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　　财通证券表示，从全球云基础设施投资情况来看，2025年四大云服务商(shāng )Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合(hé )计(jì )资(zī )本开支预计将超过3200亿美元，同(tóng )比(bǐ )增长超过35%，AI驱动下基础设施投入正迎来高速增长。我国三大互联网(wǎng )云(yún )厂(chǎng )商(shāng )资(zī )本(běn )开(kāi )支(zhī )合(hé )计将超过3500亿元，海外巨头凭借全球化收入支撑更大开支，但国内高(gāo )增(zēng )速(sù )反(fǎn )映(yìng )国(guó )产(chǎn )算(suàn )力(lì )潜力。国泰海通判断，2025年AI算力产业链将继续加速发展，叠加推理侧需(xū )求(qiú )持(chí )续(xù )演(yǎn )进(jìn )，有望带来更广阔成长空间(jiān )。

　　上市公司中，新宙邦在固态电解质领域的研究投入多年，截至目前(qián )，新(xīn )宙(zhòu )邦(bāng )(含(hán )子(zǐ )公(gōng )司)固态电解质/半固态电解质相关专利申请累计超过30件。公司的参股公(gōng )司(sī )深(shēn )圳(zhèn )新(xīn )源(yuán )邦(bāng )科(kē )技有限公司已建立全体系固态电解质材料研发、测试及生产平台，并(bìng )已(yǐ )实(shí )现(xiàn )吨(dūn )级(jí )量产和销售。德尔股份开发的(de )固(gù )态电池样品能量密度达到260Wh/kg，同时公司正在研发下一代产品，能量密度(dù )目(mù )标(biāo )设(shè )定(dìng )为(wéi )400Wh/kg。总(zǒng )体上，公司固态电池能量密度、循环寿命和倍率等性能可以根据不同(tóng )应(yīng )用(yòng )场(chǎng )景(jǐng )的(de )客(kè )户(hù )需求，以及不同的技术要求为客户量身定制相应的方案。联泓新科建(jiàn )立(lì )了(le )新(xīn )型(xíng )电(diàn )池材料研发平台，并与固态电(diàn )池(chí )龙头企业北京卫蓝合资成立了联泓卫蓝(江苏)新能源技术有限公司，开(kāi )展(zhǎn )固(gù )态(tài )电(diàn )池(chí )、半(bàn )固态电池等新型电池关键功能材料的开发，目前已成功开发出固态电(diàn )解(jiě )质(zhì )分(fèn )散(sàn )剂(jì )、硅(guī )碳负极粘结剂等新型电池关键功能材料，部分产品通过了下游客户试(shì )用(yòng )验(yàn )证(zhèng )。

　　上市公司中，新恒汇主营智(zhì )能(néng )卡业务、蚀刻引线框架等，智能卡业务核心封装材料柔性引线框架全(quán )球(qiú )市(shì )占(zhàn )率(lǜ )前(qián )二(èr )，负责eSIM芯片封测。澄天伟业是国际领先的智能卡和专用芯片厂商，包括(kuò )电(diàn )信(xìn )SIM卡(kǎ )，具(jù )备(bèi )eSIM生(shēng )产能力。

　　中原证券研报指出，国内游戏产业的市场需求稳固，景(jǐng )气(qì )度(dù )高(gāo )，相(xiàng )比以往行业面临高压监管的态(tài )势(shì )，目前的国内游戏产业面临政策环境已有明显宽松，多省市对于游戏(xì )产(chǎn )业(yè )的(de )发(fā )展(zhǎn )和(hé )扶(fú )持政策明确。版号数量高位发放推动游戏产品周期，促进游戏公司业(yè )绩(jì )释(shì )放(fàng )。在(zài )AI应(yīng )用(yòng )端，目前AI技术在游戏产业的应用已较为明朗，不仅限于制作发行流程(chéng )环(huán )节(jiē )的(de )降(jiàng )本(běn )增效，AINPC、AI+UGC、AI陪伴等更能体现AI技(jì )术(shù )智能化、个性化的游戏应用或游戏化应用已有产品雏形，预计未来将(jiāng )有(yǒu )更(gèng )多(duō )基(jī )于(yú )AI技(jì )术(shù )赋能的AI原生游戏出现，帮助游戏行业实现价值重估。

　　上市公司中(zhōng )，鼎(dǐng )捷(jié )数(shù )智(zhì )推(tuī )出(chū )鼎捷多模态大模型及Agent开发及运行平台(IndepthAI)，升级零代码自驱动、工作流设(shè )计(jì )器(qì )、API插(chā )件(jiàn )系统等功能模块，赋能企业及(jí )ISV伙(huǒ )伴快速构建AIAgent应用。彩讯股份具备面向B端用户落地AIAgent服务的能力，并推出(chū )了(le )AI邮(yóu )箱(xiāng )、AI云(yún )盘(pán )、数字员工、智能客服、智能导购等多款产品。在AIAgent方面，彩讯股份主要(yào )基(jī )于(yú )全(quán )自(zì )研(yán )的(de )RichAIBox智(zhì )能体应用开发平台，建立企业私域数据与大模型之间的桥梁、打通企(qǐ )业(yè )多(duō )个(gè )业(yè )务(wù )系统、链接各个业务流程，为(wéi )客(kè )户构建专属的AI应用。信雅达已形成一套比较完整的AI产品体系，涵盖基(jī )础(chǔ )平(píng )台(tái )、行(háng )业(yè )解(jiě )决方案和专业化工具。其中，包括多智能体协作的全景洞察平台。

　　中(zhōng )信(xìn )证(zhèng )券(quàn )电(diàn )子(zǐ )团队指出，eSIM是一种将传统SIM卡的功能集成到设备芯片中的技术，无需物(wù )理(lǐ )SIM卡(kǎ )即(jí )可(kě )实(shí )现(xiàn )通信功能。由于实名制管理(lǐ )、安全性等问题，此前国内厂商仅将eSIM应用于可穿戴、平板、物联网等非(fēi )手(shǒu )机(jī )产(chǎn )品(pǐn )。随(suí )手(shǒu )机等终端轻薄化趋势以及防水防尘要求提升，eSIM有望加速在消费电子领(lǐng )域(yù )进(jìn )行(háng )渗(shèn )透(tòu )。

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