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消(xiāo )息面上，受八一(yī )建军节及(jí )九三阅(yuè )兵预期影响，板(bǎn )块关注度升温。机构(gòu )指出，2025年下半年(nián )军工行(háng )业(yè )有望进(jìn )入业绩兑现阶段(duàn )，建议关注智能化作(zuò )战、低成本弹药(yào )及军贸(mào )出口三条(tiáo )主线。

国泰海通(tōng )证券(600837)认为，中国股市(shì )估值逻辑的转变(biàn )，预期(qī )变动的主(zhǔ )要矛盾(dùn )，已经从经济周(zhōu )期的波动，转变为贴(tiē )现率的下(xià )行，中(zhōng )国A/H股市整(zhěng )体估值(zhí )中枢上修。经过(guò )三年出清和调整，投(tóu )资人对经济形势(shì )的认识(shí )已(yǐ )然充分(fèn )，其对估值收缩(suō )的边际影响减小。人(rén )心中对未来预期(qī )的主要(yào )矛盾，已(yǐ )从经济(jì )周期波动(dòng )，转变为贴现率变动(dòng )，尤其是无风险(xiǎn )利率的(de )下行。股(gǔ )市的无(wú )风险利率(lǜ )并不能(néng )简单等同于国债收益(yì )率，而是(shì )投资人(rén )投资股票(piào )的机会(huì )成本。过去三年(nián )内外部过高的机会成(chéng )本阻碍了投资人(rén )的入市(shì )意(yì )愿。2025年(nián )中国股市无风险(xiǎn )利率下降的通道已经(jīng )打开，A/H股整体估(gū )值将得(dé )以提高。

1、军工(gōng )

消息面上(shàng )，今日早盘，恒瑞医(yī )药(600276)发布公告，与(yǔ )葛兰素(sù )史克（GSK）达成一(yī )项总潜在(zài )金额高(gāo )达125亿美元的License-out合作，覆(fù )盖一款处(chù )于临床(chuáng )阶段的呼(hū )吸系统(tǒng )创新药及多达11个(gè )处于非临床阶段的候(hòu )选项目。公告显(xiǎn )示，恒(héng )瑞(ruì )医药将(jiāng )HRS-9821项目的全球独家(jiā )权利（不包括中国大(dà )陆、香港特别行(háng )政区、澳门特别(bié )行政区(qū )及台湾地(dì )区）和至多11个项目的(de )全球独家许可的(de )独家选(xuǎn )择权（不(bú )包括中(zhōng )国大陆、香港特(tè )别行政区、澳门特别(bié )行政区及(jí )台湾地(dì )区）有偿(cháng )许可给(gěi )GSK。

消息面上，今(jīn )日早盘，恒瑞医药(600276)发(fā )布公告，与葛兰(lán )素史克(kè )（GSK）达成(chéng )一项总潜在金额(é )高达125亿美元的License-out合作，覆盖一款处于临(lín )床阶段(duàn )的呼吸系(xì )统创新(xīn )药及多达(dá )11个处于非临床阶段的(de )候选项目。公告(gào )显示，恒瑞医药(yào )将HRS-9821项目(mù )的全球独(dú )家权利(lì )（不包括中国大陆、香港特别(bié )行政区(qū )、澳门特(tè )别行政(zhèng )区及台湾地区）和至多11个项目的全球(qiú )独家许可的独家(jiā )选择权(quán )（不包括(kuò )中国大陆、香港(gǎng )特别行政区、澳门特(tè )别行政区及台湾(wān )地区）有偿许可(kě )给GSK。

“即便如此(cǐ )，造纸行业整体仍保(bǎo )持韧性。”上述(shù )纸企上(shàng )市公司高(gāo )管表示(shì )，2024年国内(nèi )整个造(zào )纸行业（包括造纸和(hé )纸制品加(jiā )工）是(shì )1.5万亿元的(de )规模，整体税前利润约(yuē )520亿元，行业利润维持(chí )在3%至5%的正常区间(jiān )内。供(gòng )过(guò )于求的(de )落后产能，也会(huì )在行业发展中逐步消(xiāo )化掉。在这个过(guò )程中，构建了护(hù )城河的(de )头部企业(yè )，依然可以维持较好(hǎo )的利润获得发展(zhǎn )。

　　在基金经(jīng )理配置(zhì )方面，南(nán )方益稳(wěn )拟由年金老将刘树坤(kūn )和刘益成(chéng )共同担(dān )纲，两位(wèi )基金经(jīng )理股债双雄携手(shǒu )，致力于打造稳健投(tóu )资利器。作为南(nán )方基金(jīn )董(dǒng )事总经(jīng )理，刘树坤拥有(yǒu )近21年的从业经验以及(jí )超13年的投资管理(lǐ )经验，是年金投(tóu )资领域(yù )的领头人(rén )。他的投资风格稳健(jiàn )，从宏观分析判(pàn )断出发(fā )，采用核(hé )心+卫星(xīng )策略，通(tōng )过自下(xià )而上选股获取长期稳(wěn )定收益。刘树坤(kūn )的投资理(lǐ )念强调(diào )研究为本、价值(zhí )投资、稳健投资，擅(shàn )长挖掘大盘股和(hé )价值股(gǔ )的(de )投资机(jī )会。

谈及纸业涨(zhǎng )价，一位纸企上市公(gōng )司高管告诉记者(zhě )，物流(liú )包装类用(yòng )纸价格(gé )有小幅上(shàng )涨，但大宗纸材料价(jià )格近期还在下跌(diē )。由于(yú )整体供过(guò )于求的(de )趋势仍将(jiāng )延续，包装类用纸或无法维(wéi )持涨价趋(qū )势。总(zǒng )体上看，造纸行(háng )业依然有3%至5%的利(lì )润，而落后产能会在(zài )行业发展中逐步(bù )消化掉(diào )。

记者还(hái )注意到，今年以(yǐ )来，纸企已经在3月至(zhì )4月、5月、7月发布(bù )了三轮(lún )涨价函。比如，玖龙纸业(yè )自4月1日起，所有白卡(kǎ )纸系列产品涨价(jià )200元/吨；自5月15日至(zhì )20日，东(dōng )莞、天津(jīn )、河北、湖北、北海等多个基地的瓦(wǎ )楞纸、再生牛卡(kǎ )纸等多(duō )个品类价格每吨(dūn )上调30元至50元不等。

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