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　　野村东方(fāng )国际章鹏认(rèn )为，由关税扰动(dòng )诱发的“抢(qiǎng )出口”持续(xù )时间为决定(dìng )性因素，如(rú )若该效应持续性较好，那么(me )将有望支撑(chēng )外销成长性(xìng )优于内需。并且，虽然(rán )此前的“对等关(guān )税”政策增(zēng )加了中国企(qǐ )业外贸业务(wù )不确定性，但申万宏源证券屠亦婷认为(wéi )，美国对中(zhōng )国进口依赖(lài )度高，例如(rú )家居类美国(guó )从中国进口(kǒu )比例(lì )超过30%，价值(zhí )链具有不可(kě )替代性，看(kàn )好精选具备(bèi )业绩延续性(xìng )的强Alpha个股。

　　上市公司中(zhōng )，拓邦股份(fèn )围绕智能汽(qì )车的电动化(huà )和高阶智驾(jià )应用，建立产品(pǐn )矩阵，核心(xīn )产品有激光(guāng )雷达电机和(hé )充电桩。激(jī )光雷达电机已全面进入量产(chǎn )阶段，并实(shí )现与智能驾(jià )驶头部客户(hù )的稳定合作(zuò )，未来公司(sī )将进(jìn )一步扩大激(jī )光雷达电机(jī )产品的市占(zhàn )率。水晶光(guāng )电在激光雷(léi )达中有供应激光雷达视窗片(piàn )及其他光学(xué )元器件产品(pǐn )。公司作为(wéi )国内领先的(de )玻璃基激光雷达(dá )视窗片量产(chǎn )厂商，与海(hǎi )内外主流激(jī )光雷达厂商(shāng )均有业务合作、沟通，未来(lái )公司也将持(chí )续开拓客户(hù )，为智能驾(jià )驶技术发展(zhǎn )提供助力。商络(luò )电子已获取(qǔ )到的毫米波(bō )雷达领域客(kè )户包括福瑞(ruì )泰克、森思(sī )泰克等，为其供应电容、电(diàn )感、IC、分立(lì )器件、晶体(tǐ )器件等产品(pǐn )，已获取到(dào )的激光雷达领域(yù )客户包括禾(hé )赛、大疆等(děng )，为其供应(yīng )电阻、电容(róng )、电感、IC、晶体器件、存储(chǔ )等产品。

　　据媒体报(bào )道，工信部(bù )发布2025年汽车(chē )标准化工作(zuò )要点(diǎn )，加快汽车(chē )芯片标准制(zhì )修订。加快(kuài )汽车芯片环(huán )境及可靠性(xìng )通用规范、信息安全、一致(zhì )性检验等标(biāo )准制定，完(wán )善汽车芯片(piàn )基础评价方(fāng )法。推动安全芯(xīn )片、电动汽(qì )车用功率驱(qū )动芯片等标(biāo )准发布实施(shī )，完成智能座舱计算芯片、卫星定位芯(xīn )片、红外热(rè )成像芯片、底盘控制芯(xīn )片等标准审(shěn )查报(bào )批，加快推(tuī )进控制芯片(piàn )、传感芯片(piàn )、通信芯片(piàn )、存储芯片(piàn )等产品标准研制，满足汽车(chē )芯片产品选(xuǎn )型匹配应用(yòng )需求。

　　此前，阿里(lǐ )巴巴宣布未来三(sān )年将投入超(chāo )过3800亿元用于(yú )建设云和AI硬(yìng )件基础设施(shī )，总额超过去十年总和；同时字节、腾(téng )讯等互联网(wǎng )大厂也纷纷(fēn )加大算力投(tóu )入，行业需(xū )求旺(wàng )盛。国泰君(jun1 )安认为，阿(ā )里巴巴大幅(fú )增加AI基础设(shè )施投资，国(guó )内CSP(云服务提供商)厂商将积极(jí )跟进，有望(wàng )复现“互联(lián )网+”周期中(zhōng )出现的IDC(互联(lián )网数据中心)投资(zī )热潮。其他(tā )CSP厂商也将同(tóng )步增加对AIDC(人(rén )工智能数据(jù )中心)的投资，推动国产AI算力产业链的需(xū )求改善。

　　近日，长(zhǎng )征二号丁运(yùn )载火箭在酒(jiǔ )泉卫(wèi )星发射中心(xīn )点火起飞，随后成功将(jiāng )太空计算卫(wèi )星星座送入(rù )预定轨道，发射任务取得圆(yuán )满成功。这(zhè )标志着我国(guó )首个整轨互(hù )联的太空计(jì )算星座正式进入(rù )组网阶段。一箭十二颗(kē )计算卫星是(shì )浙江省新型(xíng )研发机构之江实验室主导构建的“三体(tǐ )计算星座”的首次发射(shè )，也是国星(xīng )宇航“星算(suàn )”计(jì )划的首次发(fā )射。据中国(guó )工程院院士(shì )、之江实验(yàn )室主任王坚(jiān )介绍，“三体计算星座”是(shì )由之江实验(yàn )室协同全球(qiú )合作伙伴共(gòng )同打造的千(qiān )星规模的太空计(jì )算基础设施(shī )，建成后总(zǒng )算力可达1000POPS(每(měi )秒百亿亿次(cì )运算)。

　　上市公司中，华贸物流2024年以(yǐ )来已新设运(yùn )营哈萨克斯(sī )坦、巴西、智利、哥伦(lún )比亚(yà )、尼日利亚(yà )等海外网点(diǎn )，有效保障(zhàng )客户属地服(fú )务需求，并(bìng )持续提升产品稳定性和覆盖(gài )面，海运总(zǒng )部统筹型合(hé )约运力合作(zuò )模式持续推(tuī )进，空运巩固欧(ōu )洲线、美洲(zhōu )线等优势核(hé )心运力。上(shàng )海雅仕主要(yào )从事供应链物流和供应链执行贸易业务(wù )，供应链物(wù )流业务主要(yào )分为多式联(lián )运和第三方(fāng )物流(liú )服务两大类(lèi )。

　　此前(qián )，阿里巴巴(bā )宣布未来三(sān )年将投入超(chāo )过3800亿元用于建设云和AI硬件基(jī )础设施，总(zǒng )额超过去十(shí )年总和；同(tóng )时字节、腾(téng )讯等互联网(wǎng )大厂(chǎng )也纷纷加大(dà )算力投入，行业需求旺(wàng )盛。国泰君(jun1 )安认为，阿里巴巴大幅增加AI基础设施投(tóu )资，国内CSP(云(yún )服务提供商(shāng ))厂商将积极(jí )跟进，有望(wàng )复现(xiàn )“互联网+”周期中出现(xiàn )的IDC(互联网数(shù )据中心)投资(zī )热潮。其他(tā )CSP厂商也将同步增加对AIDC(人工智(zhì )能数据中心(xīn ))的投资，推(tuī )动国产AI算力(lì )产业链的需(xū )求改善。

　　SEMI预(yù )计2024年全球半(bàn )导体设备市(shì )场规模将同(tóng )比+3.4%，达到1090亿(yì )美元，其中中国占比32%。中信证券认为，2024/25年全球半导(dǎo )体设备市场(chǎng )规模持续提(tí )升，其中中(zhōng )国大(dà )陆市场领先(xiān )全球，国内(nèi )半导体制造(zào )产能尚存在(zài )较大缺口，设备国产化率还有较大的提(tí )升空间。受(shòu )益于下游需(xū )求提升及国(guó )产化率的快(kuài )速增长，看(kàn )好国(guó )内设备、零(líng )部件和材料(liào )企业在关键(jiàn )领域的新品(pǐn )布局和先进产能带来的订单增量，预计(jì )未来2~3年国内(nèi )设备公司的(de )订单将快速(sù )提升。

　　据媒(méi )体报道，阶(jiē )跃星辰正式(shì )发布并开源(yuán )3D大模型——Step1X-3D，模型总参(cān )数量达4.8B(几何模块1.3B，纹理模块(kuài )3.5B)，可生成高(gāo )保真、可控(kòng )的3D内容。

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