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　　申万宏源(yuán )表示，随着技术的持续突(tū )破、政(zhèng )策(cè )不断落地(dì )以及国内招投标加速，核(hé )聚变技(jì )术(shù )的工程(chéng )化与商业化进程有望加快(kuài )，坚定看(kàn )好可控核(hé )聚变全产业链投(tóu )资机会。1)长期来看(kàn )，核聚变被誉为“终极能(néng )源”，具(jù )备能量(liàng )密度高、清洁环保、原材(cái )料(liào )易得等(děng )优(yōu )势，能(néng )有效解决传统能源的诸多(duō )问题，是(shì )未来能源的必然选择。2)中(zhōng )期来看(kàn )，2025-2030年全球进(jìn )入实验堆建设高峰期，我(wǒ )国在超(chāo )导(dǎo )材料等(děng )产业链关键环节技术突破(pò )显著，国(guó )产化进程(chéng )不断加速；3)短期(qī )来看，行(háng )业政策信(xìn )号明确，国内招投标不断(duàn )落地。中(zhōng )信证券(quàn )研报认为，核聚变当前正(zhèng )处(chù )于投资(zī )加(jiā )速的过(guò )程中，中美均大力发展，核聚变将(jiāng )迎来新一轮加速发展期。

　　目(mù )前(qián )，持续三(sān )个季度的下游客户消化库(kù )存进程(chéng )基(jī )本结束(shù )，下游需求出现实质性增(zēng )长。结合(hé )相关独立(lì )第三方的市场信(xìn )息来看，半导体存(cún )储市场自2025年3月底开始逐步(bù )回暖。天(tiān )风证券(quàn )半导体团队认为，今年第(dì )三(sān )、第四(sì )季(jì )度存储(chǔ )大板块涨价态势或持续，并且AI服务(wù )器、PC、手机等带动存储容(róng )量快速(sù )升(shēng )级，叠加(jiā )HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产品渗透(tòu )率持续(xù )提(tí )升，有(yǒu )望进一步拉高板块收入体(tǐ )量。

　　公司方面(miàn )，威士顿长期专(zhuān )注于智能(néng )制造，形(xíng )成了以信息化管理与设备(bèi )自动控(kòng )制(zhì )深度融(róng )合、多方面数据采集应用(yòng )为(wéi )特色的(de )智(zhì )能制造(zào )整体解决方案。公司已投(tóu )入研发工(gōng )业领域的AI智能体应用，正(zhèng )在形成(chéng )以(yǐ )工业AI智能(néng )体与大模型联合驱动的工(gōng )业信息(xī )化(huà )数字应(yīng )用形态，并尝试多模协同(tóng )的AI应用新(xīn )模式。利(lì )元亨主要从事高(gāo )端智能制(zhì )造装备的(de )研发、生产及销售，主要(yào )为新能(néng )源(yuán )(动力锂(lǐ )电、3C锂电、固态电池、储(chǔ )能(néng )、钙钛(tài )矿(kuàng )、氢能(néng ))、智慧物流、ICT、AI算力、汽(qì )车部品等(děng )行业的头部企业提供数智(zhì )整厂解(jiě )决(jué )方案。

　　兴业证券表示，在国家(jiā )政策的(de )强(qiáng )力支持(chí )背景下，产业链各环节企(qǐ )业相继发(fā )布全固态(tài )电池技术解决方(fāng )案，同时(shí )低空经济(jì )、机器人等新兴应用场景(jǐng )的需求(qiú )催(cuī )化持续(xù )释放，多重利好叠加下，固(gù )态电池(chí )产(chǎn )业化进(jìn )程有望提前加速。目前初(chū )代全固态(tài )电池材料体系已定型，材(cái )料性能(néng )和(hé )设备接近(jìn )量产要求，预计25H2进入固态(tài )电池设(shè )备(bèi )和材料(liào )企业定点的关键期，固态(tài )电池设备(bèi )端和材料(liào )端布局较为完善(shàn )、验证进(jìn )展较快的(de )企业有望受益。

　　2025中国(guó )国际核(hé )聚(jù )变与核(hé )能源产业大会将于7月16-17日召(zhào )开(kāi )，展会(huì )展(zhǎn )示核能(néng )源与核聚变相关内容、核(hé )电站相关(guān )展示、核燃料循环和核安(ān )全设备(bèi )等(děng )。

　　华(huá )龙证券认为，人形机器人(rén )板块近(jìn )期(qī )催化因(yīn )素较多，指数有所修复。行业趋势(shì )未变，已(yǐ )进入“技术突破(pò )→量产降(jiàng )本→场景(jǐng )渗透”的黄金周期，有望(wàng )成为2025年(nián )核(hé )心投资(zī )主线。建议围绕①高价值(zhí )量(liàng )的零部(bù )件(jiàn )，包括(kuò )丝杠、传感器、电机及减(jiǎn )速器等，尤其关注与特斯拉、华为(wéi )等巨头(tóu )有(yǒu )供应链(liàn )合(hé )作的公司；②有望场景落(luò )地的方(fāng )向(xiàng )，包括(kuò )家庭服务、极限作业(电力(lì )巡检、矿(kuàng )山等)、医疗康复、智慧物(wù )流等；③政策催化(huà )下的并购重组标的。

　　全球首(shǒu )位(wèi )，我国(guó )大模型数量超1500个

　　国家(jiā )发(fā )布价格(gé )法修正草(cǎo )案，核心思想“反内卷”。国盛证(zhèng )券杨润思认为，光伏在反(fǎn )内卷的(de )背(bèi )景之下(xià )，产业链价格修复是必然趋(qū )势，预(yù )计(jì )多晶硅(guī )价格有望回归到行业成本(běn )价之上，同时供给侧的出清政策也(yě )有望跟进(jìn )出炉。随(suí )着多晶硅料价格上涨，建(jiàn )议持续(xù )关(guān )注下游(yóu )产业链硅片、电池片、组(zǔ )件(jiàn )等各环(huán )节的价格(gé )修复机会和弹性。

　　多(duō )家企业披(pī )露了其在固态电池领域的(de )最新进(jìn )展(zhǎn )

　　AI需(xū )求爆发拉动该产业链量价齐(qí )升，机(jī )构(gòu )指出目(mù )前多家公司订单强劲

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