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在今日(rì )市场(chǎng )分析中指出，散户之所以无论牛(niú )熊都(dōu )容易亏(kuī )损，核心(xīn )原因只有一个，那就是散户(hù )的投(tóu )资逻辑普遍(biàn )存在(zài )矛盾之处。

　　近期纯碱盘(pán )面价(jià )格反(fǎn )弹，主(zhǔ )要受(shòu )外围情绪提振。7月 18日，工业和信(xìn )息化(huà )部总工(gōng )程师(shī )在国新办新闻发布会(huì )上表(biǎo )示，钢(gāng )铁、有色金(jīn )属、石化、建材等十大重(chóng )点行(háng )业稳增(zēng )长工(gōng )作方案即将出台，工信部将推动(dòng )重点(diǎn )行业着(zhe )力调(diào )结构(gòu )、优供给、淘汰落后产能。受此(cǐ )消息刺激，近期(qī )化工品种价格大幅拉涨。对(duì )于纯(chún )碱产(chǎn )业而言(yán )，其(qí )是否会受到实质性影响仍需谨慎(shèn )看待(dài )。若后(hòu )续出台相应优化政策，将(jiāng )有效(xiào )缓解纯(chún )碱当(dāng )前的弱(ruò )现实困境，也有助于低估(gū )值的(de )纯碱价(jià )格重(chóng )心进一步上移；反之，随着市场(chǎng )情绪(xù )逐步消(xiāo )化，反弹(dàn )可能渐显乏力。从政策情绪(xù )面来(lái )看，该因素(sù )更多(duō )反映的是未来市场变动的预(yù )期，对远(yuǎn )月合约(yuē )的提(tí )振更为显著，因此可能更有利于(yú )纯碱(jiǎn )反套机(jī )会的出现。

　　ETF方面，大(dà )金融(róng )板块延(yán )续涨(zhǎng )势，广发基金港股通非银ETF涨2.57%。创(chuàng )新药(yào )板块强(qiáng )势上(shàng )涨，创新药ETF天弘上涨2.11%，涨幅位居(jū )医药(yào )类ETF第一，华(huá )宝基(jī )金药ETF、创新药ETF华泰柏瑞和建(jiàn )信基(jī )金创新药50ETF分(fèn )别涨(zhǎng )2.1%、1.99%和1.88%。航天军工板块表现亮眼，万家(jiā )基金航(háng )天航(háng )空ETF、航空航天ETF天弘分(fèn )别涨1.37%和1.21%。

　　此(cǐ )时，很(hěn )多散户察觉不到其中的风(fēng )险，反而认(rèn )为是(shì )“放量大涨”，带量突破意味着(zhe )股价(jià )会继续(xù )上涨(zhǎng )。然而实际情况是，如果拆解这(zhè )根阳(yáng )线的分时走(zǒu )势，会发现起涨阶段即诱多初期(qī )的成(chéng )交量较小，而随(suí )着股价上涨，成交量逐渐增大。这是(shì )因为随(suí )着股(gǔ )价上涨，散户的买单(dān )涌入，主力(lì )则趁(chèn )机出货(huò )。同样一根K线，既可以被(bèi )解读(dú )为主力(lì )出货(huò )，又可以被解读为强势上涨的信(xìn )号，而散户(hù )在这(zhè )种矛盾中往往会选择自己更愿意(yì )相信(xìn )的“还能涨(zhǎng )”。

消息面上，受八一建军节及(jí )九三(sān )阅兵预期影(yǐng )响，板块关注度升温。机构指出，2025年(nián )下半(bàn )年军工(gōng )行业(yè )有望进入业绩兑现阶(jiē )段，建议关(guān )注智(zhì )能化作(zuò )战、低成本弹药及军贸出(chū )口三(sān )条主线(xiàn )。

“仙鹤股份(603733)重在加大原材料布局力(lì )度，增加浆(jiāng )端产(chǎn )能，通过创新提质增效，‘林浆(jiāng )纸用(yòng )一体化’全(quán )产业(yè )链成效初现。”仙鹤股份董(dǒng )秘王(wáng )昱哲介绍，公司(sī )在湖北、广西的两大百亿元投资(zī )项目(mù )，强化(huà )了原(yuán )材料板块，降低了水(shuǐ )电气等能源(yuán )成本(běn )。近日(rì )，公司又披露在四川投资(zī )约110亿(yì )元，建(jiàn )设年(nián )产80万吨竹浆和120万吨高性能纸基新(xīn )材料(liào )生产线(xiàn )及相(xiàng )关配套设施的项目。

中信证券认(rèn )为，A股继港股后(hòu )也逐(zhú )步转为增量市场，最重要的(de )是不(bú )断寻找新的(de )存在(zài )预期差且未来能够形成资金共识(shí )的板(bǎn )块，半(bàn )年报(bào )后的出海可能是新的(de )方向。随着(zhe )半年(nián )报结束(shù )，出海可能会再次形成板(bǎn )块性(xìng )行情。

国泰(tài )海通证券(600837)认为，中国股市估值逻(luó )辑的(de )转变，预期(qī )变动的主要矛盾，已经从经济周(zhōu )期的(de )波动，转变(biàn )为贴(tiē )现率的下行，中国A/H股市整体(tǐ )估值(zhí )中枢上修。经过(guò )三年出清和调整，投资人对经济(jì )形势(shì )的认识(shí )已然(rán )充分，其对估值收缩(suō )的边际影响(xiǎng )减小(xiǎo )。人心(xīn )中对未来预期的主要矛盾(dùn )，已(yǐ )从经济(jì )周期(qī )波动，转变为贴现率变动，尤其(qí )是无(wú )风险利(lì )率的(de )下行。股市的无风险利率并不能(néng )简单(dān )等同于国债(zhài )收益(yì )率，而是投资人投资股票的(de )机会(huì )成本。过去(qù )三年(nián )内外部过高的机会成本阻碍了投(tóu )资人(rén )的入市(shì )意愿(yuàn )。2025年中国股市无风险(xiǎn )利率下降的(de )通道(dào )已经打(dǎ )开，A/H股整体估值将得以提(tí )高。

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