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　大幅(fú )提升能量密度的解决方案(àn )，这类材(cái )料已经开(kāi )始批量应用

　　开源证券(quàn )发布研(yán )报(bào )称，麦肯锡预测，全球脑(nǎo )机接口(kǒu )医(yī )疗应用(yòng )市场规模有望在2030年达到400亿(yì )美元，脑(nǎo )机(jī )接口有(yǒu )望取代传统应用带来市场(chǎng )增长。2025年(nián )3月脑机接口技术首次被国(guó )家医保(bǎo )局(jú )设立为(wéi )独(dú )立收费项目，侵入式脑机接口置(zhì )入(rù )费/侵入(rù )式脑机接口取出费/非侵入(rù )式脑机接(jiē )口适配费(fèi )价格分别为6552/3139/966元/次(cì )，随后湖(hú )北省医(yī )保(bǎo )局发布全国首个脑机接口(kǒu )医疗服(fú )务(wù )价格，填补脑机接口医疗服务的(de )价格空白(bái )，有望加(jiā )快落地脑机接口落地运用(yòng )。看好(hǎo )政(zhèng )策和技术共振下脑机接口(kǒu )投资机(jī )会(huì )。

　　供(gòng )需两端多重因素共同推动，这类(lèi )战(zhàn )略资源(yuán )价格屡创历史新高

　　广(guǎng )发证券认(rèn )为，应用(yòng )场景逐渐成熟，机器狗市(shì )场有望(wàng )迎(yíng )来高速发展期。相比双足(zú )的人形(xíng )机(jī )器人，四足机器狗具备较高的有(yǒu )效载荷与(yǔ )极(jí )强的平(píng )衡能力，也更利于控制、设计和(hé )维(wéi )护。鉴于四足机器狗的技(jì )术要求(qiú )相(xiàng )对较低(dī )，现阶段产业链完备+生产成本较低(dī )，目前机(jī )器狗已经在部分场景实现(xiàn )初步的商(shāng )业化落地(dì )(工业巡检、军事(shì )行动等)，短时间(jiān )来(lái )看，机器狗会比人形机器(qì )人更快(kuài )实(shí )现量产(chǎn )应用。此外，从技术上来(lái )看，两者(zhě )都(dōu )包括了(le )感知、决策、运控三大模(mó )块，技(jì )术(shù )同源，因此机器狗在技术(shù )迭代和(hé )商(shāng )业化进(jìn )程(chéng )中也可以为人形机器人积累宝贵(guì )的(de )技术和(hé )应用经验。

　　上市公司(sī )中，超捷(jié )股份是上(shàng )海紧固件制造业(yè )的骨干企(qǐ )业之一(yī )，目前在按计划批量交付客户包括(kuò )箭(jiàn )体大部(bù )段(壳段)、卫星整流罩等产(chǎn )品，2025年一(yī )季(jì )度公司(sī )商业航天业务营收同比、环比均(jun1 )实(shí )现大幅度增加，已实现盈(yíng )利。臻(zhēn )镭(léi )科技系(xì )卫(wèi )星互联网核心芯片及元器件供应(yīng )商(shāng )之一，产品主要应用于卫星及卫(wèi )星通信载(zǎi )荷，产品(pǐn )在轨运行良好，客户认可(kě )度高，公(gōng )司有望充分受益于商业航天市场(chǎng )的(de )扩大。

　　国新证券表示，中长(zhǎng )期来看，我(wǒ )国军费(fèi )平稳增长为国防军工行业(yè )稳定发(fā )展(zhǎn )提供坚实基础，行业规模(mó )和利润(rùn )有(yǒu )望保持(chí )持(chí )续上升态势。近年来我国在船舶(bó )、航空航(háng )天、卫星导航等领域的全(quán )球竞争力(lì )持续提升(shēng )，国防军工行业(yè )是新质生(shēng )产力发(fā )展(zhǎn )突破的重要方向，行业前景广阔(kuò )。在全球(qiú )冲突多发和地缘局势并不(bú )平静的背(bèi )景(jǐng )下，国(guó )防安全重要性提升，行业(yè )估值有(yǒu )望(wàng )获得支撑。中邮证券进一(yī )步分析(xī )指(zhǐ )出，展(zhǎn )望(wàng )2025年，“建军百年奋斗目标”任务(wù )进(jìn )入下半(bàn )场，军工行业订单有望迎(yíng )来拐点，在服务于(yú )提升装备性能或(huò )降低装备(bèi )成本的(de )新(xīn )技术、以新域新质作战力量为代(dài )表(biǎo )的新产(chǎn )品、军贸和军用技术转化(huà )带来的新(xīn )市(shì )场方向(xiàng )或蕴含更大弹性。

　　山(shān )西证券(quàn )表(biǎo )示，物联网产业链包括感(gǎn )知识别(bié )层(céng )、网络(luò )传(chuán )输层、平台管理层、应用服务层(céng )。中国物(wù )联网市场规模到2028年将增至(zhì )3264.7亿美元，随着AI渗透(tòu )加速，物联网行(háng )业有望再(zài )次迎来(lái )蓬(péng )勃发展。

　　上市公司中，国睿(ruì )科(kē )技是亚(yà )洲领先雷达院所中电科十(shí )四所的唯(wéi )一上市平(píng )台，承接十四所的国际业(yè )务。公(gōng )司(sī )作为“低慢小”反无系统(tǒng )军工国(guó )企(qǐ )，以气(qì )象、监视、反无三大方向以及机载(zǎi )载(zǎi )荷雷达(dá )和整机产品，体系化推出(chū )低空产品(pǐn )矩阵，立足南京低空项目(mù )并拓展全(quán )国，低(dī )空(kōng )反无等基建需求有望在2025年下半年(nián )加(jiā )快落地(dì )。爱乐达主要从事军用、民用飞机(jī )零部件业(yè )务。盟升电子电子对抗产(chǎn )品主要(yào )包(bāo )括末端防御类产品、电子(zǐ )进攻类(lèi )产(chǎn )品、训(xùn )练及试验类产品，均属于军用电子(zǐ )对(duì )抗行业(yè )。公司已通过公开竞标比(bǐ )选的方式(shì )，赢得了多个电子对抗装(zhuāng )备型号的(de )研制订(dìng )单(dān )，且将逐渐实现产品定型及量产(chǎn )。

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