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　　MR等硬件革新极大(dà )地(dì )丰(fēng )富了落地场景，这个市场(chǎng )需(xū )求呈现爆炸式增长

　　据(jù )媒(méi )体(tǐ )报道，国家电网公司26日(rì )披(pī )露(lù )，为加快构建新型电力系(xì )统(tǒng )，促进新能源高质量发展(zhǎn )，推(tuī )动大规模设备更新改造(zào )，国(guó )家电网公司今年全年电网(wǎng )投(tóu )资将首次超过6000亿元，今年(nián )比(bǐ )去年新增711亿元。据介绍，今(jīn )年(nián )新增投资主要用于特高(gāo )压(yā )交(jiāo )直流工程建设、加强县域(yù )电(diàn )网与大电网联系、电网数(shù )字(zì )化(huà )智能化升级，更好保障(zhàng )电(diàn )力(lì )供应、促进西部地区大型(xíng )风(fēng )电光伏基地送出、提升电(diàn )网(wǎng )防(fáng )灾抗灾能力、改善服务(wù )民(mín )生(shēng )。

　　产能已全部售罄，AI浪(làng )潮下该半导体细分领域供(gòng )需(xū )缺口持续扩大

　　机构指(zhǐ )出(chū )，2025年一季度民爆利润大幅(fú )提(tí )升(shēng )。据悉，2025年一季度，民爆(bào )生(shēng )产企业累计实现炸药产量(liàng )89.98万(wàn )吨(dūn )，同比+1.5%，累计实现利润总(zǒng )额(é )13.13亿元，同比+23.03%，累计实现爆(bào )破(pò )服务收入72.41亿元，同比增长(zhǎng )35.52%。中(zhōng )长期看，民爆行业迎龙头(tóu )并(bìng )购整合加速、西部大开发(fā )、新疆能源保供基地、“一(yī )带(dài )一路”出海等多重发展机(jī )遇(yù )。

　　三体星座能够实现整(zhěng )轨(guǐ )卫星互联，并搭载了80亿参(cān )数(shù )的天基模型，可对L0-L4级卫星(xīng )数(shù )据(jù )进行在轨处理。据我国航(háng )天(tiān )飞行力学、火箭弹道设计(jì )专(zhuān )家余梦伦计算，要实现空(kōng )间(jiān )太(tài )阳能发电与地面太阳能发(fā )电(diàn )的成本持平，运用火箭的(de )运(yùn )输费用至少要降至每公斤(jīn )1千(qiān )元人民币，所以算力上星(xīng )进(jìn )一(yī )步推动国内商业航天产业(yè )发(fā )展。

　　腾讯、阿里、字(zì )节(jiē )跳动抢购算力资源

　　相(xiàng )比(bǐ )于(yú )摄像头、毫米波雷达，激(jī )光(guāng )雷达具备高检测置信度、高(gāo )距离精度、低延迟等优势(shì )，从(cóng )高速NOA到城市NOA，融合激光雷(léi )达(dá )成为当前的主流方案。此(cǐ )外(wài )，智能驾驶在消费者决策(cè )中(zhōng )的重要性正逐渐提升，智(zhì )驾(jià )车(chē )型选配率持续上升，激光(guāng )雷(léi )达正在成为提升辅助驾驶(shǐ )使(shǐ )用率必不可少的传感器，市(shì )场(chǎng )进入爆发期。长城证券指(zhǐ )出(chū )，随着我国政策端持续推(tuī )动(dòng )激光雷达产业发展，同时(shí )激(jī )光(guāng )雷达向智驾、机器人等各(gè )应(yīng )用领域持续扩展，激光雷(léi )达(dá )或将迎来大规模应用落地(dì )，持续看好相关产业链投资(zī )机(jī )会(huì )。

　　此前，阿里巴巴宣(xuān )布(bù )未来三年将投入超过3800亿元(yuán )用(yòng )于建设云和AI硬件基础设施(shī )，总(zǒng )额超过去十年总和；同时(shí )字(zì )节、腾讯等互联网大厂也(yě )纷(fēn )纷加大算力投入，行业需(xū )求(qiú )旺(wàng )盛。国泰君安认为，阿里(lǐ )巴(bā )巴大幅增加AI基础设施投资(zī )，国内CSP(云服务提供商)厂商将(jiāng )积(jī )极跟进，有望复现“互联(lián )网(wǎng )+”周期中出现的IDC(互联网数据(jù )中(zhōng )心)投资热潮。其他CSP厂商也(yě )将(jiāng )同步增加对AIDC(人工智能数据(jù )中(zhōng )心(xīn ))的投资，推动国产AI算力产(chǎn )业(yè )链的需求改善。

　　目前(qián )国(guó )外进口机床品牌仍然在我(wǒ )国(guó )高(gāo )端机床的应用场景占据主(zhǔ )导(dǎo )地位。东吴证券机械团队(duì )指(zhǐ )出，“工业母机+”百行万(wàn )企(qǐ )产需对接活动为供需双方(fāng )搭(dā )建(jiàn )了沟通桥梁，机床企业与(yǔ )客(kè )户企业产需有望对齐匹配(pèi )，在《方案》指引下，制约(yuē )国(guó )产(chǎn )工业母机渗透市场的关键(jiàn )一(yī )环将被打通，工业母机本(běn )土(tǔ )化进程有望加速。

　　野(yě )村(cūn )东(dōng )方国际章鹏认为，由关税(shuì )扰(rǎo )动诱发的“抢出口”持续(xù )时(shí )间为决定性因素，如若该(gāi )效(xiào )应持续性较好，那么将有(yǒu )望(wàng )支(zhī )撑外销成长性优于内需。并(bìng )且，虽然此前的“对等关(guān )税(shuì )”政策增加了中国企业外(wài )贸(mào )业(yè )务不确定性，但申万宏源(yuán )证(zhèng )券屠亦婷认为，美国对中(zhōng )国(guó )进口依赖度高，例如家居(jū )类(lèi )美(měi )国从中国进口比例超过30%，价(jià )值链具有不可替代性，看(kàn )好(hǎo )精选具备业绩延续性的强(qiáng )Alpha个(gè )股。

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