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“大而美”法案正式生效！一文读懂：对美国各行业影响几何？在线播放演示：

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据(jù )卓(zhuó )创资讯数据统计(jì )，截至(zhì )7月23日，中国废旧黄(huáng )板纸市场日均价(jià )为(wéi )1482元/吨，较去年同(tóng )期涨幅(fú )为(wéi )2.75%。

谈及纸业涨价(jià )，一位纸企上市(shì )公(gōng )司高管告诉记者(zhě )，物流(liú )包(bāo )装类用纸价格有(yǒu )小幅上涨，但大宗(zōng )纸材料价格近期(qī )还在下(xià )跌(diē )。由于整体供过(guò )于求的趋势仍将延(yán )续，包(bāo )装类用纸(zhǐ )或无法维(wéi )持涨价趋势。总(zǒng )体(tǐ )上看，造纸行业(yè )依然有(yǒu )3%至5%的利润，而落后(hòu )产能会在行业发(fā )展(zhǎn )中逐步消化掉。

佳驰科(kē )技(jì )、博云新材、光(guāng )电股份、建设工(gōng )业(yè )等多股上涨。

国(guó )泰海通(tōng )证(zhèng )券(600837)认为，中国股(gǔ )市估值逻辑的转变(biàn )，预期变动的主(zhǔ )要矛盾(dùn )，已经从经济周期(qī )的波动，转变为贴(tiē )现率的(de )下行，中(zhōng )国A/H股市整(zhěng )体估值中枢上修(xiū )。经过三年出清和(hé )调整，投资人对经济形势(shì )的认识已然充分(fèn )，其对估值收缩的(de )边际影(yǐng )响(xiǎng )减小。人心中对(duì )未来预期的主要(yào )矛(máo )盾，已从经济周(zhōu )期波动(dòng )，转变为贴现率变(biàn )动，尤其是无风险(xiǎn )利率的下行。股(gǔ )市的无(wú )风(fēng )险利率并不能简(jiǎn )单等同于国债收益(yì )率，而(ér )是投资人投资股票(piào )的机会成本。过(guò )去(qù )三年内外部过高(gāo )的机会(huì )成本阻碍了投资人(rén )的入市意愿。2025年(nián )中(zhōng )国股市无风险利(lì )率下降(jiàng )的(de )通道已经打开，A/H股整体估值将得以(yǐ )提高。

　　而另(lìng )一位基(jī )金(jīn )经理刘益成则拥(yōng )有17年的从业经验与(yǔ )超15年的投资管理(lǐ )经验，作(zuò )为年金及专户固(gù )定收益投资经理，刘益成(chéng )善于进行大类资产(chǎn )比较研究，通过(guò )多(duō )资产投资为组合(hé )提供收(shōu )益，尤其擅长可转(zhuǎn )债投资，在债券(quàn )收(shōu )益率系统性降低(dī )后能够(gòu )积(jī )极把握可转债投(tóu )资机会。刘益成的(de )投资理念是做长(zhǎng )期正确(què )的(de )事情，以力争获(huò )取长期超额收益。

热点板(bǎn )块：

“纸(zhǐ )板、纸箱(xiāng )环节目前库存偏(piān )高、订单不足，对(duì )30元/吨原(yuán )纸涨幅接受度有限(xiàn )，部分区域已出(chū )现(xiàn )‘纸厂喊涨，纸(zhǐ )板厂观(guān )望’的僵持状况。”柏文喜认为，若(ruò )终端消费（食品(pǐn )、饮料(liào )、电商）旺季不超(chāo )预期，包装厂利润(rùn )将被进一步挤压(yā )，或将(jiāng )不(bú )利于纸价向下游(yóu )传导。

授予HRS-9821的许可(kě )需满足(zú )惯例条件(jiàn )，包括根(gēn )据美国《哈特-斯(sī )科特-罗迪诺反托拉(lā )斯改进(jìn )法案》获得相关监(jiān )管机构的批准。

消(xiāo )息面上，受八一(yī )建军节(jiē )及九三阅兵预期影(yǐng )响，板块关注度(dù )升(shēng )温。机构指出，2025年下半(bàn )年(nián )军工行业有望进(jìn )入业绩兑现阶段，建议关注智能化(huà )作战、低(dī )成本弹药及军贸(mào )出口三条主线。

根(gēn )据协议(yì )条款，恒(héng )瑞医药将(jiāng )获得包括PDE3/4授权在(zài )内的5亿美元首付款(kuǎn )。如果(guǒ )所有项目均获得行(háng )使选择权且所有(yǒu )里(lǐ )程碑均已实现，恒瑞将(jiāng )有资格获得未来基(jī )于成功开发、注(zhù )册(cè )和销售里程碑付(fù )款的潜(qián )在(zài )总金额约120亿美元(yuán )。恒瑞将有权向GSK收(shōu )取相应的分梯度(dù )的销售(shòu )提(tí )成（不包括中国(guó )大陆、香港特别行(háng )政区、澳门特别(bié )行政区和(hé )台湾地区）。

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