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消息面上，受八一建军节及九三(sān )阅兵预期影响(xiǎng )，板块关注度(dù )升温。机构指(zhǐ )出，2025年下半年(nián )军工行业有望进入业绩兑现阶段，建议关注(zhù )智能化作战、低成本弹药及(jí )军贸出口三条(tiáo )主线。

　　指数会在一个区间做宽幅震荡，以周线级别震(zhèn )荡修复20周均线(xiàn )或60周均线，几(jǐ )个来回后继续(xù )冲刺，把60日线拉上来或让20日线贴合，之后市(shì )场再开启向上(shàng )行情，今年或(huò )明年市场到3800点(diǎn )基本不成问题(tí )。有人担心市场震荡时亏钱效应会来，其实(shí )大盘从3040点涨到(dào )现在，主要是(shì )拉银行、保险(xiǎn )，近期拉中字头国企央企，题材股动静不大，很多个股仍(réng )趴着没动。若(ruò )是慢牛，低位(wèi )品种在震荡区(qū )间会有表现，涨幅过大的则可能横盘。比如(rú )最近涨得好的(de )保险、证券、银行涨幅偏大(dà )，银行近期周(zhōu )线级别滞涨，做出顶分型，中长期虽未走完(wán )，但因拉升过(guò )快会做宽幅震(zhèn )荡，不再复盘(pán )。银行不护盘，资金会转向，近期算力板块明显有资金承(chéng )接权重股。比(bǐ )如上周水电概(gài )念大爆发，基(jī )本是中字头，但资金连续拉升过快，盘子大(dà )，游资不太爱(ài )玩大盘股，拉(lā )了一段时间后(hòu )资金开始撤出(chū )，转到了科创50。周五科创50异动非常大，团队(duì )在7月4号就明确(què )看好科技，当(dāng )时大盘冲高回(huí )落，团队给出科技最低点观点，科技连续拉升近一个月，周五科创50明显(xiǎn )加速，说明科(kē )技板块应有动(dòng )静，但题材股动静仍不大。周五指数调整，个股也没打出(chū )赚钱效应，科(kē )创股领涨但赚(zuàn )钱效应不高。

数据显示，2023年至2024年国内造纸行业新增产能超(chāo )1000万吨，主要集(jí )中在包装纸、文化纸领域。与此同时，需求却较为疲软，2024年纸制品消费量增速仅为1.5%。供需不平衡下(xià )，行业开工率(lǜ )大幅下降，甚(shèn )至跌至70%以下。

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　　明(míng )确观点，下周(zhōu )补涨的科技股(gǔ )应会出赚钱效应，重点在大科技，比如周五复盘提到的铜(tóng )缆链接，边拉(lā )边洗，不管指(zhǐ )数如何，该涨(zhǎng )的还会涨，该跌的还会跌。拉升过慢的品种(zhǒng )在震荡周期会(huì )有表现，如机(jī )器人等品种会(huì )有相应补涨，还有算力等也是大科技里的重点。下周重点(diǎn )观察这些补涨(zhǎng )品种，科技里(lǐ )很多品种还在(zài )低位震荡，只要品种没怎么涨，就依然守旧、守株待兔，拿着别动。算(suàn )力里很多品种(zhǒng )没怎么动，位(wèi )置还低，套牢盘不大，有向上补涨需求。

本(běn )轮提价，或难(nán )掩造纸业深度(dù )调整的底色。

机构观点：

盘面上，元件、兵装重组概念、PEEK材料板块涨幅(fú )居前，煤炭开(kāi )采加工、钢铁(tiě )、贵金属板块(kuài )跌幅居前。

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