háng )涨幅偏大，银行(háng )近期周线级别滞涨，做出顶分型(xíng )，中长期虽(suī )未走(zǒu )完，但因拉(lā )升过快会做宽幅震荡(dàng )，不(bú )再复盘。银(yín )行不护盘，资金会转向，近期算(suàn )力板(bǎn )块明显有资(zī )金承接权重(chóng )股。比如上周(zhōu )水电概念大(dà )爆发，基本(běn )是中字头，但资金连续拉(lā )升过快，盘(pán )子大，游资(zī )不太爱玩大盘(pán )股，拉了一(yī )段时间后资(zī )金开(kāi )始撤出，转到了科创50。周五科创(chuàng )50异动非常大(dà )，团(tuán )队在7月4号就(jiù )明确看好科技，当时(shí )大盘(pán )冲高回落，团队给出科(kē )技最低点观点，科技(jì )连续(xù )拉升近一个(gè )月，周五科(kē )创50明显加速，说明科技板(bǎn )块应有动静(jìng )，但题材股动静仍不大。周五指数调(diào )整，个股也(yě )没打出赚钱效(xiào )应，科创股(gǔ )领涨但赚钱(qián )效应(yīng )不高。

此次协议还包含一项开创(chuàng )性的规模化(huà )合作(zuò )计划，除HRS-9821外(wài )，双方将共同开发最(zuì )多11个(gè )项目，恒瑞(ruì )医药将主导(dǎo )这些项目的研发，最(zuì )晚至(zhì )完成包括海(hǎi )外受试者的(de )I期临床试验，每个项目均(jun1 )拥有各自的(de )财务结构。GSK将在最晚至I期(qī )临床试验结(jié )束时行使除(chú )中国大陆、香(xiāng )港特别行政(zhèng )区、澳门特(tè )别行(háng )政区及台湾地区以外在全球进一(yī )步开发和商(shāng )业化(huà )每个项目的(de )独家选择权，以及某(mǒu )些项(xiàng )目替换权。

2、医药

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