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　　机(jī )构(gòu )称基(jī )本(běn )面与政策面共振，AI有望帮助该行(háng )业(yè )实(shí )现(xiàn )价值重估

　　据媒体报道，知名分(fèn )析师(shī )郭(guō )明錤发布Apple Vision系列和智能眼镜预期路(lù )线(xiàn )图(tú )(2025-2028)，其预计苹果不会在2026年推出任何新头(tóu )戴设(shè )备(bèi )，并计划从2027年开始发布多款产品(pǐn )。苹(píng )果(guǒ )将头戴式设备视为消费电子产品的(de )下一(yī )个(gè )主要趋势。在苹果的头戴式产品(pǐn )中(zhōng )，首(shǒu )先(xiān )大量出货的产品有望是类似雷朋(péng )的(de )智(zhì )能(néng )眼镜，预计2027年的出货量将达300万至500万(wàn )台或(huò )更(gèng )多。

　　机构指出，英伟达GB200/300积极(jí )拉(lā )货(huò )，2025、2026年ASIC迎来爆发式增长，目前多家AI-PCB公(gōng )司订(dìng )单(dān )强劲，满产满销，正在大力扩产(chǎn )，二(èr )、三季度业绩高增长有望持续，

　　金融(róng )服(fú )务新型工业化增量政策酝酿出台(tái )

　　申(shēn )万宏源证券指出，23-24年农药市场采购(gòu )需求(qiú )疲(pí )软，去库存成为行业主旋律。25年以(yǐ )来全(quán )球(qiú )市场及企业库存均回归至22年之前(qián )正(zhèng )常(cháng )乃(nǎi )至低位水平。产品价格方面，多数(shù )品种(zhǒng )已(yǐ )跌无可跌，部分品种出现阶段性(xìng )供(gòng )需(xū )错(cuò )配行情，行业触底回暖信号明确。全球(qiú )去(qù )库存卓有成效，行业周期触底回(huí )升(shēng )，新(xīn )一轮整合下“强者恒强”。预计25年(nián )市场(chǎng )将(jiāng )从“去库存”转入“去产能”阶段(duàn )，行(háng )业(yè )将经历一定时期的优化整合，具(jù )有(yǒu )核(hé )心(xīn )技术和创新能力，以及拥有市场渠(qú )道和(hé )品(pǐn )牌知名度等核心竞争力的行业主(zhǔ )导(dǎo )者(zhě )将(jiāng )会越来越强，市场份额及影响力将(jiāng )持续(xù )提(tí )升。

　　上市公司中，大为股份(fèn )产(chǎn )品(pǐn )线(xiàn )覆盖DDR4、LPDDR4X等DRAM系列，满足数据中心、车(chē )规级(jí )等(děng )多元化需求，并通过瑞芯微、晶晨(chén )半导(dǎo )体(tǐ )等SoC平台认证，支持AI手机、AIPC、AI服务(wù )器(qì )等(děng )应(yīng )用需求，强化在AI等高端领域的市场(chǎng )竞争(zhēng )力(lì )。太龙股份子公司博思达科技有(yǒu )存(cún )储(chǔ )芯(xīn )片解决方案，产品涵盖存储卡|MicroSD/SDSDA授权(quán )、固(gù )态(tài )硬盘|SSD、嵌入式存储|eMMC、内存产品|DRAM/DRAMModule/LPDDR等(děng )。

　　AI需求爆发拉动该产业链量价齐升，机构(gòu )指(zhǐ )出目前多家公司订单强劲

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