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　　AI需求爆发(fā )，拉(lā )动PCB产业链量(liàng )价齐升。兴业(yè )证券(quàn )指出，海外(wài )扩产周期拉长(zhǎng )，高阶PCB供需(xū )缺口(kǒu )有望拉大。根据测算，2025-2027年(nián )算力PCB需求规(guī )模分别达到525、864和1192亿(yì )元，增速分(fèn )别为81%、65%和38%，其(qí )中ASIC服(fú )务器PCB需求增(zēng )长最快，2027年有(yǒu )望达到600亿元(yuán )，贡(gòng )献一半以上的(de )规模。根据(jù )扩产(chǎn )规划，2025年开始产能趋紧，2026-2027年供需缺口(kǒu )将扩大，缺口(kǒu )比例(lì )分别为10%和16%，因此算力PCB行业(yè )有望(wàng )维持数(shù )年的(de )高景气度。

　　华为拥有(yǒu )鲲鹏(péng )与昇腾两大产业链，其中(zhōng )，昇腾是以(yǐ )异构芯片为基(jī )础的(de )加速计算产(chǎn )业，并研发出(chū )盘古(gǔ )大模型与自(zì )身硬件架构兼(jiān )容性良好且(qiě )支持(chí )外部模型使用(yòng )。方正证券(quàn )张初(chū )晨表示，昇腾智算已完成(chéng )长期适配，成熟度明显提(tí )升。武汉、北京(jīng )、成都、西安(ān )、沈(shěn )阳、重(chóng )庆等(děng )智算中心已经(jīng )就华为昇腾(téng )国产(chǎn )方案进行了充分的适配，且保持较高(gāo )的使用率。华(huá )为昇(shēng )腾在已投建(jiàn )算力中心公布(bù )的国(guó )产化方案中(zhōng )约占85%。后续昇(shēng )腾等国产算(suàn )力方(fāng )案预计在政府(fǔ )及运营商招(zhāo )标的(de )份额将持续提升。

　　江(jiāng )波龙接受机(jī )构调研时表示(shì )，随(suí )着各大存储(chǔ )晶圆原厂陆续(xù )宣布(bù )新一轮(lún )的减(jiǎn )产或控产计划(huá )，2025年第一季(jì )度后(hòu )半期存储产品的市场价格(gé )及各方心理(lǐ )预期均出现一(yī )定程(chéng )度的上扬。结合闪存市场(chǎng )等独(dú )立第三方报(bào )告，受服务器(qì )OEM客户备库存(cún )需求(qiú )，以及存储晶(jīng )圆原厂的价(jià )格策(cè )略影响，预计eSSD在三季度也(yě )将出现5%—10%的(de )上涨。

　　2025世(shì )界人(rén )工智能大会(huì )(WAIC)在上海世博中(zhōng )心启(qǐ )幕。在(zài )本次(cì )WAIC上，华为首次(cì )线下展出昇(shēng )腾384超(chāo )节点，即Atlas900A3SuperPoD，该产品基于超(chāo )节点架构，通过总线技术实现(xiàn )384个NPU之间的大(dà )带宽低时延互(hù )联，解决集群内(nèi )计算、存储等(děng )各资源之间(jiān )的通(tōng )信瓶颈。通过(guò )系统工程的(de )优化(huà )，实现资源的高效调度，让超节点像(xiàng )一台计算机一(yī )样工(gōng )作。

　　全(quán )球首位，我国(guó )大模(mó )型数量超1500个(gè )

　　兴业证券(quàn )表示，在国(guó )家政(zhèng )策的强力支持背景下，产(chǎn )业链各环节企业相继发布全固(gù )态电池技术(shù )解决方案，同(tóng )时低(dī )空经济、机(jī )器人等新兴应(yīng )用场景的需(xū )求催(cuī )化持续释放，多重利好叠(dié )加下(xià )，固态电池产业化进程有(yǒu )望提前加速(sù )。目前初代全(quán )固态(tài )电池材料体(tǐ )系已定型，材(cái )料性(xìng )能和设备接(jiē )近量产要求，预计25H2进入固(gù )态电(diàn )池设备和材料企业定点的(de )关键期，固态电池设备端和材(cái )料端布局较(jiào )为完善、验证(zhèng )进展(zhǎn )较快的企业(yè )有望受益。

　　中原证券(quàn )研报(bào )指出，国内游(yóu )戏产业的市(shì )场需(xū )求稳固，景气度高，相比(bǐ )以往行业面(miàn )临高压监管的(de )态势(shì )，目前的国(guó )内游戏产业面(miàn )临政(zhèng )策环境已有(yǒu )明显宽松，多(duō )省市对于游(yóu )戏产(chǎn )业的发展和扶持政策明确(què )。版号数量高位发放推动游戏(xì )产品周期，促进游戏公司(sī )业绩(jì )释放。在AI应(yīng )用端，目前AI技(jì )术在游戏产(chǎn )业的(de )应用已较为明(míng )朗，不仅限(xiàn )于制(zhì )作发行流程环节的降本增(zēng )效，AINPC、AI+UGC、AI陪(péi )伴等更能体现(xiàn )AI技术(shù )智能化、个(gè )性化的游戏应(yīng )用或(huò )游戏化应用(yòng )已有产品雏形(xíng )，预计未来(lái )将有(yǒu )更多基于AI技术(shù )赋能的AI原生(shēng )游戏出现，帮助游戏行业实现(xiàn )价值重估。

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