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　　半导体产(chǎn )业是现代科(kē )技的基石。随着人工智能新(xīn )一轮的爆发(fā )式发展，半(bàn )导体芯片已(yǐ )成为AI算力、智能驾驶等(děng )诸多产业的核心(xīn )和底座，也(yě )正成为全球(qiú )各主要国家(jiā )竞逐的新战场。国信证(zhèng )券表示，台积电(diàn )上调2025年收入(rù )增速预期，关注半导体(tǐ )底部配置机(jī )遇。台积电预计(jì )AI需求持续强(qiáng )劲，非AI需求(qiú )温和复苏，并将2025年公司(sī )整体收入增(zēng )速由之前的25%左右(yòu )上调到30%左右(yòu )。半导体景(jǐng )气度较高，AI和国产化打(dǎ )开国内成长(zhǎng )空间。

　　电池(chí )的能量密度(dù )提升一直是(shì )锂电池与材(cái )料公司的重点研发方向(xiàng )之一，在锂金属(shǔ )负极全固态(tài )电池到来之(zhī )前，硅基负(fù )极是为数不(bú )多能大幅提升能(néng )量密度的解(jiě )决方案。过(guò )去的一段时(shí )期，硅碳负(fù )极膨胀力、循环寿命等问题(tí )逐渐得到改(gǎi )善，新一代(dài )基于多孔碳(tàn )的硅碳负极(jí )开始批量应(yīng )用。中信证券指(zhǐ )出，硅基负(fù )极材料作为(wéi )理想的下一(yī )代负极材料，在目前技(jì )术收敛、下游应(yīng )用积极的情(qíng )况下，除硅(guī )碳负极企业(yè )本身外，原(yuán )材料(碳材料、硅(guī )烷、包覆材(cái )料等)、设备(bèi )等都是值得(dé )关注的关键(jiàn )环节。

　　上市公司中，东(dōng )微半导推进(jìn )主营产品高(gāo )压超级结MOSFET、中低压屏蔽(bì )栅MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含Si2CMOSFET)产(chǎn )品线的技术迭代(dài )和产品升级(jí )，同时持续(xù )加大市场开(kāi )拓力度。2024年，公司逐步(bù )扩大生产规模，产量呈不断(duàn )提高的趋势(shì )，功率半导(dǎo )体的产销比(bǐ )达到93.81%，达到较高(gāo )水平。供应(yīng )端，公司与(yǔ )华虹半导体(tǐ )、粤芯半导(dǎo )体及DBHitek等厂商(shāng )继续保持稳定的(de )合作关系。博通集成自(zì )研BK7258Wi-Fi6超低功耗(hào )AI-SoC芯片已应用(yòng )于AI玩具。茂(mào )莱光学为光刻机(jī )光学系统提(tí )供用于匀光(guāng )、中继照明(míng )模块的光学器件、投影(yǐng )物镜，以及用于(yú )工件台位移(yí )测量系统的(de )棱镜组件，是光刻机实(shí )现光线均匀性与(yǔ )曝光成像的(de )核心模块。

　　东吴证(zhèng )券指出，覆(fù )铜板行业兼(jiān )具周期性和成长(zhǎng )性，AI高景气(qì )带来新机遇(yù )。覆铜板产(chǎn )业链上下游(yóu )特性导致覆(fù )铜板行业周期性(xìng )波动，当下(xià )周期呈修复(fù )态势：上游(yóu )原材料价格稳中有升，覆铜板销售单价(jià )提高；下游(yóu )主要产品需(xū )求回暖，推(tuī )动覆铜板需(xū )求增长。同时AI产(chǎn )业蓬勃发展(zhǎn )，为高频高(gāo )速覆铜板成(chéng )长注入新的(de )动力，带来(lái )结构性成长机遇(yù )：AI服务器持(chí )续升级，覆(fù )铜板单机价(jià )值量提升显著；800G交换机(jī )将迎来大规模放(fàng )量，为高频(pín )高速覆铜板(bǎn )价值量提升(shēng )赋能。

　　山西证券表示，物联网产业(yè )链包括感知(zhī )识别层、网(wǎng )络传输层、平台管理层(céng )、应用服务层。中国物联网(wǎng )市场规模到(dào )2028年将增至3264.7亿(yì )美元，随着(zhe )AI渗透加速，物联网行业有望(wàng )再次迎来蓬(péng )勃发展。

　　长城证券(quàn )认为，伴随OpenAI以及谷歌等(děng )海外巨头持续推(tuī )进AI智能体进(jìn )展，多模态(tài )推理能力进(jìn )一步提升，随着推理计算能力的要求进(jìn )一步提高将(jiāng )带来算力需(xū )求的爆发增(zēng )长，持续看(kàn )好AI智能体及相关(guān )算力环节投(tóu )资机会。

　　近期，焦(jiāo )煤供给出现(xiàn )了实质性收(shōu )缩。首先，国内(nèi )生产受限。5月底6月初，焦煤主产区(qū )山西省先后发生四起矿(kuàng )难，安监力度升(shēng )级，部分焦(jiāo )煤大矿生产(chǎn )减量。最近(jìn )主产区汛期(qī )降雨频繁，对部分露天矿生(shēng )产及运输产(chǎn )生持续制约(yuē )，影响了煤(méi )炭的生产与(yǔ )运输，导致供给(gěi )恢复偏慢。其次，进口(kǒu )量环比下降(jiàng )。蒙古政坛(tán )波动，叠加(jiā )5-6月蒙煤贸易商亏(kuī )损严重，通(tōng )关量环比连(lián )续回落，7月(yuè )11日-15日蒙煤因节日闭关，进一步影响了进(jìn )口量。

　　公司方面，通灵股份主(zhǔ )要产品为太(tài )阳能光伏组件接线盒和汽车(chē )外饰件。公(gōng )司是全球光(guāng )伏接线盒行(háng )业龙头，2024年(nián )全球市占率为9.4%。钧达股份主(zhǔ )营业务为光(guāng )伏电池片的(de )研发、生产(chǎn )和销售，主(zhǔ )打新一代N型TOPCon太阳(yáng )能电池，产(chǎn )品性能达国(guó )际先进水平(píng )，具备较强市场竞争力(lì )。

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我国牵头(tóu )制定的全球(qiú )首个光伏直流领域国际标准(zhǔn )正式发布

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