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　　稀土(tǔ )永磁材料的核(hé )心价值在于其(qí )卓越的磁性能(néng )和(hé )稳定性，这(zhè )使(shǐ )其在多个高(gāo )技(jì )术行业中扮演(yǎn )着关键角色。下游是消费类(lèi )电子产品和基(jī )础工业等传统应用领域，以及(jí )新能源和节能(néng )环保等新兴应(yīng )用领域，包括(kuò )新能源汽车及(jí )汽车零部件、节能变频空调(diào )、风力发电、节(jiē )能电梯、机(jī )器(qì )人及智能制造(zào )等。随着全球(qiú )对新能源和节(jiē )能环保需求的(de )增(zēng )加，钕铁硼(péng )永(yǒng )磁材料在这(zhè )些(xiē )新兴应用领域(yù )中的需求也呈(chéng )现出快速增长(zhǎng )的趋势，进一(yī )步推动了其产业链的拓展和升(shēng )级。招商证券(quàn )指出，人形机(jī )器人市场尤为(wéi )亮眼，迎来量(liàng )产元年，新增(zēng )需求快速攀升(shēng )，正迅速成为(wéi )高(gāo )性能钕铁硼(péng )永(yǒng )磁材料的重要(yào )应用领域。

　　数据显示，2024年我国脑机接(jiē )口(kǒu )市场规模已(yǐ )达(dá )32亿元，年增(zēng )长(zhǎng )率为18.8%，预计2025年(nián )全年，这一数(shù )字将突破38亿元(yuán )，到2027年将超过(guò )55亿元，年均增长率保持在20%左右。民生证券表(biǎo )示，脑机接口(kǒu )行业市场广阔(kuò )，正进入高速(sù )发展期；应重(chóng )视脑机接口研(yán )发(fā )进程关键拐(guǎi )点(diǎn )，目前标杆(gǎn )企(qǐ )业技术落地预(yù )期明确，整体(tǐ )行业有望从早(zǎo )期阶段逐渐步(bù )入(rù )高速成长期(qī )。脑机接口有(yǒu )望(wàng )率先医疗场景(jǐng )落地，后续将(jiāng )向大众消费拓(tuò )展，并最终大(dà )幅改变人类生活方式。

　　稀土永磁材料的(de )核心价值在于(yú )其卓越的磁性(xìng )能和稳定性，这使其在多个(gè )高技术行业中(zhōng )扮(bàn )演着关键角(jiǎo )色(sè )。下游是消(xiāo )费(fèi )类电子产品和(hé )基础工业等传(chuán )统应用领域，以及新能源和(hé )节(jiē )能环保等新(xīn )兴(xìng )应用领域，包(bāo )括新能源汽车(chē )及汽车零部件(jiàn )、节能变频空(kōng )调、风力发电(diàn )、节能电梯、机器人及智能制造等。随着全(quán )球对新能源和(hé )节能环保需求(qiú )的增加，钕铁(tiě )硼永磁材料在(zài )这些新兴应用(yòng )领(lǐng )域中的需求(qiú )也(yě )呈现出快速(sù )增(zēng )长的趋势，进(jìn )一步推动了其(qí )产业链的拓展(zhǎn )和升级。招商(shāng )证(zhèng )券指出，人(rén )形(xíng )机器人市场(chǎng )尤(yóu )为亮眼，迎来(lái )量产元年，新(xīn )增需求快速攀(pān )升，正迅速成(chéng )为高性能钕铁(tiě )硼永磁材料的重要应用领域。

　　新型场景(jǐng )涌现推动需求(qiú )逐步加大，这(zhè )类系统面临升(shēng )级扩容需求

　　多重力量共(gòng )振(zhèn )下，AI产业链(liàn )迎(yíng )来新一轮投资(zī )机遇

　　上市(shì )公司中，铂科(kē )新材芯片电感(gǎn )可(kě )以应用于ASIC芯(xīn )片(piàn )，起到为其(qí )前(qián )端供电的作用(yòng )，并具有小型(xíng )化、耐大电流(liú )的特性。兴森(sēn )科技IC封装基板(bǎn )为芯片封装的原材料，主要配(pèi )套CPU、GPU、FPGA、ASIC、存(cún )储芯片等领域(yù )，技术能力可(kě )以满足先进封(fēng )装需求。国科(kē )微(wēi )具备提供ASIC相(xiàng )关(guān )服务的能力(lì )。公司AI边缘计算(suàn )芯片的研发是(shì )基于大模型底(dǐ )层架构设计的(de )算(suàn )力芯片，同(tóng )时(shí )可兼容传统(tǒng )CNN架(jià )构，因此其能(néng )效较高，是公(gōng )司在大算力NPU领(lǐng )域取得的阶段(duàn )性突破。

　　大模型技术进入密集迭代期，AI应用规模商业(yè )化落地置信度(dù )增强。兴业证(zhèng )券表示，AI产业(yè )催化不断，建(jiàn )议(yì )持续加仓AI算(suàn )力(lì )及应用。在(zài )政(zhèng )策端，工信部(bù )发布会表态，近期会出台多(duō )个行业数字化(huà )转(zhuǎn )型方案，组(zǔ )织(zhī )“人工智能(néng )+软(ruǎn )件”行动，并(bìng )推动未来产品(pǐn )创新发展。在(zài )产业端，Kimi发布(bù )K2基础大模型，其在性能、成本优化及Agent工具调(diào )用等方面显著(zhe )提升；OpenAI推出了(le )ChatGPT智能体系统。同时，WAIC2025将于7月(yuè )26日在上海开幕(mù )。当前时间点(diǎn )，建议持续加(jiā )大(dà )AI板块的配置比(bǐ )例。

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